恒通物流股份有限公司
股票代码：603223
2018 年年度股东大会
会议资料
2019 年 5 月 16 日
恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
目录
2018 年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................... 2
2018 年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................... 4
议案一：2018 年度董事会工作报告 .............................................................................................. 6
议案二：2018 年度监事会工作报告 ............................................................................................ 10
议案三：2018 年度财务决算报告 ................................................................................................ 14
议案四：2018 年度利润分配预案 ................................................................................................ 17
议案五：公司 2018 年年度报告正文及摘要 ............................................................................... 18
议案六：聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构 ........... 19
议案七：2018 年度内部控制评价报告 ........................................................................................ 20
议案八：公司 2019 年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜 ................................... 21
议案九：预计公司 2019 年度关联交易 ....................................................................................... 22
议案十：董事及其他高级管理人员报酬 ..................................................................................... 23
议案十一：关于公司监事报酬 ..................................................................................................... 24
议案十二：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ................................... 25
议案十三：关于使用部分自有资金购买理财产品的议案 ......................................................... 31
议案十四：《关于 2019 年度为控股子公司提供担保》 ............................................................. 32
议案十五：关于选举董事的议案 ................................................................................................. 36
议案十六：关于选举监事的议案 ................................................................................................. 37
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2018 年年度股东大会会议议程
一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、宣读公司 2018 年度股东大会会议须知；
四、选举监票、计票人员；
五、宣读本次会议议案内容：
1、《2018 年度董事会工作报告》；
2、《2018 年度监事会工作报告》；
3、《2018 年度财务决算报告》；
4、《2018 年度利润分配预案》；
5、《公司 2018 年年度报告正文及摘要》；
6、 聘任山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》；
7、《2018 年度内部控制评价报告》；
8、《公司 2019 年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》；
9、《预计公司 2019 年度关联交易》；
10、《董事及其他高级管理人员报酬》；
11、《关于公司监事报酬》；
12、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
13、《使用部分自有资金购买理财产品》；
14、《关于 2019 年度为控股子公司提供担保》；
15、关于选举董事的议案；
15.01《选举解云飞为公司第三届董事会董事》
16、关于选举监事的议案；
16.01《选举孟祥红为公司第三届监事会监事》
六、股东发言及提问；
七、逐项对议案进行表决；
八、统计表决结果；
九、宣布表决结果；
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十、宣读大会决议；
十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十三、大会主持人宣布会议结束。
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2018 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为确保公司股东在本公司 2018 年度股东大会期间依法行使权利，保证
股东大会的会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》
及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各
项工作。
二、股东大会设秘书处、负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为
原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证
或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
六、在主持人宣布股东大会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东
