家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
家家悦集团股份有限公司
2020 年年度股东大会资料
二〇二一年五月
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
目 录
会议须知 ................................................. 3
会议议程 ................................................. 5
议案一： ................................................. 7
议案二： ................................................ 26
议案三： ................................................ 32
议案四： ................................................ 36
议案五： ................................................ 40
议案六： ................................................ 41
议案七： ................................................ 43
议案八： ................................................ 44
议案九： ................................................ 45
议案十： ................................................ 46
独立董事 2020 年度述职报告 ............................... 49
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会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议
须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和
提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、
召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及
相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会
议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行
表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，
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并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。
六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开
二、会议时间：现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日 14 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、现场会议地点：九龙城国际大厦 6 楼公司会议室（山东省威海市
经济技术开发区大庆路 53 号）
四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）对下列议案进行审议和投票表决
序号 议案内容
1 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
审议《关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 年度经常
4
性关联交易计划的议案》
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5 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6 审议《公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》
7 审议《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
8 审议《关于公司 2020 年利润分配的议案》
9 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（六）、宣读 2020 年度独立董事述职报告
（七）、审议、表决
1、参加会议的股东审议大会文件并进行大会发言。
2、主持人提名监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代
表二名、监事一名。）
（八）、休会，等待网络投票结果
（九）、复会，宣读现场及网络投票表决结果
（十）、宣布法律意见，形成股东大会决议
（十一）、主持人宣布会议结束
（十二）、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
