兴业证券股份有限公司
关于浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年度持续督导报告书
联系方式：021-6989-2346
保荐代表人姓名：
联系地址：上海市浦东新区长柳路
王志
保荐机构 兴业证券股份有 36 号丁香国际商业中心东塔
名称 限公司 联系方式：021-2037-0631
保荐代表人姓名：
联系地址：上海市浦东新区长柳路
程梦思
36 号丁香国际商业中心东塔
被保荐公
浙江五洲新春集团股份有限公司
司名称
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2568 号）的核准，浙江五洲新
春集团股份有限公司（ 以下简称“五洲新春”、“公司”）向社会公开发行
3,300,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，
按面值发行，共计募集资 33,000.00 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为
31,688.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验证报告》（天健验【2020】40 号）。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为五洲
新春本次公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关法规和规范性文件的规定，
对五洲新春进行持续督导工作，出具本持续督导年度报告书。
一、 持续督导工作内容
序号 工作内容 督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度， 兴业证券已建立健全并有效执行了持续
1 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 督导工作制度，并制定了相应的工作计
作计划。 划。
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序号 工作内容 督导情况
保荐机构已与五洲新春签订《浙江五洲
根据中国证监会相关规定，在持续督导工
新春集团股份有限公司 2019 年公开发
作开始前，与上市公司或相关当事人签署
2 行可转换公司债券之保荐协议》，协议
持续督导协议，明确双方在持续督导期间
已明确了双方在持续督导期间的权利和
的权利义务，并报上海证券交易所备案。
义务，并报上海证券交易所备案。
在持续督导期内，兴业证券通过日常沟
通、定期或不定期回访、现场检查等方
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽
3 式，对上市公司开展了持续督导工作，
职调查等方式开展持续督导工作。
其中于 2020 年 12 月 9 日至 2020 年 12
月 10 日对五洲新春进行了现场检查。
持续督导期间，按照有关规定对上市公司
违法违规事项公开发表声明的，应于披露 2020 年持续督导期间，五洲新春未发
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前向上海证券交易所报告，并经上海证券 生相关情况。
交易所审核后在指定媒体上公告。
持续督导期间，上市公司或相关当事人出
现违法违规、违背承诺等事项的，应自发
现或应当发现之日起五个工作日内向上海
2020 年持续督导期间，五洲新春未发
5 证券交易所报告，报告内容包括上市公司
生相关情况。
或相关当事人出现违法违规、违背承诺等
事项的具体情况，保荐人采取的督导措施
等。
在持续督导期间，五洲新春及其董事、
督导上市公司及其董事、监事、高级管理
监事、高级管理人员遵守法律、法规、
人员遵守法律、法规、部门规章和上海证
6 部门规章和上海证券交易所发布的业务
券 交 易 发 布 的业 务 规 则及 其 他 规 范 性文
规则及其他规范性文件，并切实履行其
件，并切实履行其所做出的各项承诺。
所做出的各项承诺。
督导上市公司建立健全并有效执行公司治
兴业证券已督促五洲新春依照相关规定
理 制 度 ， 包 括但 不 限 于股 东 大 会 、 董事
7 健全完善并严格执行《公司章程》、三
会、监事会议事规则以及董事、监事和高
会议事规则等相关制度的要求。
级管理人员的行为规范等。
督导上市公司建立健全并有效执行内控制
度，包括但不限于财务管理制度、会计核
兴业证券已督促五洲新春根据相关法规
算制度和内部审计制度，以及募集资金使
8 要求建立健全内控制度，并有效执行，
用、关联交易、对外担保、对外投资、衍
已保证公司的规范运行。
生品交易、对子公司的控制等重大经营决
策的程序与规则等。
兴业证券督促五洲新春建立健全并有效
督导上市公司建立健全并有效执行信息披
执行信息披露相关制度，并对信息披露
露制度，审阅信息披露文件及其他相关文
文件及其他文件进行了审阅，未发现
9 件并有充分理由确信上市公司向上海证券
2020 年度信息披露文件及其他文件存
交易所提交的文件不存在虚假记载、误导
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的
性陈述或重大遗漏。
情形。
对上市公司的信息披露文件及向中国证监 保荐机构已按要求对信息披露文件及其
10 会、上海证券交易所提交的其他文件进行 他文件进行审阅，未发现应向上海证券
事前审阅，对存在问题的信息披露文件应 交易所报告的事项。
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序号 工作内容 督导情况
