证券代码：603538            证券简称：美诺华           公告编号：2021-008

                   宁波美诺华药业股份有限公司

             公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“美诺华”或“发行人”）公开发行
可转换公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2020〕2377 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“美诺转债”，债
券代码为“113618”。
    本次发行的可转债规模为 5.20 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 1 月
13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足 5.20 亿元的部分则由万
联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构（主承销商）”）余额
包销。


一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 1 月 14 日（T 日）结束，
配售结果如下：

          类别                配售数量（手）           配售金额（元）
    原有限售条件股东              5,035                   5,035,000
    原无限售条件股东             283,148                 283,148,000
          合计                   288,183                 288,183,000


二、本次可转债网上认购结果


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    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 1 月 18 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：

                          认购数量         认购金额    放弃认购数量     放弃认购金额
            类别
                          （手）             （元）        （手）           （元）
网上社会公众投资者         227,656       227,656,000      4,161           4,161,000


三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 4,161 手，包销金额为 4,161,000 元，包销比例为 0.80%。
    2021 年 1 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。


四、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：

       保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

       住      所：广州市天河区珠江东路 11 号 18 楼、19 楼全层

       电      话：0755-83220612

       联 系 人：股权资本市场部




                                            发行人：宁波美诺华药业股份有限公司

                                     保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

                                                                  2021 年 1 月 20 日


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（此页无正文，为《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                      发行人：宁波美诺华药业股份有限公司



                                                          年    月    日




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（此页无正文，为《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司



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