西部证券股份有限公司
关于宁波东方电缆股份有限公司
非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为宁波东方电缆股份有限
公司（以下简称“公司”、“东方电缆”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定
的要求，对东方电缆非公开发行股票部分限售股上市流通情况进行了核查，现将
核查情况报告如下：
一、本次非公开发行股票及股份限售情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1219号文核准，东方电缆非公
开发行61,739,129股人民币普通股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民
币71,000.00万元，扣除发行费用1,882.71万元(不含税金额)后，募集资金净额为
69,117.29万元。以上募集资金已于2017年12月8日全部到账，并由天健会计师事
务所（特殊普通合伙）于2017年12月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了
审验，出具了《验资报告》（天健验〔2017〕510号）。本次发行对象和限售期
具体情况如下：
序 配售股数 占发行总量 锁定期
发行对象
号 （股） 比例 （月）
1 宁波东方集团有限公司 8,695,652 14.08% 36
2 金鹰基金管理有限公司 17,652,173 28.59% 12
3 金元顺安基金管理有限公司 18,000,000 29.15% 12
4 泰达宏利基金管理有限公司 17,391,304 28.17% 12
合计 61,739,129 100.00%
本次发行新增股份已于2017年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1
本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的310,970,000股增加至发行后
的372,709,129股。
2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配
及转增股本的方案， 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本
372,709,129 股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），以资本公积金向全体
股东每股转增0.35股，共计派发现金红利22,362,547.74元，转增130,448,195 股。
以2018年5月28日为股权登记日、2018年5月29日为除权除息日、2018年5月30日
为新增无限售条件股份上市流通日。本次利润分配及转增股本后，公司总股本增
至503,157,324股。本次限售股变动情况如下：
序 利润分配前 利润分配新增 利润分配后
股东名称
号 股数 股数 股数
1 宁波东方集团有限公司 8,695,652 3,043,478 11,739,130
2 金鹰基金管理有限公司 17,652,173 6,178,261 23,830,434
3 金元顺安基金管理有限公司 18,000,000 6,300,000 24,300,000
4 泰达宏利基金管理有限公司 17,391,304 6,086,956 23,478,260
合计 61,739,129 21,608,695 83,347,824
三、本次限售股上市流通的有关承诺
在本次非公开发行股票的认购对象中，宁波东方集团有限公司承诺其所认购
的股票的限售期为 36 个月，其余认购对象承诺其所认购的股票的限售期为 12 个
月。
截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 71,608,694 股，占公司总股本的 14.23%。
2、本次限售股上市流通日为 2018 年 12 月 18 日。
3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
持有限售股
序 持有限售股 本次上市流通 剩余限售
股东名称 占公司总股
号 数量（股） 数量（股） 股数（股）
本比例
1 金鹰基金管理有限公司 23,830,434 4.74% 23,830,434 0
2
2 金元顺安基金管理有限公司 24,300,000 4.83% 24,300,000 0
3 泰达宏利基金管理有限公司 23,478,260 4.67% 23,478,260 0
合计 71,608,694 14.23% 71,608,694 0
五、股本变动结构表
本次上市前股 变动数 本次上市后股
股份类别
份数（股） （股） 份数（股）
1、国有法人持股
有限售条件 2、境内非国有法人持股 83,347,824 -71,608,694 11,739,130
股份 3、境内自然人持股
有限售条件股份小计 83,347,824 -71,608,694 11,739,130
无限售条件 A股 419,809,500 71,608,694 491,418,194
流通股份 无限售条件流通股份小计 419,809,500 71,608,694 491,418,194
股份总额 503,157,324 - 503,157,324
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准
确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
3
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司
非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：______________ ______________
胡 健 张 亮
西部证券股份有限公司
年 月 日
4
