证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2021-068 起步股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次权益变动为起步股份有限公司(以下简称“公司”或“起步股份”) 控股股东通过协议转让方式转让公司股份,不触及要约收购。 公司收到控股股东香港起步国际集团有限公司(以下简称“香港起步”) 的通知,香港起步与启元私享10号私募证券投资基金(以下简称“启元私 享”)于2021年5月13日签署了《关于起步股份有限公司之股份转让协议》 (以下简称“股份转让协议”),香港起步同意依法将其持有的公司 26,013,600股股份,占公司总股本(截止2021年5月12日,下同)的5.24%, 以 5.95 元 / 股 的 价 格 协 议 转 让 给 启 元 私 享 , 转 让 总 对 价 为 人 民 币 154,780,920.00元。 本次协议转让前,香港起步持有公司192,731,934股,占公司总股本的 38.86%;协议转让后,香港起步持有公司166,718,334股,占公司总股本 的33.61%。 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。 若本次股份转让协议各方未能严格按照协议约定履行相关义务,本次交 易是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 2021 年 5 月 13 日,公司收到公司控股股东香港起步的通知,香港起步与启 元私享于同日签署了《股份转让协议》,拟将香港起步持有公司 26,013,600 股股 份(占公司总股本的 5.24%)以协议转让方式转让给启元私享。 本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。本次权益 变动前后,相关股东股份变化情况见下表: 本次权益变动前 本次权益变动后 股东名称 持股比例 持股数量 持股比例 持股数量(股) (%) (股) (%) 香港起步国际集团 192,731,934 38.86 166,718,334 33.61 有限公司 启元私享 10 号私 0 0 26,013,600 5.24 募证券投资基金 本次转让的股份均为香港起步持有公司的无限售流通股,无对外质押、冻 结等权利限制的情况。 二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况 (一)转让方(卖方)情况 公司名称 香港起步国际集团有限公司 注册地 香港特别行政区 董事 章利民 注册资本 10,000 港币 营业执照注册号 1359580 公司类型 有限责任公司 经营范围 投资 经营期限 2009 年 8 月 6 日-2021 年 8 月 5 日,到期后会继续延期 主要股东名称及持 Superior Wisdom Holdings Limited 持股 96.25%; 股情况 Billion Wisdom Holdings Limited 持股 3.25%. 通讯地址 香港九龙新浦岗五芳街 12 号利景工业大厦 9 楼 20 室 (二)受让方(买方)情况 1、名称:启元私享 10 号私募证券投资基金 启元私享 10 号私募证券投资基金已于 2020 年 04 月 01 日完成私募基金备案 (基金编码:SJW438),其管理人温州启元资产管理有限公司已于 2015 年 05 月 08 日完成私募投资基金管理人登记(登记编号:P1012870)。 名称 启元私享 10 号私募证券投资基金 基金编码 SJW438 产品类别 私募证券基金 成立时间及有效期 2020 年 3 月 31 日至 2030 年 3 月 30 日 基金托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人名称 温州启元资产管理有限公司 基金管理人编码 P1012870 基金管理人法定代表人 胡开 注册地址 温州市大南路温州世贸中心 2502 室 通讯地址 温州市大南路温州世贸中心 2502 室 邮政编码 325000 基金管理人注册资本 1000 万元人民币 基金管理人企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 资产管理,投资管理(未经金融等监管部门批 准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代 