彤程新材:彤程新材2021年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告2021-10-09
股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2021-108
债券代码:113621 债券简称:彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
2021 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●转股情况:“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月
25 日。自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 9 月 30 日期间,转股的金额为
262,956,670.20 元,因转股形成的股份数量为 8,061,210 股,占“彤程转债”
转股前彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)已发行股份总额的
1.38%。截至 2021 年 9 月 30 日,累计已有 262,956,670.20 元“彤程转债”转
换为公司股份,累计转股股数为 8,061,210 股,占“彤程转债”转股前公司已发
行股份总额的 1.38%。
●未转股可转债情况:截至 2021 年 9 月 30 日,“彤程转债”尚未转股金
额为 537,223,329.80 元,占可转债发行总量的 67.14%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3427 号)核准,公司于 2021
年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元人民币的可转换公司债券,存续期限 6
年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意,公司 80,018 万
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元可转换公司债券将于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券
简称“彤程转债”,债券代码“113621”。
(三)可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《彤程新材料集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
的约定,“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份。“彤程转债”
的初始转股价格为 32.96 元/股,当前转股价格为 32.62 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会并审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配方案的议案》:2020 年度利润分配采用现金分红方式,
以实施权益分派股权登记日登记的股本总数 585,987,500 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.4 元(含税),共分配股利 199,235,750.00 元(含税)。
根据《募集说明书》的相关规定,“彤程转债”的转股价格于 2021 年 6 月 8 日
起由原来的 32.96 元/股调整为 32.62 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3
日在指定信息披露媒体披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。
二、可转债本次转股情况
(一)公司本次公开发行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至
2027 年 1 月 25 日。
(二)“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 9 月 30 日期间,转股
的金额为 262,956,670.20 元,因转股形成的股份数量为 8,061,210 股,占“彤
程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.38%。截至 2021 年 9 月 30 日,累计
已有 262,956,670.20 元“彤程转债”转换为公司股份,累计转股股数为 8,061,210
股,占“彤程转债”转股前公司已发行股份总额的 1.38%。
(三)截至 2021 年 9 月 30 日,彤程转债”尚未转股金额为 537,223,329.80
元,占可转债发行总量的 67.14%。
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三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2021 年 8 月 1 日) (2021 年 9 月 30 日)
无限售条件流通股 585,987,500 8,061,210 594,048,710
总股本 585,987,500 8,061,210 594,048,710
四、其他
联系部门:董事会办公室
联系电话:021-62109966
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
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