证券代码：603516           证券简称：淳中科技                    公告编号：2020-041



                    北京淳中科技股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
       保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”或“发行人”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“淳中转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2020]1034 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“淳中
转债”，债券代码为“113594”。

    本次发行的可转债规模为 30,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 7
月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 30,000 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 21 日（T 日）结束，
配售结果如下：

       类别           申购数量（手）           配售数量（手）      配售金额（元）
 原无限售条件股东                137,091               137,091           137,091,000

 原有限售条件股东                100,893               100,893           100,893,000

       合计                      237,984               237,984           237,984,000


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      二、本次可转债网上认购结果

       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
  认购缴款工作已于 2020 年 7 月 23 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
  据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
  情况进行了统计，结果如下：


      类别            认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）

网上社会公众投资者       61,117             61,117,000            899              899,000


         三、保荐机构（主承销商）包销情况

       根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主
  承销商包销数量为 899 手，包销金额为 899,000 元，包销比例为 0.2997%。

       2020 年 7 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
  款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
  司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
  户。

         四、本次可转债发行结果汇总

                                                                放弃认购数量   放弃认购金额
          类别          认购数量（手）        认购金额（元）
                                                                    （手）         （元）
   原无限售条件股东               137,091        137,091,000               -                  -
   原有限售条件股东               100,893        100,893,000               -                  -
  网上社会公众投资者               61,117         61,117,000             899         899,000
     主承销商包销                    899              899,000              -                  -
          合计                    300,000        300,000,000             899         899,000

      五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

      1、发行人：北京淳中科技股份有限公司

      办公地址：北京市昌平区北清路中关村生命科学园博雅 CC6 号楼 6 层

      联系人：付国义

      联系电话：010-53563888
                                                  2
   传真：010-53563999

   2、保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司

   办公地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层

   电话：0755-26505282

   联系人：资本市场部




                                       发行人：北京淳中科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：中山证券有限责任公司

                                                       2020 年 7 月 27 日




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   （本页无正文，为《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                                             北京淳中科技股份有限公司
                                                  2020年 7   月 27   日




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   （本页无正文，为《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                                                 中山证券有限责任公司
                                                 2020 年   7 月 27   日




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