兴业证券股份有限公司关于
浙江五洲新春集团股份有限公司 2019 年度
募集资金存放及使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为浙江五洲新春集团股
份有限公司（以下简称“五洲新春”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定的要
求，承接公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作，并对五洲新春 2019 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2174 号文核准，公司由主承
销商国海证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发
行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,060 万股，发
行价为每股人民币 8.80 元，共计募集资金 44,528.00 万元，坐扣承销和保荐费用
2,878.99 万元后的募集资金为 41,649.01 万元，已由主承销商国海证券股份有限
公司于 2016 年 10 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、
法定信息披露费用及发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 1,431.17 万元后，公司本次募集资金净额为 40,217.84 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2016〕419 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 37,473.30 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 149.55 万元（含理财产品收益）；2019 年度实际使
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用募集资金 1,070.50 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 1.04 万元，临时补充流动资金本期转回 700.00 万元；累计已使用募集资
金 38,543.80 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 150.59
万元。
根据公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募投项目的节
余募集资金 1,824.40 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
以及现金管理投资收益）永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资
金余额为 0 元，公司已办理全部募集资金专户的销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2016 年 11 月 4 日分别与中国银行股份有
限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司
绍兴新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股
份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据公司第三届董事会第三次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过关于
公开发行可转换债券等事项。公司聘请兴业证券股份有限公司担任发行可转换公
司债券的保荐机构。公司因再次发行证券公司另行聘请保荐机构，因此公司与国
海证券股份有限公司终止首次公开发行股票并上市的保荐协议，首次公开发行股
票并上市的持续督导工作由兴业证券股份有限公司承接。根据《管理办法》，五
洲新春子公司浙江富立轴承钢管有限公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司
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与浙江新昌农村商业银行股份有限公司于 2019 年 8 月 13 日重新签订《募集资金
三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已办理全部募集资金专户的销户手续。公司
与保荐机构国海证券股份有限公司及中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设
银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国工商银
行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司签署的三方监管
协议相应终止。公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、浙江新昌农村商业银行
股份有限公司签署的三方监管协议相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司无募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
募集资
户名 开户银行 银行账号 备注
金余额
中国建设银行新昌支
浙江五洲新春集团股 33050165663500000090 - 已销户
行
份有限公司
中国银行新昌支行 371471760662 - 已销户
浙江森春机械有限公 交通银行绍兴新昌支
295046100018800005748 - 已销户
司 行
浙江富立轴承钢管有 浙江新昌农村商业银
201000162240737 - 已销户
限公司 行股份有限公司
绍兴富进机械有限公 浙江新昌农村商业银
201000162246125 - 已销户
司 行股份有限公司
大连五洲耐特嘉轴承 中国工商银行新昌支
1211028029201469689 - 已销户
有限公司 行
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
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（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目的情况详见募集资金使用情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：五洲新春 2019 年度募集资金的存放及使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，
对募集资金进行专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。
综上，兴业证券对五洲新春 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江五洲新春集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王 志 杨海生
兴业证券股份有限公司
年 月 日
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附件
2019 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司（单位：万元）
募集资金总额 40,217.84 本年度投入募集资金总额 1,070.50
