证券代码：603667         证券简称：五洲新春         公告编号：2020-046
  转债代码：113568         转债简称：新春转债

              浙江五洲新春集团股份有限公司
   关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     修正前转股价格：9.08元/股
     修正后转股价格：8.91元/股
     新春转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月16日


   浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日
公开发行可转债公司债券 3,300,000 张，每张面值 100 元，并于 2020 年 4 月 2
日在上海证券交易所上市交易（转债简称“新春转债”、转债代码“113568”）。
新春转债存续起至日期为 2020 年 3 月 6 日至 2026 年 3 月 5 日，转股的起至日期
为 2020 年 9 月 14 日至 2026 年 3 月 5 日，具体内容详见公司披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《五洲新春公开发行可转换公司债券上市公告
书》（公告编号：2020-014）。

    一、转股价格调整依据
    2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利
润分配预案》，公司决定以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣
除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，向全体股东实施每
10股派发现金股利1.70元（含税），预计共分配股利48,323,931.91元（含税），
剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。
    根据《五洲新春公开发行可转换公司债券募资说明书》相关规定，在新春转
债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将进
行转股价格的调整。
    综上，新春转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《五洲新春公开发行
可转换公司债券募资说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《五洲新春公开发行可转换公司债券募资说明书》相关条款，在新春转
债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+ n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
    根据上述公式，公司本次发放现金股利后，转股价格P1=P0－D。其中P0为
调整前转股价格9.08元/股，D为每股派送现金股利0.1653元/股（公司本次利润分
配为差异化分红，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《公司2019年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2020-045））。
    因此，本次调整后转股价格为：P1=P0－D=9.08-0.1653≈8.91元/股，调整价
格自2020年6月16日（除息日）起生效。
    新春转债尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或者转股停牌。
    特此公告。




                                          浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 6 月 10 日