或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题
应与本次大会表决事项相关。
八、根据《公司章程》本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合
的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决票，每一股份
享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为
“弃权”。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议
形式公布。
十、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具《法律意见书》。
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十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。
十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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议案一：2018 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表董事会将 2018 年度董事会工作简要报告如下，请审议：
2018 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规
定和股东大会赋予的权利，积极应对宏观经济形势变化，紧紧围绕年初制定的各
项计划，积极推进公司主营业务。
2018 年公司主营业务保持增长趋势，实现主营业务收入 603,458.19 万元，
较上一年增长 47.95%。其中，LNG 等燃气销售业务和货物运输是公司主要的收入
和利润来源。
一、2018 年度董事会工作回顾
（一）主营业务经营情况
1、LNG 能源业务
报告期内，公司 LNG 能源业务开展情况如下：
（1）充分发挥下游市场优势
公司充分利用自有加气站布局，一方面在天然气市消费淡季 LNG 价格较低时
期抓住车用 LNG 市场；另一方面，在消费旺季利用加气站储罐发挥调峰功能。
（2）加强上游气源密切合作
2018 年，公司控股子公司华恒能源在依托中国石化青岛董家口 LNG 接收站
为主要气源的基础上，围绕中国石化位于天津和广西的 LNG 接收站拓展 LNG 贸易
和物流业务。
（3）迈出向上游发展，建设 LNG 接收站第一步
2018 年，公司积极与中国石化、龙口港集团和市政府沟通、协调，推进龙
口 LNG 接收站的前期论证和项目立项，为公司的持久发展打好基础。
2、互联网+车联网+物流业务
公司控股子公司一点科技利用无车承运人试点企业资格优势，致力于在规范
运作的前提下拓展市场。2018 年一点科技完成无车承运货运量约 730 万吨。根
据国家交通运输部于 2018 年 9 月下发的（交办运函[2018]1398 号）《关于无车
承运人试点综合监测评估情况的通报》，一点科技名列试点企业综合监测评估全
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国第一名。
公司控股子公司云通智安秉承用科技赋予安全新的发展理念，已在山东全省
范围内安装安全预警系统设备约 7,000 台。经公司统计，安装设备后“两客一危”
车辆的事故率和违章率均下降明显，为客户和行业安全管控工作做出新的贡献。
（二）其他对外投资
2018 年，公司与渤海轮渡（603167）、龙口港集团设立渤海恒通轮渡有限公
司，专业从事货滚船舶的运营。该公司成立对公司发挥烟台、大连的综合交通枢
纽作用，布局“南北物流大通道”具有积极意义。
（三）开展股权融资
公司 2018 年度完成非公开发行股票工作，公司于 2018 年 3 月向山高圈带等
四名股东非公开发行股票合计 2,400 万股，融资净额为 38,089.85 万元，主要投
入 LNG 物流车辆购置、信息化项目等。非公开发行的完成为公司持续发展提供了
重要支持。
（四）认真履行决策职责
2018 年度董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了
公司良性发展。董事会全年共召开 6 次会议，发挥了董事会在经营决策中的作用。
1、公司于 2018 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议并
通过了《使用募集资金置换预先投入的自筹资金》、《调整募集资金使用安排》、
《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》3 个议案；
2、公司于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议
并通过了《公司 2017 年年度报告正文及摘要》等 20 个议案；
3、公司于 2018 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过
了关于《公司 2018 年第一季度报告及摘要》的议案；
4、公司于 2018 年 5 月 18 日召开第三届董事会第一次会议审议并通过了《选
举公司董事长、副董事长》等 9 个议案；
5、公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议审议并通过了《关
于<恒通物流股份有限公司 2018 年半年度报告>及摘要》等 2 个议案；
6、公司于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三次会议审议并通过了《恒
通物流股份有限公司 2018 年第三季度报告》等 3 个议案。
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（五）严格执行股东大会决议
2018 年度，公司召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，严格按照股东开大会决议和授权，认真执行了股东大会通
过的各项决议。
（六）公司治理情况
2018 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、
法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上
市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
（七）独立董事履职情况
2018 年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要
求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。
二、2019 年董事会工作重点
1、天然气能源业务
（1）积极推进上游进口 LNG 接收站项目公司积极与地方政府、中国石化和
龙口港共同推进龙口港 LNG 接收站项目的立项、投建工作。
（2）稳步做大做强中游 LNG 贸易物流业务公司进一步加强和上游气源单位
的合作力度，继续巩固在 LNG 市场中既有的竞争优势。未来公司 LNG 业务规模将
继续保持快速增长趋势。公司也将进一步利用自有或外购的 LNG 加气站储气设
施，强化储气调峰能力，在保障客户需求的同时提高经营效率。