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 38,543.80
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
截至期末 截至期末 项目达到 是否 项目可行
是否已变 募集资金 投入金额与承 截至期末投 本年度
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 达到 性是否发
更项目（含 承诺投资 诺投入金额的 入进度(%) 实现的
项目 投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 预计 生重大变
部分变更） 总额 差额 (4)＝(2)/(1) 效益
(1) (2) 期 效益 化
(3)＝(2)-(1)
年产 50 万套高速精
密数控机床轴承、冶 17,801.27 2018 年 9
否 17,870.00 17,801.27 17,922.72 121.45 100.68 -45.63 [注 3] 否
金轧机轴承技改项 [注 1] 月
目
年产 1580 万套高速
9,545.00 2018 年 4 -162.3
精密机床轴承套圈 是 6,060.00 9,545.00 9,568.02 23.02 100.24 [注 3] 否
[注 2] 月 0
（部件）技改项目
年产 1800 万支汽车
-1,818.51 2019 年 6 -223.1
安全气囊气体发生 否 8,721.57 8,721.57 8,721.57 1,070.50 6,903.06 79.15 [注 4] 否
[注 6] 月 6
器部件技改项目
年产 2000 万套轴承 4,150.00 一期：2017 -578.3
是 7,635.00 4,150.00 4,150.00 100.00 [注 5] 否
专业配套件项目 [注 2] 年 12 月； 6
6
二期：自有
资金择机
投入
合 计 － 40,286.57 40,217.84 40,217.84 1,070.50 38,543.80 -1,674.04 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016 年 11 月，公司董事会二届第五次会议审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意公司以 2016 年向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 19,221.61 万元，置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 19,221.61 万元。公司于 2016 年 11 月实施了上述募集资金置换
方案。
2018 年 10 月，公司二届第二十一次董事会审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用 0.22 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 使用期限到期后，
公司将及时把该部分资金分批次或一次性归还至募集资金专户，补充流动资金的用途仅限于与主营业务
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
相关的生产经营使用，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。截至
2018 年 12 月 31 日，公司已划出 0.22 亿临时补充流动资金。2019 年 2 月，公司划回临时补充流动资金
0.07 亿元。2019 年 8 月，公司将剩余 0.15 亿元临时补充流动资金作为节余资金转永久补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目募集资金投资总额调整的原因：2016 年公司发行募集资金净额 40,217.84 万元，比预计减少 68.73 万元，
系 2016 年发行费用总额比预计略有超出所致。根据公司董事会二届第五次会议审议通过《关于调减“年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目”募集资
金投入额的议案》，统一公司将该募投项目的募集资金投入额由 17,870.00 万元调减至 17,801.27 万元。该项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足。
[注 2]：年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目、年产 2000 万套轴承专业配套件项目投资总额调整的原因：根据公司 2017 年 5 月 11 日股东大会决议，为
符合市场形势和公司发展需求，将计划投入“年产 2000 万套轴承专业配套件项目”的募集资金 3,485 万元投向“年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目”的募
集资金项目。
[注 3]：年产 50 万套高速精密数控机床轴承、冶金轧机轴承技改项目、年产 1580 万套高速精密机床轴承套圈（部件）技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）分别为
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5,551.00 万元、3,167.00 万元，本年该等项目利润总额分别为-45.63 万元、-162.30 万元，主要原因系近年来数控机床和冶金轧机下游行业发展情况不景气，导致数控机床和
冶金轧机轴承系列产品订单不足，项目盈利能力尚未释放。
[注 4]：年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目原预计投产后效益（年均利润总额）为 3,174.00 万元，本年实现利润总额-223.16 万元，未达到预计效益。主
要系以下两方面原因：其一，中美贸易摩擦影响募投项目产品订单，实现利润减少。境外销售订单的减少导致汽车安全气囊管产能降低，相应的单位固定成本进一步增加，
规模效应难以得到发挥，该募集资金投资项目经济效益受到一定程度影响；其二，生产工艺成熟度有待提升，成材率不及国外领先水平，未达募投设计预期进而导致公司汽
车安全气囊管产品单位生产成本较高，毛利率水平未能达到预期状态。
[注 5]：年产 2000 万套轴承专业配套件项目原预计投产后效益（年均利润总额）为 4,453.00 万元，本年实现利润总额-578.36 万元，未达到预计效益。主要系以下两方面原
因：其一，该项目实施过募集资金投资总额调减，项目调减后的资金缺口由公司自有资金补足，自有资金投入尚在实施中，尚未达到设计产能，效益来源于前期陆续完工的
生产线；其二，客户认证时间未达预期，项目产能释放有所滞缓。
[注 6]：年产 1800 万支汽车安全气囊气体发生器部件技改项目累计投入金额低于承诺投入金额主要系公司加强计划管理，科学审慎地使用募集资金，对各环节费用严格的控
制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低建设、采购成本和费用，压缩了资金支出。2019 年 8 月，经根据公司三届董事会五次会议审议通过《关于首次公开发行募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将首次公开发行募投项目的节余募集资金 1,824.63 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以
及现金管理投资收益）永久补充流动资金。
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