华正新材：关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告2020-06-24
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2020-042
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州华正
新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的金额为 5,302.11 万元。
本次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]32 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 12,695,312 股，募集资金总额为人民币 649,999,974.40 元，扣除各
项发行费用人民币 16,273,957.49 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民
币 633,726,016.91 元。
公司本次非公开发行新股的募集资金已于 2020 年 5 月 19 日到位，中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 19 日对上述募集资金到位情况进行了
审验，并出具了中汇会验[2020]3518 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金
进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施
的议案》，公司使用募集资金 46,000 万元对杭州华正增资用于募投项目实施，
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 19 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]4724 号《杭州华正新材料有限公司验资
报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部
存放于募集资金专项账户内，公司、杭州华正与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司在《华正新材 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中
披露的募集资金投资项目情况，本次非公开发行募集资金总额不超过 65,000 万
元（含 65,000 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
年产 650 万平米高频高速覆铜
1 59,748.00 46,000.00
板青山湖制造基地二期项目
2 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 78,748.00 65,000.00
若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将
根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具
体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资
金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
为使公司募投项目顺利实施，在募集资金到位之前，杭州华正根据募投项目
进展情况以自筹资金预先进行了投入。截至 2020 年 6 月 16 日，杭州华正以自筹
资金预先投入募投项目的实际投资额为 5,302.11 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 拟使用募集资 自筹资金预先 拟使用募集资
金金额 投入金额 金置换金额
年产 650 万平米高频 杭州华正新 46,000.00 5,302.11 5,302.11
高速覆铜板青山湖制 材料有限公
造基地二期项目 司
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况
进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]4725 号《关于浙江华正新材料股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，杭州华正
拟使用募集资金 5,302.11 万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
2020 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意全资子公司杭州华正使用募集资金 5,302.11 万元置换预先
投入募投项目的自筹资金。
本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，并且置换时间距募集资金到账
时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法规的要求
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换没有与募投项目的实
施相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司使用募集资金 5,302.11 万元置换
预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常进行，没有与募投项目
的实施相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过 6 个月。因此，监事会同
意公司全资子公司使用募集资金 5,302.11 万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，兴业证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
已发表了明确的同意意见、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证
报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。综上，保荐机
构对公司实施本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事
项无异议。
（四）会计师鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对募投项目实际使用自筹资金情况进
行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]4725 号《关于浙江华正新材料股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：公司管理层编
制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44
号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式
指引的规定，如实反映了华正新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际情况。
六、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、浙江华正新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于浙江华正新材料股份有限公司全资子公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江华正新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2020 年 6 月 23 日
