兴业证券股份有限公司
关于浙江五洲新春集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放及使用情况
的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江五
洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”、“公司”）公开发行可转换公司
债券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的相关法
规和规范性文件的规定，对五洲新春 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专
项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2568 号文核准，公司于 2020 年 3 月 6 日
公 开 发行 3,300,000 张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，共募集资金
330,000,000.00 元（含发行费用），扣除与本次发行可转换公司债券直接相关费用后，
实际募集资金净额为 316,881,647.63 元，上述资金于 2020 年 3 月 12 日到账，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行审验并出具《验资报告》
（天健验[2020]40 号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
募集资金拟投
序号 项目名称 项目总投资
入金额
1 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目 22,280.00 22,000.00
2 技术研发中心升级项目 3,000.00 3,000.00
3 补充流动资金 8,000.00 6,688.16
合计 33,280.00 31,688.16
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年度五洲新春可转债募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金净额 31,688.16
本期发生额 9,902.65
截至期末累计发生额 9,902.65
永久性补充流动资金 -
临时补充流动资金 11,900.00
补充流动资金项目募集资金户销户转出 0.18
结余募集资金 9,885.33
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券于 2020 年 3 月 12 日与中信银行股份有
限公司绍兴分行、于 2020 年 3 月 20 号分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中国银行股份有限公司新昌支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司在中国银行股份有限公司新昌支行开立的用于补充流动资金的募集资金
专户（银行账户：392277649855），已按规定使用完毕，该账户将不再使用，公司
已于 2020 年 8 月 27 日办理完毕该账户的销户手续。公司与兴业证券及中国银行股
份有限公司新昌支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江新昌农村商业银行股份有限
201000240529648 511.29
公司
中信银行新昌支行 8110801012501929037 8,829.91
农业银行新昌支行 19525201040115859 544.13
中国银行股份有限公司新昌支行 392277649855 - 已销户
合计 9,885.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募集资金投资项目的情况详见募集资金使用情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：五洲新春 2020 年度募集资金的存放及使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，对募集
资金进行专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，募集资金存放及使用情况合法合规。
综上，兴业证券对五洲新春 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附件：
2020 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 31,688.16 本年度投入募集资金总额 10,074.30
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 10,074.30
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 截至期末 项目可
截至期末承 截至期末 项目达到 本年 是否
变更项 募集资金 投入金额与承 投入进度 行性是
承诺投资 调整后 诺投入 本年度 累计投入金 预定可使 度实 达到
目（含 承诺投资 诺投入金额的 (%) 否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 额 用状态日 现的 预计
部分变 总额 差额 (4)＝ 重大变
(1) (2) 期 效益 效益
更） (3)＝(1)-(2) (2)/(1) 化
智能装备
及航天航
2021 年 11
空等高性 否 22,000.00 22,000.00 22,000.00 3,319.02 3,319.02 18,680.98 15.09 266.77 [注] 否
月
能轴承建
设项目
技术研发
2021 年 5
中心升级 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 67.12 67.12 2,932.88 2.24 － － 否
月
项目
补充流动
否 8,000.00 6,688.16 6,688.16 6,688.16 6,688.16 100.00 － － － 否
资金
合 计 － 33,000.00 31,688.16 31,688.16 10,074.30 10,074.30 21,613.86 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2020 年 4 月，公司董事会三届第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,081 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。公司于 2020 年 4 月实施了上述募集资金置换方案。
2020 年 4 月，公司三届第十次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 1.94 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 月。使用期限到期后，公司将及时把该部分资金分批次或一次性归还至募集资金专户，补充流动
资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响
募集资金投资计划的正常进行。公司于 2020 年 4 月划出 19,300.00 万元募集资金临时补充流动资
金。公司已于 2020 年 5 月和 2020 年 6 月分别将部分闲置募集资金临时补充流动资金的 2,400 万
元和 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金临时
补充流动资金中尚未归还金额为 11,900 万元，使用期限未超过 12 个月。
2020 年 4 月，公司三届第十一次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度
不超过 0.36 亿元闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或者分笔进
行单次或者累计滚动不超过有效期的现金管理。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 2020 年 5 月，公司三届第十四次董事会审议通过《关于提高使用部分闲置募集资金进行现金管理
额度的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，
使用额度从不超过 0.36 亿元增加到不超过 2 亿元，在上述额度内，该类资金可以单笔或者分笔进
行单次或者累计滚动不超过有效期的现金管理。公司 2020 年度对闲置募集金进行现金管理，投资
相关产品的金额为 8,500 万元，截至 2020 年 12 月 31 日已全部赎回。
募集资金其他使用情况 无。
[注]智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目尚未达产，本年度实现的效益系由该项目前期投入资产产生。