（3）精选管道天然气投资项目公司将结合 LNG 能源业务的发展情况，深入
了解区域天然气供给和需求发展情况，广泛考察、筛选优质的管道天然气项目后
作出是否投资的决策。
2、互联网+车联网+物流业务
（1）一点科技从事的互联网+物流业务
一点科技从事的无车承运人业务，具有资源整合能力强、品牌效应广、网络
效应明显等特点，利用互联网手段和组织模式创新，有效促进货运市场的资源集
约整合和行业规范发展，对于促进物流货运行业转型升级和提质增效具有重要意
义。该业务已进入战略发展机遇期。 公司以“物流+互联网+车联网+金融（保险）”
的切入方式，逐步沉淀形成物流大数据，从而提升物流效率，降低物流成本，是
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公司传统物流业务向智能化物流升级的体现，与云通智安的车联网业务互补，共
同构建大数据场景。
（2）云通智安从事的车联网+物流业务
云通智安的设立旨在摸索创新实用情景更多、安全防控效果更好的安全运行
预警及紧急避险系统，在应用智能硬件的同时，搭建管理平台和大数据系统。这
是车联网技术在物流行业的应用。公司将积极促进该业务发展和整合，从“交易”
到“安全”到“金融”，提供智能物流行业全方位增值服务。
3、综合性能源业务
2019 年为综合性能源业务论证和布局之年，结合龙口 LNG 接收站前期建设
规划，摸索衍生的冷能利用等应用；利用过往在 LNG 领域产业链各环节的经营经
验，进一步盘活和提升现有加气站布局和运营效率，审慎利用资本切入到氢能等
新能源领域。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
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议案二：2018 年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
2018 年度监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切
实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》
组织监事会会议，2018 年度共召开了 6 次监事会，参加公司 2017 年年度股东大
会、2018 年第一次临时股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大
决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司
定期报告进行审核并提出审议意见。
2018 年度监事会会议情况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议内容
1 第二届监事会 2018 年 4 《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
第二十次会议 月4日 《使用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案；
《调整募集资金使用安排》的议案；
2 第二届监事会 2018 年 4 《2017 年度监事会工作报告》的议案；
第二十一次会 月 24 日 《公司 2017 年年度报告正 文及摘要》的议案；
议 《2017 年度财务决算报告》的议案；
《2017 年度利润分配预案》的议案；
《2017 年度内部控制评价报告》的议案；
《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案；
《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度审计机构》的议案；
《关于公司及控股子公司 2018 年度贷款融资预计额
度》的议案；
《关于预计公司 2018 年度关联交易》的议案；
《公司监事报酬》的议案；
《使用部分自有资金购买理财产品》的议案；
《增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地》
的议案；
《延长首次公开发行募集资金投资项目建设期》的议
案；
《关于 2018 年度为控股子公司提供担保的议案》的议
案；
《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》的
议案。
3 第二届监事会 2018 年 4 《公司 2018 年第一季度报告及摘要》的议案
第二十二次会 月 27 日
议
4 第三届监事会 2018 年 5 《选举监事会主席》的议案
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第一次会议 月 18 日
5 第三届监事会 2018 年 8 《关于<恒通物流股份有限公司 2018 年半年度报告>
第二次会议 月 23 日 及摘要》的议案；
《恒通物流股份有限公司 2018 年半年度募集资金存
放与使用情况的 专项报告》的议案；
6 第三届监事会 2018 年 10 《恒通物流股份有限公司 2018 年第三季度报告》的议
第三次会议 月 26 日 案
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2018 年度，公司决策程序按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相
关规定，内控制度完善，董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公
司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
1、第二届监事会第二十一次会议审议通过《恒通物流股份有限公司 2017
年年度报正文及摘要》；
我们经过审核，认为公司 2017 年年度报告的编制程序和审议程序符合国家
的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公司
报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2、第二届监事会第二十二次会议审议通过《恒通物流股份有限公司 2018
年第一季度报告》的议案；
我们经过审核，认为公司 2018 年第一季度报告的编制程序和审议程序符合
国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了
公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
3、第三届监事会第二次会议审议通过关于《恒通物流股份有限公司 2018
年半年度报告》的议案；
我们经过审核，认为公司 2018 年半年度报告的编制程序和审议程序符合国
家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公
司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
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述或者重大遗漏。
4、第三届监事会第三次会议审议通过关于《恒通物流股份有限公司 2018
年第三季度报告》的议案。
我们经过审核，认为公司 2018 年第三季度报告的编制程序和审议程序符合
国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了