业务范围 客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 营业执照号码 91330302323471026M 注册有效期 2014 年 12 月 02 日至长期 截至本核查报告出具之日,启元私享 10 号私募证券投资基金的投资人及其 出资情况如下: 序号 投资人姓名/名称 实际出资金额 出资比例 投资人类型 (万元) (%) 1 拓牌兴丰 2 号私募证券 1,005 33.44% 私募基金 投资基金 2 拓牌兴丰 1 号私募证券 2,000 66.56% 私募基金 投资基金 合计 3,005 100% - 截至本核查报告出具之日,启元私享 10 号私募证券投资基金的投资人股权 结构如下: 一级股东名称及持股比例 二级股东名称及持股比例 股东名称 实际出资金额 持股比例 股东名称 实际出资金额 持股比例 (万元) (万元) 蒋伟伟 783.39 26.07% 拓牌兴丰 李林 64.17 2.14% 2 号私募 1,005 33.44% 证券投资 苏兴松 0.78 0.02% 基金 张颖 156.52 5.21% 拓牌兴丰 崔世山 12.10 0.40% 1 号私募 蒋伟伟 174.58 5.81% 证券投资 2,000 66.56% 基金 孙文明 1807.72 60.16% 周枳岑 5.74 0.19% 合计 3,005 100.00% - 3,005 100.00% 截止本公告披露之日,蒋伟伟、李林、苏兴松、张颖、崔世山、孙文明和 周枳岑未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份;蒋伟伟、李林、 苏兴松、张颖、崔世山、孙文明和周枳岑与起步股份控股股东、实际控制人及 董监高不存在任何关联关系。 启元私享10号私募证券投资基金是契约型基金,为定期开放型产品,上述 穿透后的投资人构成可能因开放期申购赎回情况发生变化。 截至本核查报告出具之日,启元私享10号私募证券投资基金的投资人基金 规模如下: 股东名称 股东名称 实际出资金额(万元) 持股比例 蒋伟伟 5,005 11.26% 李林 410 0.92% 拓牌兴丰 2 号私 募证券投资基金 苏兴松 5 0.01% 张颖 1,000 2.25% 拓牌兴丰 1 号私 崔世山 230 0.52% 募证券投资基金 蒋伟伟 3,318 7.47% 孙文明 34,358 77.32% 周枳岑 109 0.25% 合计 - 44,435 100% 2、基金管理人 基金管理人名称:温州启元资产管理有限公司 住所:温州市大南路温州世贸中心 2502 室 业务范围:资产管理,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向 公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 营业执照号码:91330302323471026M 注册有效期:2014 年 12 月 2 日至无固定期限 三、股份转让协议的主要内容 签订时间:2021年5月13日 生效时间:签署日生效,即2021年5月13日 签署双方:甲方(转让方):香港起步国际集团有限公司 乙方(受让方):启元私享10号私募证券投资基金 1、转让标的 甲方拟将其持有的起步股份【26,013,600】股无限售流通股股份(以下简称“标 的股份”,占起步股份总股本的【5.24】%)转让给乙方,乙方同意受让上述股份。 经双方确认,本协议项下甲方转让、乙方受让的标的股份包括了与该等股份相关 的股份所有权、股东投票权、利润分配权等上市公司章程和中国法律规定之股东 应享有的一切权利和股东应承担的一切义务。 2、转让价格 甲乙双方确定的转让价格为【5.95】元/股,合计人民币【154,780,920.00】元 (大写:【壹亿伍仟肆佰柒拾捌万零玖佰贰拾元整】)。双方应各自承担其就磋 商、签署或完成本协议和本协议所预期或相关的一切事宜所产生或有关的费用及 支出。 3、税费承担 除本协议另有约定外,因签订和履行本协议而发生的法定税费,双方应按照 有关法律各自承担。 4、履约保证金 乙方应向甲方支付人民币【3,000】万元(大写:【叁仟万元整】)作为本次 交易的履约保证金,确保本次交易顺利进行。如因乙方原因,乙方拒绝履行本协 议或不配合甲方实施本协议,或未按照上海证券交易所的要求自身或配合其他方 进行相关的公告或备案,乙方不得要求甲方返还已支付的保证金。如因甲方原因 导致本协议无法履行,则甲方应向乙方返还已支付的保证金。 