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议案一：
《公司2020年度董事会工作报告》
各位股东、股东代表：
受公司董事会的委托，向大会作《公司 2020 年度董事会工作报
告》，汇报如下：
2020 年度，按新收入准则公司实现营业总收入 1,667,846.89 万
元，同比增长 9.27%；本期、同期均按总额法可比口径，2020 年度营
业总收入同比增长 17.90%；归属于上市公司股东的净利润 42,760.97
万元，同比增长-6.54%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的
净利润 40,702.37 万元，同比增长-6.95%。
一、2020 年主要工作：
1、加快网络拓展。
按照“区域密集、城乡一体、多业态发展”的网络战略，通过开
店和并购合作的方式，2020 年公司新增直营门店 132 处，其中大卖
场 47 家、综合超市 78 家、其他业态 7 家；其中山东省新增门店 65
家，省外地区新增 67 家，形成了山东、河北、江苏、安徽、内蒙跨
区域发展的格局。聚焦顾客价值，依托供应链优势，公司持续推进门
店转型，提升门店运营效率，当年新开大卖场的平均单店经营面积
3,047 平米，新开综合超市的平均单店经营面积 827 平米。另外，2020
年公司初步探索发展加盟店 20 家，总面积约 4,797 平米。
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2、业态渠道创新。
围绕顾客家庭生活、品质健康的需求，做好商品结构调整和品类
优化，通过精细化管理，增强门店商品运营能力。利用微信小程序“家
家悦优鲜”线上平台，及与第三方平台合作，为消费者提供到家服务；
利用密集的网点和门店社群资源，联合重点品牌厂商，开展直播带货、
社区拼团服务，通过顾客线上下单、到店自提，加快了线上线下融合，
增强了顾客购物体验。报告期末，公司利用小程序家家悦优鲜平台、
第三方平台，提供线上到家服务的门店达到 211 家，直播和社区团购
业务实现全门店覆盖，线上销售增长迅速。
3、优化供应链体系。
目前公司的供应链战略布局初步形成，新建的淮北综合产业园一
期常温物流中心已投入使用，生鲜加工模式初步在济南莱芜及河北张
家口进行复制，为周边区域门店商品服务能力的提升及网络的拓展提
供有力支撑；加强了各物流中心的联动，并在部分物流引进无人驾驶
AGV 拖车，提高了物流效率。报告期公司自有品牌销售收入同比增长
43.80%，自有品牌营业收入占比 13.74%（按新收入准则）。
4、数字化转型。
公司 SAP 项目一期顺利成功上线，提高了业务流程的标准化，同
时通过流程信息化推动组织变革，提高了综合运营管理效率。
5、积极抗疫、保障供应。
疫情期间，公司积极承担社会责任，采购、物流、门店各环节全
力以赴确保货源充足，并开展送货进社区服务，保证疫情期间居民生
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活需求、价格稳定；推行农产品购销应急反应机制，帮助解决疫情期
间果农、菜农卖难问题。公司作为山东省推荐上报的唯一企业代表，
荣获全国粮食和物资储备系统抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号；
国家商务部办公厅发来感谢信，肯定了公司在疫情防控战中做出的突
出贡献，以及作为行业骨干企业的强烈社会责任感和敢于担当、勇于
奉献的精神。
6、募集资金的使用情况。
截止 2020 年 12 月 18 日，公司首发募投项目已按照计划实施完
毕。报告期，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 63,353.97
万元，报告期末募集资金余额为 47,764.16 万元，后续将继续用于连
锁超市改造、威海物流、烟台物流园 3 个募投项目。
二、2020 年主要经营情况：
（一）主营业务分析
单位:元 币种:人民币
变动比
科目 本期数 上年同期数
例（%）
营业收入 16,678,468,932.04 15,263,757,862.93 9.27
营业成本 12,762,813,149.31 11,929,238,208.08 6.99
销售费用 2,944,374,391.09 2,406,224,176.47 22.36
管理费用 333,110,778.35 318,738,510.49 4.51
财务费用
经营活动产生的现金流量净额 18,954,223.78 4,559,283.54 315.73
投资活动产生的现金流量净额 727,388,230.44 672,812,709.54 8.11
筹资活动产生的现金流量净额 -859,741,527.71 -1,039,958,573.08 17.33
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1、 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
增加 1.62 个
商业 15,380,185,833.69 12,428,456,530.13 19.19 8.46 6.32
百分点
工业及 减少 0.66
89,954,158.20 78,980,264.75 12.20 25.48 26.42
其他 个百分点
增加 1.61