公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
四、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见
1、第二届监事会第二十次会议审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金》的议案、《使用募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案、《调整募
集资金使用安排》的议案。
2、第二届监事会第二十一次会议审议通过《恒通物流股份有限公司 2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、第三届监事会第二次会议审议通过《恒通物流股份有限公司 2018 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于预计公司 2018 年度关联交易》
的议案。
2018 年，我们按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，
站在股东特别是中小股东的角度，履行监事会职责，发挥监事会作用，推动公司
不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。新的一
年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行监事
会职责，促进公司持续、健康、稳定发展，进一步加强与公司董事会、经营层之
间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，
切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
请各位股东及股东代表审议。
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议案三：2018 年度财务决算报告
2018 年度，公司在董事会和管理层的领导下，通过全体员工的共同努力，
公司在物流运输市场和 LNG 能源市场，面对疲弱市场需求勇于逆境开拓，
面对疲弱市场需求的逆境继续开拓，在 LNG 能源市场稳定快速发展。2018
年，公司营业收入较上一年度大幅增加。
一、2018 年度公司财务报告的审计情况
公司 2018 年财务报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了和信审字（2019）第 000388 号标准无保留意见的《审计报告》。会计师
的审计意见：恒通股份财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。
二、2018 年公司的主要财务数据
1、资产负债情况
截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产总计 167,188.07 万元，其中流动资产合
计为 70,759.87 万元，非流动资产合计为 96,428.20 万元（其中固定资产为
62,396.89 万元）。
负债总计 55,681.50 万元，其中流动负债合计为 53,720.73 万元，非流动负
债合计为 1,960.77 万元。
股东权益合计 111,506.57 万元，其中股本为 20,160.00 元，资本公积为
52,187.39 万元，盈余公积为 1,584.33 万元，未分配利润为 29,245.85 万元。
2、盈利情况
2018 年，公司实现营业收入 604,268.64 万元，营业成本 584,997.32 万元，
销售费用 2,150.45 万元，管理费用 11,094.64 万元，财务费用 735.05 万元，营
业利润 8,719.16 万元，实现利润总额 8,684.68 万元，归属于母公司股东的净利
润 4,706.95 万元。
3、现金流量情况
2018 年，各项现金流量情况如下表：
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单位：元
项 目 2018 年度 2017 年度
经营活动产生的现金流量净额 -12,428,551.59 226,784,717.92
投资活动产生的现金流量净额 -339,770,037.87 -179,769,868.39
筹资活动产生的现金流量净额 303,754,495.61 121,376,719.34
现金及现金等价物净增加额 -48,414,152.61 168,347,602.81
4、主要财务指标
项 目 2018 年 2017 年
每股收益（元/股） 0.24 0.37
净资产收益率（%） 4.78 9.41
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 1.41 8.68
资产负债率（%） 33.30 40.55
三、公司经营情况
1、营业收入保持增长趋势
2018 年公司实现主营业务收入 603,458.19 万元，较上一年增长 47.95%。其
中，LNG 等燃气销售业务和货物运输是公司主要的收入和利润来源，两项业务
实现的收入占主营业务收入的比例分别为 87.41%和 10.11%。公司主营业务收入
的快速增长主要来自于 LNG 等燃气销售业务，2018 年该项业务收入增长 45.16%。
此外，公司通过“互联网+物流”的无车承运人平台开展货运物流业务，促进业务
规模增长 65.33%。
2、毛利出现下滑
公司 LNG 等燃气销售业务和货物运输合计贡献了主营业务毛利额的 72.52%，
贡献比例较 2017 年的 92.79%下降近 20 个百分点。公司新增的“物联网+物流”业
务，车辆预警与安全设备在 2018 年贡献毛利占比达到了 11.82%，成为了新的利
润增长点。 公司 LNG 等燃气销售业务实现毛利额 10,299.60 万元，较 2017 年下
降 46.30%，主要是由于 2017 年的“气荒”行情影响了市场供给和需求结构，2018
年 LNG 市场缺口缩小，LNG 上游采购价格和下游分销价格之间价差缩小，公司
该业务的毛利率由 2017 年的 5.28%降至 2018 年的 1.95%。
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虽然公司销售规模扩张，但未能覆盖毛利率下降的影响。货物运输业务毛利
率由 2017 年的 13.47%降 5.35%，主要是由于公司凭借无车承运人业务平台承接
和分配货源匹配市场运力，获取的价差利润率小于自有车辆运行的利润率。随着
公司无车承运人业务的进一步开拓，未来收入规模将持续增长，利润率将逐渐趋
于稳定。
请各位股东及股东代表审议。
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议案四：2018 年度利润分配预案
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现归
属于母公司股东的净利润 4,707 万元。公司拟以截至目前总股本 2.016 亿股为基
数，每 10 股以资本公积金转增 4 股，派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发
现金红利 9,475,200 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配，转增后公
司总股本将增至 282,240,000 股。
请各位股东及股东代表审议。