5、支付期限 经双方协商,本协议约定的履约保证金应于本协议生效之日起【3】个工作日 内支付。该履约保证金可冲抵转让对价。 转让对价分 2 次支付,第一次为自标的股份登记于乙方名下之日(即“过户 完成日”,包含当日)起【3】个工作日内支付人民币【3,000】万元(大写:【叁 仟万元整】),第二次为标的股份登记于乙方名下之日(即“过户完成日”,包 含当日)起【15】个工作日内支付剩余的转让对价。 6、支付方式 乙方以转账汇款形式向甲方支付转让对价。 7、合规确认 甲乙双方应积极互相配合,在本协议生效之日起【5】个工作日内根据《上海 证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等规定向上海证券交易所提交 本次转让合规性确认的书面申请。 8、过户登记 甲乙双方应积极互相配合,在取得上述上交所合规确认意见后【3】个工作日 内在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成标的股份自甲方过户 登记至乙方的手续。自标的股份登记于乙方名下之日(即“过户完成日”,包含 当日)起,乙方即作为起步股份的股东,就标的股份享有相应的权利、权益并承 担相应的义务、责任。 本次股份转让未附加其他特殊条件、协议双方未签署任何补充协议、协议双 方未就股份表决权的行使存在其他安排、未就出让人在该上市公司中拥有权益的 其余股份存在其他安排。 四、其他相关说明 1、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。 2、香港起步已对启元私享的履约能力进行了必要的尽职调查,启元私享 10 号私募证券投资基金为定期开放型基金,可按实际需要追加募集资金。经审慎判 断,公司控股股东认为交易对手有能力按照协议转让合同约定支付相应对价。 3、启元私享本次所用的资金全部来源于拓牌兴丰 2 号私募证券投资基金和 拓牌兴丰 1 号私募证券投资基金。拓牌兴丰 2 号私募证券投资基金实际出资 10,050,000 元,剩余股权转让款 144,730,920.00 元由拓牌兴丰 1 号私募证券投 资基金出资,本次收购的资金来源合法;本次收购的资金不存在直接或间接来源 于香港起步及其关联方的情况,也不存在通过与香港起步进行资产置换或者其他 交易取得收购资金的情况。 4、拓牌兴丰 1 号私募证券投资基金于出具了《承诺函》,其将在股权转让协 议约定的标的股份登记于启元 10 号基金名下之日起的第【4】个工作日下午 16: 00 前:(1)签署启元 10 号基金不少于人民币【29,950,022.41】元(大写:【贰仟 玖佰玖拾伍万零贰拾贰元肆角壹分)的基金扩募合同;(2)并依据该基金合同约 定向启元 10 号基金托管账户转付不少于人民币【29,950,022.41】元(大写:【贰 仟玖佰玖拾伍万零贰拾贰元肆角壹分】)的金额;其将在股权转让协议约定的标 的股份登记于启元 10 号基金名下之日起的第【19】个工作日下午 16:00 前:(1) 签署启元 10 号基金不少于人民币【94,780,920.00】元(大写:【玖仟肆佰柒拾捌 万零玖佰贰拾元整】)的基金扩募合同;(2)并依据该基金合同约定向启元 10 号 基金托管账户转付不少于人民币【94,780,920.00】元(大写:【玖仟肆佰柒拾捌万 零玖佰贰拾元整】)的金额。 5、启元 10 号基金管理人温州启元资产管理有限公司出具了《承诺函》,在 股权转让协议约定的股权转让价款支付完毕前,启元 10 号基金托管账户内的资 金将优先用于支付本次股权转让的对价。 6、本次协议转让事项不涉及上市公司控制权及未来业务的安排。 7、截至本公告披露之日,香港起步仅收到张晓双于 2020 年 9 月 18 日支付 的 1000 万元保证金,剩余 206,205,178.35 元股权转让款仍未收到。相关股东由 于资金仍在筹措中,故暂未支付剩余股权转让款。经《股权转让协议》双方友好 协商,张晓双预计自 2021 年 4 月 16 日起 3 个月内支付,香港起步将根据《股份 转让协议》的约定积极促使本次交易顺利完成。 8、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书,请见同 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《起步股份有限公司简式权 益变动报告书》。 特此公告。 起步股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日