合计 15,470,139,991.89 12,507,436,794.88 19.15 8.55 6.43
个百分点
商业主营业务收入分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
增加 1.37 个
生鲜 7,402,732,208.69 6,126,436,211.17 17.24 12.72 10.89
百分点
食品化 增加 1.10
7,094,115,509.20 5,694,460,757.74 19.73 9.57 8.09
洗 个百分点
增加 9.95
百货 883,338,115.80 607,559,561.21 31.22 -22.42 -32.22
个百分点
增加 1.62
合计 15,380,185,833.69 12,428,456,530.13 19.19 8.46 6.32
个百分点
商业主营业务收入分地区情况
毛利率 营业收 营业成 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 入比上 本比上 年增减（%）
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年增减 年增减
（%） （%）
胶东地 增加 1.88 个
13,984,988,171.47 11,262,964,805.47 19.46 1.34 -0.98
区 百分点
其他地 减少 0.61 个
1,395,197,662.22 1,165,491,724.66 16.46 267.53 270.23
区 百分点
增加 1.62 个
合计 15,380,185,833.69 12,428,456,530.13 19.19 8.46 6.32
百分点
2020 年公司执行新收入准则，联营经营模式按净额法确认收入，
同期 2019 年原采用总额法确认，本期、同期均按总额法同口径确认
收入的增长情况如下：
（1）分行业：均按总额法口径，2020 年商业营业收入应为
16,697,696,720.37 元,同比增长 17.75%。
（2）分产品：均按总额法口径，2020 年生鲜类营业收入应为
8,072,948,281.52 元，同比增长 22.93%；食品化洗类营业收入应为
7,373,153,976.99 元 ，同比增长 13.88%；百货类营业收入应为
1,251,594,461.86 元，同比增长 9.93%。
（3）分地区：均按总额法口径，2020 年山东省营业收入应为
15,208,525,837.87 元，同比增长 10.20%；省外地区营业收入应为
1,489,170,882.50 元,同比增长 292.28%。
2、 成本分析
单位:元 币种:人民币
商业主营业务成本分行业情况
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本期金额
上年同期
分行 本期占总成 较上年同
本期金额 上年同期金额 占总成本
业 本比例(%) 期变动比
比例(%)
例(%)
商业 12,428,456,530.13 99.37 11,689,426,442.99 99.47 6.32
工 业
及 其 78,980,264.75 0.63 62,472,141.80 0.53 26.42
他
合计 12,507,436,794.88 100.00 11,751,898,584.79 100.00 6.43
商业主营业务成本分产品情况
本期金额
上年同期占
分产 本期占总成 较上年同
本期金额 上年同期金额 总成本比例
品 本比例(%) 期变动比
(%)
例(%)
生鲜 6,126,436,211.17 49.29 5,524,954,655.66 47.26 10.89
食品 5,694,460,757.74 45.82 5,268,097,179.20 45.07 8.09
百货 607,559,561.21 4.89 896,374,608.13 7.67 -32.22
化洗 12,428,456,530.13 100.00 11,689,426,442.99 100.00 6.32
2020 年公司执行新收入准则，联营经营模式按净额法确认收入
不确认对应联营成本，同期原采用总额法核算，将本期调整为总额法
可 比 口 径 与 同 期 进 行 对 比 ， 2020 年 商 业 营 业 成 本 应 为
13,745,967,416.81 元，同比增长 17.59%。
3、 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 16,063.83 万元，占年度销售总额 0.96%；其
中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 95,672.00 万元，占年度采购总额 6.93%；
其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额
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0%。
4、 现金流
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比率% 说明
收到的税费返 留抵进项税返
13,608,766.73 6,774,728.06 100.88
还 还影响
收到其他与经
营活动有关的 120,169,883.40 61,721,647.66 94.70 政府补助增加
现金
取得投资收益 15,027,403.72 38,839,016.13 现金管理收益
