东方电缆：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-09-30
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2020-058
宁波东方电缆股份有限公司
公开发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“发行人”、“公司”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“东缆转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]1843 号文核准。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、
“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行 80,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 800,000
手（8,000,000 张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“东缆转
债”，债券代码为“113603”。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登
记日（2020 年 9 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过
上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足
80,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 9 月 24 日（T 日）结束，配
售结果如下：
1
类别 有效申购数量（手） 实际配售数量（手） 实际配售金额(元）
原有限售条件股东 18,664 18,664 18,664,000
原无限售条件股东 560,246 560,246 560,246,000
合计 578,910 578,910 578,910,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2020 年 9 月 28 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（手）：215,515
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：215,515,000
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（手）：5,575
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：5,575,000
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的东缆转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主
承销商）包销数量为 5,575 手，包销金额 5,575,000 元，包销比例为 0.6969%。
2020 年 9 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分
公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：宁波东方电缆股份有限公司
地址：宁波市北仑区江南东路 968 号
电话：0574-86188666
2
联系人：乐君杰
（二）保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
电话：010-68588637、010-68588083
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人：宁波东方电缆股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
2020 年 9 月 30 日
3
（本页无正文，为《宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
发行人：宁波东方电缆股份有限公司
年 月 日
4
（本页无正文，为《宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
年 月 日
5