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2019年5月16日
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议案五：公司 2018 年年度报告正文及摘要
根据《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》等相关规
定，《公司 2018 年年度报告正文及摘要》详见 4 月 26 日上交所官网。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年5月16日
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案六：聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度审计机构
公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报
告审计及内控审计的审计机构。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年5月16日
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案七：2018 年度内部控制评价报告
本议案经第三届董事会第六次会议审议通过，《2018 年度内部控制评价报告》
详见 4 月 26 日上交所官网。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年5月16日
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案八：公司 2019 年度贷款融资预计额度及授权办理有关
贷款事宜
根据公司业务发展需要，公司及下属子公司在 2019 年度拟向银行及其他金
融机构申请综合授信总额人民币不超过 20 亿元。该综合授信总额涵盖了多家金
融机构对公司及子公司的合计授信额度，最终结果以各金融机构实际审批的授信
额度为准。有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股
东大会召开之日止。
股东大会授权公司总经理根据业务开展需要与银行实际授信情况，在前述额
度内决定相关项目贷款金额，并代表公司办理借款、抵押担保等相关手续，签署
相关法律文件。在上述总额度内，单次授信业务办理无需另经董事会审议。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年5月16日
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案九：预计公司 2019 年度关联交易
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，基于公司规范关联交易需要，
现提请股东大会对公司 2018 年预计与关联方之间将发生的日常关联交易进行审
议预计公司 2019 年度日常关联交易预计金额和类别如下；
关联交易 2019 年预计
关联方 关联交易内容 价格确定方式
类型 交易金额(万元)
南山集团有限公司 提供物流及
销售 10,000 市场定价
相关销售服务
销售 南山集团有限公司 LNG 等气体 10,000 市场定价
物流及其他
销售 格润富德农牧科技股份有限公司 800 市场定价
相关服务
采购农产品及
采购 格润富德农牧科技股份有限公司 2,500 市场定价
农机设备
采购及销售 北海新奥华恒物流有限公司 LNG 及相关服务 30,000 市场定价
注 1：本次日常关联交易预计的关联方南山集团有限公司包括其关联公司，格润富德农牧科
技股份有限公司包含其控股公司。
注 2：北海新奥华恒物流有限公司为公司联营企业，发生采购及销售双向业务系公司与其合
作从上游采购后，之间内部交易结算所致。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年5月16日
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十：董事及其他高级管理人员报酬
公司现有董事及高管 15 人，2018 年度董事报酬为 6-150 万元之间；独立董
事津贴为每人每年 6 万元；其他高管人员年度报酬为 6-150 万元之间。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年5月16日
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十一：关于公司监事报酬
公司现有监事 3 人，2018 年度监事报酬为 6-150 万元之间。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司监事会
2019年5月16日
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十二：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上
海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引
第十六号上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的有关规定，恒通
物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年度募集资金存放与
使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2015年首次公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可【2015】1188号）核准，并经上海证券交易所同意，
首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，发行价格为每股面值1元，每
股发行价格8.31元，募集资金总额为人民币249,300,000.00元，扣除发行费用人
民币38,014,793.70元，募集资金净额为人民币211,285,206.30元。上述募集资
金到位情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具和信验字
（2015）第000034号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到
账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。
2、2018年非公开发行股票募集资金
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1867号文《关于核准恒通物
流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向特定对象非公开发行
24,000,000股人民币普通股，每股面值1元,每股发行价格16.23元，募集资金总
额为人民币389,520,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币8,621,509.43元，
实际募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述资金到位情况业经山东和信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具和信验字（2018）第000020号验资
