证券代码：603179          证券简称：新泉股份          公告编号：2018-046


                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
               公开发行可转换公司债券发行结果公告

         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”或“发行人”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2018]283 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“新泉转债”，债券
代码为“113509”。
    本次发行的可转债规模为 4.5 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 6 月 1
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 4.5 亿元的部分则由保荐机构（主承销
商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包
销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 6 月 4 日（T 日）结束，配
售结果如下：

            类别              配售数量（手）         配售金额（元）
       原有限售条件股东          261,690              261,690,000
       原无限售条件股东          60,245                60,245,000
             合计                321,935              321,935,000



                                    1
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2018 年 6 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
                       认购数量         认购金额      放弃认购数量   放弃认购金额
         类别
                         （手）           （元）          （手）         （元）
网上社会公众投资者     122,198         122,198,000        5,867        5,867,000

三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承
销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 5,867 手，包销金额为 5,867,000
元，包销比例为 1.304%。
    2018 年 6 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

四、本次可转债发行结果汇总

                            认购数量     认购金额     放弃认购数量   放弃认购金额
            类别
                            （手）        （元）          （手）        （元）
    原有限售条件股东        261,690     261,690,000         -              -
    原无限售条件股东          60,245    60,245,000          -              -
  网上社会公众投资者        122,198     122,198,000       5,867        5,867,000
保荐机构（主承销商）包销       5,867     5,867,000          -              -
            合计            450,000     450,000,000       5,867        5,867,000

五、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
       办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

                                        2
电    话：010-65608420
联 系 人：资本市场部




                                发行人：江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                      2018 年 6 月 8 日




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（此页无正文，为《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                   发行人：江苏新泉汽车饰件股份有限公司


                                                         年    月    日
（此页无正文，为《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日