证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-046
新凤鸣集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”、“发行人”、“公司”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2018]476 号文核准，本次发行的可转换公司债券简称为“新凤转
债”，债券代码为“113508”。
本次发行人民币 215,300 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
21,530,000 张（2,153,000 手），按面值发行。本次发行采用向发行人在股权登
记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 4 月 26 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原 A 股有限售条件股东 744,700 744,700,000.00
原 A 股无限售条件股东 50,919 50,919,000.00
合计 795,619 795,619,000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2018 年 5 月 2 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 弃购数量（手） 弃购金额（元）
网上社会公众投资者 1,201,840 1,201,840,000.00 155,541 155,541,000.00
三、主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量 155,541 手，包销金额 155,541,000.00 元，包销比例 7.22%。
2018 年 5 月 4 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债权登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 弃购数量（手） 弃购金额（元）
原有限售条件股东 744,700 744,700,000.00 - -
原无限售条件股东 50,919 50,919,000.00 - -
网上社会公众投资者 1,201,840 1,201,840,000.00 155,541 155,541,000.00
主承销商包销 155,541 155,541,000.00 - -
合 计 2,153,000 2,153,000,000.00 155,541 155,541,000.00
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商申
万宏源证券承销保荐有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-54034208
联系人：资本市场总部业务二部
发行人：新凤鸣集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2018 年 5 月 4 日
（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行结果
公告》之盖章页）
发行人：新凤鸣集团股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
（此页无正文，为《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行结果
公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2018 年 5 月 4 日
