江山欧派:江山欧派公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-06-18
证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2021-046
江山欧派门业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“发行人”或“江山欧派”)公开发行可
转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证 监许可
[2021] 1184 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有
限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国泰君安”)。本次发行的可转债
简称为“江山转债”,债券代码为“113625”。
本次发行的可转债规模为 5.83 亿元,向发行人在股权登记日(2021 年 6 月
10 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称
“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 5.83 亿元的
部分由国泰君安余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的江山
转债为 497,798,000 元(497,798 手),约占本次发行总量的 85.39%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2021 年 6 月 16 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
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据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计,结果如下:
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别
(手) (元) 量(手) 额(元)
网上社会公众投资者 83,685 83,685,000 1,517 1,517,000
三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由国泰君安包销,包销数量为 1,517 手,
包销金额为 1,517,000 元,包销比例为 0.26%。
2021 年 6 月 18 日(T+4 日),国泰君安将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请,将包销的可转债登记至国泰君安指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地 址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场
电 话:021-38031877、021-38031878
联 系 人:资本市场部
发行人:江山欧派门业股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2021 年 6 月 18 日
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(本页无正文,为《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页)
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