君禾股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-03-10
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020 -012
君禾泵业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份 ”或“发行人”）公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]2698 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华安证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“华安证券”）。本次发行的可转换公司
债券简称为“君禾转债”，债券代码为“113567”。
本次发行的可转债规模为 21,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 3 月
3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式发行。若认购不足 21,000 万元的部
分由保荐机构（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件股东 28,105 28,105,000
原有限售条件股东 120,662 120,662,000
合计 148,767 148,767,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2020 年 3 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 60,616 60,616,000 617 617,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为
617 手，包销金额为 617,000 元，包销比例为 0.29%。
2020 年 3 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
联系电话：0551-65161501
联系人： 金融市场部
发行人：君禾泵业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
2020 年 3 月 10 日
（此页无正文，为《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页）
发行人：君禾泵业股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页）
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
年 月 日
