中信证券股份有限公司
               关于上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
    使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海拉夏贝尔服饰股
份有限公司（以下简称“拉夏贝尔”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的保荐
机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章
程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对拉夏贝尔使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：


    一、募集资金的基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603 号）核准及上海证券交易所同意，
拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A 股）5,477 万股，发行价格 8.41 元/股，
募集资金总额为 46,061.57 万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 40,525.43
万元。截至 2017 年 9 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了普华永道中天验字（2017）第 894
号验资报告。


    公司已依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关法律法规的规定，签署募集资金监管协议，并对募集资金实行专
户管理。


    2018 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意使用 A 股募集资金中 6,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资
金，使用期限自第三届董事会第十次会议决议之日起不超过 12 个月。2019 年 3
                                     1
月 18 日，公司将用于暂时补充流动资金的 A 股募集资金 6,000.00 万元全部归还
至募集资金专户。


       2019 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》，同意使用闲置募集资 5,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公
司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 2 月 28
日，公司已将用于暂时补充流动资金的 A 股募集资金 5,000.00 万元全部归还至
募集资金专户。


       二、募集资金投资项目的基本情况


       1、募集资金项目基本情况


       根据《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，
公司项目承诺投资情况如下：

                                                                               单位：万元
               项目名称                         投资额                 募集资金投入额
零售网络扩展建设项目                             155,677.70                     32,125.43
新零售信息系统建设项目                             8,418.50                      8,400.00
                  合计                           164,096.20                     40,525.43


       2017 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次
会议审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金 32,917.99 万元置换已预先投入的自筹资金。具体情况如下：

                                                                               单位：万元
                                                    自筹资金           自筹资金占拟投入募
序号     募集资金投资项目   拟投入募集资金额
                                                  预先投入金额           集资金金额的比例
        零售网络扩展建设
 1                                  32,125.43            32,125.43                100.00%
        项目
        新零售信息系统项
 2                                   8,400.00                 792.56                9.44%
        目
           合计                     40,525.43            32,917.99                 81.23%



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      2、募集资金项目投资情况


      截至 2019 年 12 月 31 日，公司 A 股首次公开发行募集资金累计实际使用
35,499.00 万元，募集资金实际可使用金额为 5,171.31 万元（包括累计收到但尚
未使用的银行存款利息净额）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次募集资金账面
余额为 171.31 万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。各募投项
目具体使用情况如下：

                                                                          单位：万元
                                                                   截至 2019 年末
 序号        募集资金投资项目           拟投入募集资金额
                                                                     已使用金额
  1      零售网络扩展建设项目                       32,125.43               32,177.09
  2      新零售信息系统项目                          8,400.00                3,321.91
              合计                                  40,525.43               35,499.00
注：截至 2019 年 12 月 31 日，实际投入零售网络扩展建设项目的金额为 32,177.09 万元，其
中约 51.66 万元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。


      三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况


      截止 2020 年 3 月 1 日，公司 A 股募集资金账户余额为 5,041.31 万元（包括
累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。结合公司经营需求及财务状况，为
减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务对流
动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，
本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金 5,000.00 万元临时补充
流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起不超过
6 个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。


      本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的经
营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，
不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。


      四、公司履行的内部决策程序


      公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通
                                          3
过了《关于使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，本次拟使用闲置
募集资 5,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十九
次会议审议通过起不超过 6 个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。公司独
立董事已对该事项发表明确同意的意见。


       五、保荐机构核查意见


    中信证券对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了详
细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。


    经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的
独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上司公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公
司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置资金临时补充流动资
金。


    （以下无正文）




                                   4
   （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海拉夏贝尔服饰股份有限
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签署页）




   保荐代表人：
                        秦成栋




                       欧阳颢頔




                                                 中信证券股份有限公司


                                                      年     月    日




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