报告。
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
（二）募集资金使用和结余情况
1、2015年首次公开发行股票募集资金
截止2018年12月31日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：元
募集资金拟投入 募集资金本报 募集资金累计投 承诺投入与
项目名称 项目总投资
金额 告期投入金额 入金额 累计投入差
综合物流园项目 211,316,600.00 211,316,600.00 21,531,188.74 211,568,697.41 -252,097.41
合计 211,316,600.00 211,316,600.00 21,531,188.74 211,568,697.41 -252,097.41
2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元
项目内容 2018 年度
上年度募集资金专户余额 144,347.98
加上：流动资金归还募集资金 21,394,000.00
减去：置换以自有票据垫付项目资金① 14,501,379.24
募投项目付款 7,029,809.50
手续费支出 1,051.11
销户补充流动资金 7,457.64
加上：利息收入 1,349.51
募集资金专户余额 0
说明：①2016 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金
等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公司未来使用银行
承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公司按资金审批流程审批付款，
并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐
代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资
金可以从募集资金专项账户中转到公司一般账户。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金情况存放情况如下：
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限
恒通物流股份有限公司 37001666880050156441 0.00 销户
公司龙口支行
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兴业银行股份有限公司
恒通物流股份有限公司 378040100100027461 0.00 销户
烟台龙口支行
中国工商银行股份有限
恒通物流股份有限公司 1606021419200051513 0.00 销户
公司龙口支行
中国光大银行股份有限
恒通物流股份有限公司 38150188000029191 0.00 销户
公司烟台龙口支行
平安银行烟台分行营业
恒通物流股份有限公司 11014783692002 0.00 销户
部
合计 0.00
截止 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，募
集资金专户销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户陆续
销户。
2、2018年非公开发行股票募集资金
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金项目投入的具体情况如下：
单位：元
募集资金拟投 募集资金本报 募集资金累计 承诺投入与累
项目名称 项目总投资
入金额 告期投入金额 投入金额 计投入差
LNG 物流项目 321,300,000.00 245,898,490.57 123,613,301.26 123,613,301.26 122,285,189.31
信息化升级项目 55,160,000.00 52,534,400.00 748,300.00 748,300.00 51,786,100.00
补充流动资金 82,465,600.00 82,465,600.00 82,465,583.05 82,465,583.05 16.95
合计 458,925,600.00 380,898,490.57 206,827,184.31 206,827,184.31 174,071,306.26
2018 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元
项目内容 2018 年度
募集资金净额 380,898,490.57
减去：置换以自有票据垫付项目资金① 89,251,710.16
置换预先投入的自筹资金 34,361,591.10
直接投入募集资金项目 83,213,883.05
手续费支出 2,598.71
暂时补充公司流动资金 249,998,740.00
加上：流动资金归还募集资金 79,664,000.00
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
利息收入 167,256.17
募集资金账户余额（2018.12.31） 3,901,223.72
截止 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户存储具体情况
如下：
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额 备注
烟台银行股份有限公司
山东优化物流有限公司 8160108080142005953 29,293.92
龙口支行
兴业银行股份有限公司
山东优化物流有限公司 378040100100057519 10,373.15
烟台龙口支行
中国建设银行股份有限
山东优化物流有限公司 37050166688000000270 12,218.62
公司龙口支行
中国工商银行股份有限
恒通物流股份有限公司 1606021419200096968 9,534.73
公司龙口支行
平安银行烟台龙口支行 恒通物流股份有限公司 15000092326573 3,839,803.30
合计 3,901,223.72
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，
结合公司实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》。
2015 年 7 月，公司会同国信证券股份有限公司与上述开设募集资金专户的
银行签署了《募集资金三方监管协议》。2017 年 6 月，东兴证券成为公司 2017
年非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，东兴证券承接了对公司首次公开
发行股票的持续督导工作，2017 年 8 月，公司与东兴证券及中国建设银行股份
有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国工商银行股份有
限公司龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行重新签订《募集资金
三方监管协议》。
根据《募集资金专项存储及使用管理制度》并结合生产经营需要，公司在
2018 年 3 月与银行设立募集资金使用专户。2018 年 3 月，公司及东兴证券分别