-61.31
收到的现金 减少
处置固定资
产、无形资产
1,856,971.73 26,891,425.53 同期收到拆迁
和其他长期资 -93.09
补偿款影响
产收回的现金
净额
取得借款收到 260,000,000.00
605,688,493.96 132.96 借款变动
的现金
发行债券收到
发行债券
的现金 636,115,000.00
收到其他与筹
资活动有关的 12,942,371.98 张家口往来款
现金
偿还债务支付 168,300,000.00
320,000,000.00 90.14 归还借款
的现金
支付其他与筹 本期回购库存
资活动有关的 111,077,696.27 8,436,361.14 1216.65
现金 股
（二）资产、负债情况分析
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1、资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
交易性金融资
40,378,123.28 0.47 -100.00 结构性存款减少
产
应收票据 1,300,000.00 0.01 销售增加
应收账款 66,958,211.84 0.68 37,718,776.21 0.44 77.52 销售增加
新增淮北物流、乳
在建工程 294,181,769.02 147,340,868.91 1.73 99.66 山购物广场、张家
3.00
口物流
信息系统投入、淮
无形资产 392,071,384.97 4.00 188,478,939.96 2.22 108.02 北和羊亭土地项目
等
长期待摊费用 737,875,429.78 551,502,449.88 6.48 33.79 新增店部装修费用
7.53
递延所得税资 坏账影响可抵扣暂
13,780,681.73 0.14 7,305,082.53 0.09 88.65
产 时性差异增加
短期借款 525,928,293.02 5.37 160,000,000.00 1.88 228.71 借款增加
根据新收入准则将
预收账款不含税部
预收款项 50,773,194.76 0.52 1,716,831,296.95 20.19 -97.04
分重分类至合同负
债
根据新收入准则将
预收账款及预提会
合同负债 1,835,772,229.21 18.74 员积分费用不含税
部分重分类至合同
负债
应交税费 116,000,964.82 1.18 78,518,806.92 0.92 47.74 实现税金增加
根据新收入准则将
其他流动负债 409,977,564.39 4.18 212,872,856.48 2.5 预收账款的税额部
92.59
分重分类至其他流
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动负债
应付债券 557,726,334.41 5.69 发行可转债
其他权益工具 93,024,630.07 0.95 发行可转债
受美元汇率波动影
其他综合收益 79,930.11 0.00 533,900.92 0.01 -85.03
响
（三）行业经营性信息分析
1、报告期末已开业门店分布情况
报告期内，公司继续保持较快的开店速度，同时调整优化区域内
门店的网络布局、业态组合，关闭或搬迁了经营业绩不达标、布局不
合理的门店；报告期公司新增直营门店 132 家，其中 2020 年初安徽
家家悦真棒纳入合并报表门店 31 家，新开门店 101 家，闭店 18 家，
比期初净增加 114 家，净增加门店物业建筑面积约 39 万平米，报告
期末直营门店总数 897 家。
（1）报告期末自有物业、租赁物业的门店分布：
自有物业门店 租赁物业门店
地区 经营业态
建筑面积 建筑面积
门店数量 门店数量
(万平米) (万平米)
山东省 大卖场 19 14.61 139 96.77
山东省 综合超市 26 5.29 548 70.44
山东省 百货 4 3.68 10 23.09
山东省 其他业态 10 1.33 58 6.54
省外地区 大卖场 3 2.31 36 23.41
省外地区 综合超市 2 0.93 44 7.97
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省外地区 其他业态 - - 2 0.04
合计 64 28.14 837 228.26
注：其他业态指便利店、宝宝悦、电器城、美食城等业态
上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 901 家，与公司报
告期末的门店数量 897 家存在差异，系因其中有 4 家门店的物业同时
由自有物业和租赁物业组成，这 4 家门店在自有物业、租赁物业里重
复统计。
另报告期公司在山东省新增加盟店 20 处，总面积约 4,797 平米，
未包含在上述门店信息中。
（2）2020 年公司网点拓展及闭店情况
门店数量
所属区域 面积（万平方米）
年初数 新增数 关店数 期末数
山东省 764 65 18 811 221.73
省外地区 19 67 86 34.67
总计 783 132 18 897 256.40
（3）2020 年第四季度新增直营门店明细：
租赁期 面积
序号 省份 门店名称 门店地址 开业时间
限（年） （平米）
淄博鼓浪屿小 山东省淄博市博山区张家庄
1 2020/10/15 15 1,396.00
镇店 村中心街鼓浪屿小区
威海华新广场
2 山东省威海市环翠区华新园 2020/11/25 16 1,470.00
