家家悦：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-06-11
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-036
家家悦集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦”或“发行人”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]316 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“家悦转债”，债券代码
为“113584”。
本次发行的可转债规模为 64,500.00 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 6
月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。若认购不足 64,500.00 万元的部分则由保荐机构（主
承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包
销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 6 月 5 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 544,471 544,471,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
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认购缴款工作已于 2020 年 6 月 9 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 99,104 99,104,000 1,425 1,425,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 1,425 手，包销金额为 1,425,000 元，包销比例为 0.2209%。
2020 年 6 月 11 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
电 话：010-66551470
联 系 人：资本市场部
发行人：家家悦集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2020 年 6 月 11 日
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（此页无正文，为《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
发行人：家家悦集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