与中国工商银行股份有限公司龙口支行、平安银行股份有限公司烟台龙口支行签
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司本次非公开发行股票募集
资金投资项目“LNG 物流项目”的实施主体为全资子公司山东优化物流有限公司
（以下简称“山东优化”），山东优化为本次募集资金存储设立了三个专项存储账
户。公司、山东优化、东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟
台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2015 年首次公开发行股票募集资金
公司首次公开发行募集资金的承诺投资总额为 21,131.66 万元。截至 2018
年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 21,156.87 万元，2018 年度使用募集资
金 2,153.12 万元，公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕。募集资金使用
情况对照表详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定媒体披露的公告。
2、2018 年非公开发行股票募集资金
公司 2018 年非公开发行募集资金的承诺投资总额为 38,089.85 万元。截至
2018 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 20,682.72 万元，2018 年度使用募
集资金 20,682.72 万元。募集资金使用情况对照表详见公司于 2019 年 4 月 26 日
在指定媒体披露的公告。
（二）募集资金实际投资项目变更
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2017 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 4,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止
2018 年 7 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 4,000 万元归还至募
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
集资金账户，并将归还情况通知了保荐机构。
2018 年 4 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用闲置募集资金中的
25,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审
议通过之日起最长不超过 12 个月。
（五）本年度募集资金置换票据垫付项目资金情况
2016 年 6 月，公司在第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集
资金等额置换以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的议案》，该议案规定了公
司未来使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金并等额置换的操作流程，公
司按资金审批流程审批付款，并建立票据台账，财务部编制《银行承兑汇票支付
情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行
承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金可以从募集资金专项账
户中转到公司一般账户。2018 年度，公司以募集资金置换了以银行承兑垫付的
募投项目款项 10,375.31 万元。其中，2015 年首发项目置换 1,450.14 万元，2018
年非公开项目置换 8,925.17 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、上海交易所颁布的《上海证券交所易上市公司募集资金募集资金
管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十三：关于使用部分自有资金购买理财产品的议案
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在
不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性
闲置资金购买低风险短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过 50,000
万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度，资金可滚
动使用）
公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同
文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。授权期限自公司 2018 年年
度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本次委托理财事项尚未签署合同（或协议）。公司与拟购买理财产品的银行
等金融机构之间不存在关联关系，故本次委托理财不构成关联交易。
该议案已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通
过，独立董事发表了明确的同意意见。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十四：《关于 2019 年度为控股子公司提供担保》
一、担保情况概述
公司主要的全资公司和控股子公司因业务发展的需要，拟在 2019 年向银行
等金融机构申请授信额度，具体情况如下：
公司名称 控制情况 授信额度（万元） 担保方式
恒福绿洲 全资子公司 64,000
优化物流 全资子公司 57,000 恒通物流股份有限
华恒能源 控股子公司 128,000 公司提供连带责任
通港物流 控股子公司 10,000 担保
一点科技 控股子公司 30,000
注：恒福绿洲及华恒能源接受担保的范围包括其下属的分子公司。
上述担保的有效期自公司股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。
二、被担保人情况
（一）各公司基本情况
各公司信用状况均良好，基本情况如下：
1、恒福绿洲
成立日期：2011 年 02 月 16 日
注册资本：8,500 万元人民币
注册地址：山东省龙口市龙口开发区海岱庙张
法定代表人：解云飞
经营范围：液化天然气（LNG）经营及进出口，LPG 经营（有效期限以许可
证为准）。新能源技术开发；汽车配件、五金配件、燃气器具及配套设备的批发、
零售；市政公用工程、化工及石油工程、机电安装工程的项目管理、技术服务（不
含工程安装施工）；液化天然气加气设备操作技能培训；黄金制品批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
恒福绿洲系恒通股份全资子公司。
2、优化物流
成立日期：2017 年 01 月 20 日
注册资本：1,000 万元人民币
注册地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北 264 省道东