及时督促上市公司予以更正或补充，上市
公司不予更正或补充的，应及时向上海证
券交易所报告；对上市公司的信息披露文
件未进行事前审阅的，应在上市公司履行
信息披露义务后五个交易日内，完成对有
关文件的审阅工作，对存在问题的信息披
露文件应及时督促上市公司更正或补充，
上市公司不予更正或补充的，应及时向上
海证券交易所报告。
关 注 上 市 公 司或 其 控 股股 东 、 实 际 控制 2020 年度持续督导期间，五洲新春及
人、董事、监事、高级管理人员受到中国 其控股股东、实际控制人、董事、监
证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处 事、高级管理人员未发生受到中国证监
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分或者被上海证券交易所出具监管关注函 会行政处罚、上海证券交易所纪律处分
的情况，并督促其完善内部控制制度，采 或者被上海证券交易所出具监管关注函
取措施予以纠正的情况。 的情况。
持续关注上市公司及控股股东、实际控制
2020 年度持续督导期间，五洲新春及
人等履行承诺的情况，上市公司及控股股
12 其控股股东、实际控制人不存在未履行
东、实际控制人等未履行承诺事项的，及
承诺事项的情况。
时向上海证券交易所报告。
关注公共传媒关于公司的报道，及时针对
市场传闻进行核查。经核查后发现上市公
司存在应披露未披露的重大事项或与披露 2020 年度持续督导期间，五洲新春不
13 的信息与事实不符的，及时督促上市公司 存在应披露未披露的重大事项或披露的
如实披露或予以澄清；上市公司不予披露 信息与事实不符的情况
或 澄 清 的 ， 应及 时 向 上海 证 券 交 易 所报
告。
发现以下情形之一的，保荐人应督促上市
公司做出说明并限期改正，同时向上海证
券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反
《上市规则》等上海证券交易所相关业务
规则；（二）证券服务机构及其签名人员
出具的专业意见可能存在虚假记载、误导 2020 年持续督导期间，五洲新春未发
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性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他 生该等情况。
不当情形；（三）上市公司出现《保荐办
法 》 第 七 十 一条 、 第 七十 二 条 规 定 的情
形；（四）上市公司不配合保荐人持续督
导工作；（五）上海证券交易所或保荐人
认为需要报告的其他情形。
制定对上市公司的现场检查工作计划，明
兴业证券已制定现场检查的相关工作计
15 确现场检查工作要求，确保现场检查工作
划，并明确了现场检查的工作要求。
质量。
上市公司出现以下情形之一的，保荐人应
自知道或应当知道之日起十五日内或上海 2020 年持续督导期间，五洲新春未发
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证券交易所要求的期限内，对上市公司进 生该等情况。
行专项现场检查：（一）控股股东、实际
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序号 工作内容 督导情况
控制人或其他关联方非经营性占用上市公
司 资 金 ； （ 二） 违 规 为他 人 提 供 担 保；
（三）违规使用募集资金；（四）违规进
行证券投资、套期保值业务等；（五）关
联交易显失公允或未履行审批程序和信息
披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利
润比上年同期下降 50%以上；（七）上海
证券交易所要求的其他情形。
2020 年度持续督导期间，保荐机构持
续关注五洲新春募集资金的专户存储、
持续关注上市公司募集资金的专户存储、
募集资金的使用以及投资项目的实施等
17 募集资金的使用情况、投资项目的实施等
承诺事项，并出具了关于五洲新春
承诺事项。
2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见。
二、 信息披露及审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市
公司持续督导工作指引》相关规定，兴业证券对五洲新春 2020 年度持续督导期间
在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的
内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行
了对比。
保荐机构认为，五洲新春已按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，
依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完
整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定
应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，五洲新春在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券
交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
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