柳药股份：第三届董事会第十七次会议决议公告2019-04-05
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-026
广西柳州医药股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2019 年 4 月 4 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 30 日以
书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，
参加会议董事应到 7 人，实到 7 人，其中 CHEN,CHUAN 先生、钟柳才先生、陈建
飞女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的规定。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对
照上市公司公开发行可转换公司债券的资格、条件的相关要求，结合公司实际情
况进行逐项自查论证，认为公司各项条件均符合现行法律、法规及规范性文件中
关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的各项
条件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关
规定，并结合公司实际情况，制定了本次公开发行可转换公司债券方案，具体内
容如下：
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）。具体募集资
金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）债券期限
本次发行的可转债公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会对票面利率作相应调整。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券
持有人承担。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日满六个月后的第一个
交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。具体初始转股价格
由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐
机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一交易日公司 A 股股票交易均价=前一交易日公司 A 股股票交易总额/该
日公司股 A 股票交易总量。
2、转股价格的调整方式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转
股价格调整公式如下：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送红股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登转股价格调整的公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制定。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）转股价格向下修正
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登相关公告，公告修正幅
度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）转股股数的确定方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。对转股时不足转换为
一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门
的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该
部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则
精确到 0.01 元。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市
场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA= B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
2、附加回售条款
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变
募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有
人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条
件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报
期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售
的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转换
公司债券转股形成的股东）均享有当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式提请公司股东大会授权公司董事会与
保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东实行优先配售，原股东有权
放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量及比例提请公司股东大会授权公司董
事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
公司原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分
采用通过上海证券交易所交易系统网上发行的方式进行，或者采用网下对机构投
资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额
由主承销商包销。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）债券持有人及债券持有人会议
1、债券持有人的权利与义务
（1）本次可转换公司债券持有人的权利：
①依照其所持有的本次可转换债数额享有约定利息；
②根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A
股股票；
③根据《可转债募集说明书》约定条件行使回售权；
④依照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定转让、赠与或质押其
所持有本次可转债；
⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
⑧法律、行政法规、规范性文件及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其
他权利。
（2）本次可转换公司债券持有人的义务
①遵守公司发行的本次可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转债条款数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前
偿付本次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定应当由本次可转债持有人承
担的其他义务。
2、在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集
债券持有人会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则；
（3）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（4）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散、重整或者申请破产；
（5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
（6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确
定性，需要依法采取行动；
（7）公司提出债务重组方案；
（8）公司董事会、单独或者合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值
总额 10%以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；
（9）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（10）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）本次募集资金用途
公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 100,000 万元（含
本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 南宁中药饮片产能扩建项目 25,000 25,000
2 连锁药店扩展项目 25,000 25,000
3 玉林物流运营中心项目 20,000 20,000
4 补充营运资金 30,000 30,000
合计 100,000 100,000
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募
集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，
不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资
金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募
投项目的投资额等具体使用安排。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）募集资金管理及专项账户
公司已经制定了《募集资金管理办法》，本次发行的募集资金必须存放于公
司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规的要求，公司就本
次公开发行可转换公司债券拟定了《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换
公司债券预案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规的要求，公司就本
次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划进行了可行性分析，并拟定了《广
西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司就前次募集资金的使用
情况拟定了《广西柳州医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
六、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投
资者的合法利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期
回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报相
关措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施
能够得到切实履行作出了相应的承诺。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
七、审议通过《关于<广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《管理
办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司制
定了《广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
为保证公司公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，依据相关法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权
办理与本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）有关的全部事宜，
包括但不限于：
1、根据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部
门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整
和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终
方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、
初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的
权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、
签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。
2、聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要
求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；回复中国证监会等监管部
门的反馈意见。
3、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；修改、补充、签署、递交、呈报、
执行本次可转换公司债券发行过程中发生的一切协议、合同、声明、承诺函和文
件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介
机构协议等）。
4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据市场变化、本次发行
募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安
排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行
实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律
法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整。
5、在本次发行完成后，办理可转换公司债券在证券交易所、登记结算公司
的登记、上市等事宜。
6、根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条
款，并办理工商备案、注册资本变更登记。
7、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，
对本次可转换公司债券发行的具体方案、募集资金投向等相关事项进行相应调整。
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本
次发行方案延期实施或终止。
9、在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新
规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分
析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的影响，制订、
修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜。
10、办理与本次发行相关的、必须的、恰当的其他事宜。
11、公司股东大会向董事会授权的期限为自公司股东大会审议通过之日起十
二个月内有效。若在前述有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则上
述授权有效期自动延长至本次发行实施完成日。
上述授权事项，除相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》有明确规定
需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使，且该等转授权有效期与公司股东大会对董事会授权期限一致。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于非公开发行募投项目结项并永久补充流动资金的议案》
公司非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态，
为满足公司日常生产经营活动对流动资金的需要，提高募集资金使用效能，结合
公司实际情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金人民币 46,392.32 万元
（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
十、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第一项至第九
项议案与第三届董事会第十六次会议的第一项、第三项至第六项、第十二项至第
十四项及第十六项至第十九项议案，共计 21 项议案共同提交 2018 年年度股东大
会审议。
公司定于 2019 年 4 月 29 日召开 2018 年年度股东大会，会议通知详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》登载的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2019-033）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