法定代表人：王之朋
经营范围：物流代理，普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
运输（2 类、3 类、8 类），仓储理货（不含危险品），一类机动车维修（大中型
货车维修），危险货物运输车辆维修，汽车配件、五金配件、汽车（不含轿车）
销售，起重吊装，工程机械施工，房屋、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
优化物流系恒通股份全资子公司。
3、华恒能源
成立日期：2014 年 12 月 10 日
注册资本：10,600 万元人民币
注册地址： 山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南
法定代表人：刘振东
经营范围：天然气（含甲烷的；压缩的）、天然气（含甲烷的；液化的）、管
道燃气（天然气）、石油气（液化的）、丙烯、乙烷（液化的）、丙烷的不带有储
存设施的经营；普通货运；危险货物运输（2 类 1 项、2 类 2 项、3 类、4 类 1
项、5 类 1 项、8 类）；机械设备租赁；燃气灶具组装；燃气设施及管网的设计和
安装；燃气工程的施工；燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃
气热水器的销售；燃气灶具及零部件的销售、维修；自有房屋租赁。（有效期限
以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有华恒能源有限公司 73%的股权。
4、通港物流
成立日期：2015 年 3 月 25 日
注册资本：1,000 万元人民币
注册地址： 山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北
法定代表人：刘振东
经营范围：普通货运，道路危险货物运输（2 类 1 项、3 类、4 类 1 项、5
类 1 项、8 类）；货运代理；货物仓储（不含危险品）；人力装卸、搬运、工程机
械施工；房屋租赁，设备租赁，停车服务；国际、国内船舶代理；货运信息咨询；
货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）；预包装食品、散装食品、
玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石（不含国家限制经营的矿石）、钢材、木
材及其制品、铝材、化工原料（不含危险化学品）、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、
塑料制品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
营活动）
公司持有通港物流有限公司 65%的股权。
5、一点科技
成立日期：2016 年 9 月 21 日
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北 264 省道东
法定代表人：张景荣
经营范围：软件开发；信息软件服务，信息软件开发与销售，市场营销策划；
通过信息软件技术从事物流服务；企业投资管理（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财等金融业务），企业管理咨询；公路物流仓储、中转基地及其
配套设施投资、建设、开发；计算机硬件及辅助设备、数码产品及耗材的批发零
售；计算机网络工程，系统集成；普通货运（无车承运），煤炭、尿素、化肥、
石油焦、焦炭、钢铁、木材、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售；粮食购
销（依据粮食部门核发的《粮食收购许可证》开展经营活动）、储存；蔬菜购销、
储存（不含冷冻、冷藏、保鲜）；豆粕、面粉、麸皮销售;ETC 电子设备代理销售；
钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
公司持有一点科技有限公司 64%的股权。
（二）各公司 2018 年财务状况
单位：万元
公司名称 营业收入 净利润 期末资产总额 期末负债总额 期末银行贷款余额
恒福绿洲 66,651.23 421.79 32,981.10 16,593.85 0.00
优化物流 40,249.30 -825.72 31,958.38 33,717.88 0.00
华恒能源 501,200.75 4,183.72 40,196.26 13,539.68 0.00
通港物流 2,939.87 33.89 2,947.42 1,612.94 0.00
一点科技 40,816.19 -279.65 11,521.03 8,942.79 0.00
本议案已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、 监
事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。
请各位股东及股东代表审议。
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议案十五：关于选举董事的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》等相关规
定，经公司董事会提名委员会审查，选举谢云飞为公司第三届董事会非独立董事。
任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期同公司第三届董事会，后附简历。
本议案为累积投票议案，对以下提案进行表决：
15.01 选举解云飞为公司第三届董事会董事
本议案已经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通
过。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年5月16日
附：非独立董事候选人简历
解云飞先生：男，中国国籍，无境外居留权，1993 年 1 月至 2010 年 12 月在龙
口市鑫龙运输公司任职员，2011 年 2 月至今历任港恒仓储资源、仓储经理、恒
通物流股份有限公司总经理助理。
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恒通物流股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
议案十六：关于选举监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》等相关规
定，经公司监事会提名审查，选举孟祥红为公司第三届监事会非职工代表监事。
任期自本期股东大会选举通过之日起计算，任期同公司第三届监事会，后附简历。
本议案为累积投票议案，对以下提案进行表决：
16.01 选举孟祥红为公司第三届监事会监事
本议案已经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第五次会议审议通
过。
请各位股东及股东代表审议。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年5月16日
附：监事候选人简历
孟祥红女士：女，中国国籍，无境外居留权，2010年7月毕业于中共山东省
委党校，2006年3月至2013年11月在龙口市开发区经贸局任科员，2014年7月至今
在恒通物流股份有限公司历任办公室主任、驾校培训中心主任。
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