证券代码：603617               证券简称：君禾股份                   公告编号：2021-087
债券代码：113567               债券简称：君禾转债



                          君禾泵业股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目
             所需资金并以募集资金等额置换的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开了公司第
四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承
兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意
公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）所需
资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构国泰君安证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将具体
情况公告如下：
     一、募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2021〕676号），核准公司非开发行不超过59,838,062股新股。
公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 实 际 发 行 59,838,062 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
517,599,236.30元，扣除各项不含税发行费用人民币5,494,384.55元，实际募集资
金净额为人民币512,104,851.75元，其中新增股本人民币59,838,062.00元，资本公
积452,266,789.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A
股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第ZF11001号）。公司已对上述募集资金予以专户存储。
   二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
   在使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金的申请、审批、支
付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定，具体操作流程如
下：
   （一）根据募投项目建设进度，由基建工程部、工程部等相关部门在签订合同
之前确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签
订相关合同。
   （二）具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付
款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部
根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票的支付，并建立对应台账。
   （三）财务部按月汇总银行承兑汇票支付募投项目款项明细表，定期统计未置
换的以银行承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审
核、批准后，按以下方式操作：对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后
从募集资金账户中等额转入公司一般账户。
   （四）公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、
账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银
行承兑汇票交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资
金仅用于本次募投项目。
   （五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银
行应当配合保荐机构的调查与查询。
   三、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公
司的影响
   公司对于募投项目的相关设备、材料、场地安装等费用根据实际需要先以银行
承兑汇票支付部分款项，后续按月统计以银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，
再由募集资金专户等额划转至公司一般存款账户，能够加快票据周转速度，减少公
司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    四、履行的审批程序
    公司于2021年11月25日召开了公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意的
意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换能
够加快票据周转速度，减少公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和股东的
利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第1号一—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。公司独立董事一致同
意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    （二）监事会意见
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履
行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使用效
率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影
响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，也不存在违反《上市公司监管指引第2号一—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范
运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公
司《募集资金管理制度》规定等有关规定的情形。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确
的同意意见，履行了必要的审议程序。上述事项符合《上市公司监管指引第2号一—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第1号一—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。公司使用银行承兑汇票支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换不存在变相改变募集资金投资项目和损害股
东利益的情形。在不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前
提下，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利
于加快票据周转速度，减少公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股
东的利益。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项无异议。
    六、备查文件
    （一）公司第四届董事会第五次会议决议；
    （二）公司第四届监事会第五次会议决议；
    （三）君禾股份独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    （四）国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。


    特此公告。


                                               君禾泵业股份有限公司董事会
                                                            2021年11月27日