股票简称：天马科技           股票代码：603668            公告编号：2020-104

                福建天马科技集团股份有限公司
        关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日
召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了关
于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并披露了《福建天马科技集团股份有限
公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》；2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020
年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修
订情况如下：

        预案章节                 章节内容                  修订情况

                                                        1、进一步明确天马投
                                                    资本次非公开发行的认购
   特别提示                  特别提示               股数
                                                        2、相应修订天马投资
                                                    本次非公开发行的锁定期

                                                     1、进一步明确天马投
                                                 资本次非公开发行的认购
                            四、本次非公开发行股 股数
                        票的方案概要
                                                     2、相应修订天马投资
                                                 本次非公开发行的锁定期

    第一节 本次非公开发     六、本次发行是否构成     1、更新关联交易的协
行股票方案概要          关联交易                 议签订情况

                                                     1、进一步明确天马投
                            七、本次发行是否导致
                                                 资本次非公开发行的认购
                        公司控制权发生变化
                                                 股数

                             九、本次发行的审批程       1、更新本次发行相关
                        序                          的审批程序
    第二节 发行对象基本     四、最近一年及一期的     1、更新 2020 年 1-9 月
情况                    简要财务报表             财务数据

                            一、附生效条件的非公
    第三节 附生效条件的                              1、增加认购协议的补
                        开发行股票之认购协议摘
股份认购合同摘要                                 充协议摘要
                        要

                                                     1、更新补充流动资金
                            二、募集资金投资项目
                                                 的必要性及可行性分析的
    第四节 董事会关于本 的必要性和可行性分析
                                                 财务数据
次募集资金运用的可行性
分析
                            五、募投项目涉及的立
                                                     1、更新环评审批进展
                        项、环保等报批事项

                            一、本次发行对公司业
    第五节 董事会关于本                              1、进一步明确天马投
                        务及资产整合、公司章
次发行对公司影响的讨论                           资本次非公开发行的认购
                        程、股东结构、高管人员
与分析                                           股数
                        结构、业务结构的影响

                               七、新冠病毒疫情的风       1、增加新冠病毒疫情
                          险                          的风险
    第六节 本次发行相关
的风险说明
                                                          1、更新本次发行相关
                               十、审批风险
                                                      的审批程序

                                                        1、修订摊薄即期计算
    第八节 关于本次发行        一、本次非公开发行摊 假设条件
摊薄即期回报及填补措施 薄即期回报对公司主要财     2、根据最新假设条件
和相关承诺              务指标的影响          更新本次非公开发行对即
                                              期主要收益指标的影响
    根据2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决
议程序，无需再行召开股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2020
年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
    特此公告。


                                     福建天马科技集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇二〇年十二月十八日