店
济宁曲阜圣城
3 山东省济宁市圣城广场 2020/11/26 15 6,389.47
广场店
山东 滨州逸品阳光 山东省滨州市滨城区逸品阳
4 2020/11/26 15 2,731.54
店 光
威海万达广场 山东省威海市环翠区仙姑顶
5 2020/12/3 15 5,975.19
店 路
宝宝悦威海万 山东省威海市环翠区仙姑顶
6 2020/12/3 3 364.96
达店 路
7 乳山东方名苑 山东省威海市乳山市新华街 2020/12/12 15 1,032.99
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店 东方名苑
山东省临沂市临沭县正大街
8 临沭万达店 和中山路交汇处东北角万达 2020/12/25 15 5,316.42
广场
9 东营王府井店 山东省东营市王府井商场 2020/12/25 8 1,713.22
黄岛凤凰山路 山东省青岛市黄岛区隐珠街
10 2020/12/25 15 3,803.00
店 道办事处凤凰山路
荣成成山御园 山东省威海市荣成市宋家小
11 2020/12/28 12 995.71
店 区
新泰卓越财富 山东省泰安市新泰市青云街
12 2020/12/31 15 2,800.00
广场店 道东周路与榆山路交汇处
宝宝悦莱山宝 山东省烟台市莱山区迎春大
13 2020/12/31 8 564.20
龙店 街 198 号莱山宝龙广场
威海田村世昌 山东省威海市高区福山路
14 2020/12/31 12 1,262.00
名都店 西、世昌大道南
石岛凤凰湖核 山东省威海市荣成市石岛管
15 2020/12/31 8 336.58
电店 理区环湖东路
宝宝悦乳山县 山东省威海市乳山市新华街
16 2020/12/31 15 483.00
医院店 东方名苑
宝宝悦威海田 山东省威海市高区福山路
17 2020/12/31 12 352.00
村店 西、世昌大道南
江苏省盐城市射阳经济开发
盐城射阳吾悦
18 区新城大道 88 号射阳吾悦广 2020/10/30 15 6,281.41
广场店
场
江苏省徐州市贾汪区大泉街
徐州贾汪吾悦
19 道泉城路与中旺路交汇处新 2020/10/30 15 8,348.07
广场店
城吾悦广场
盐城大丰吾悦 江苏省盐城市大丰区常新北
20 2020/11/6 15 6,609.12
广场店 路 8 号吾悦广场
盐城东台吾悦 江苏省盐城市东台市东台镇
21 江苏 2020/12/18 15 6,632.46
广场店 惠阳路
泰州兴化万达 江苏省泰州市兴化市城南路
22 2020/12/18 15 7,843.92
广场店 北、英武南路东
淮安涟水吾悦 江苏省淮安市涟水县涟城街
23 2020/12/18 15 7,069.63
广场店 道红日大道吾悦广场
江苏省盐城市亭湖区开放大
24 盐城爱琴海店 2020/12/19 15 5,872.40
道
徐州新都商业 江苏省徐州市泉山区淮海西
25 2020/12/31 12 393.00
广场店 路 251 号新都商业广场
河北省张家口市阳原县西宁
26 河北 阳原皮革城店 2020/11/27 15 4,829.00
路东阳原国际裘皮城
第 17 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
河北省张家口经济开发区站
27 张家口世博店 2020/12/18 15 11,073.76
前大街 16 号帝达世博广场
河北省张家口市崇礼区西湾
崇礼区翠云山
28 子镇大夹道沟奥雪小镇综合 2020/12/18 10 292.00
滑雪场二店
楼
河北省张家口市崇礼区西湾
崇礼区翠云山
29 子镇大夹道沟奥雪小镇滑雪 2020/12/31 5 157.00
滑雪场一店
度假酒店
宿州砀山万达 安徽省宿州市砀山县砀城镇
30 2020/12/18 15 9,359.05
店 人民中路与芒砀中路交汇处
铜陵吾悦广场 安徽省铜陵市翠湖二路吾悦
31 安徽 2020/12/30 15 8,034.59
店 广场
滁州天长吾悦 安徽省滁州市天长市千秋大
32 2020/12/30 15 7,620.35
广场店 道天长新吾悦广场
（4）开业两年以上门店业态同比分析：
本期、同期 坪效（元/
2020 年主营业 收入同比增减 均按总额 平米/月）
业态 门店数
务收入（万元） （%） 法收入同 （收入按总
比增减（%） 额法 ）
大卖场 104 528,456.27 -10.86 0.19 1,417.30
综合超市 509 630,738.65 2.59 6.38 1,399.77
百货店 12 1,463.27 -89.76 -28.98 228.94
其他业态 60 14,759.16 -42.90 -20.70 495.64
总计 685 1,175,417.34 -5.80 2.47 1,315.47
注：2020 年公司执行新收入准则，联营经营模式按净额法确认收入，同期 2019
年原采用总额法确认。本期、同期均按总额法同口径确认的开业两年以上门店收
入同比增长 2.47%。
（5）2021 租赁合同到期门店的续签计划
续签计划 门店数量（家） 租赁面积（平米）
合同终止 1 1,260.00
已完成合同续签 17 27,217.29
拟续签，续签合同正在谈判 22 47,598.29
总计 40 76,075.58
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
（6）租金分析
直营门店数 2020 年单位租金 单位租金同比增减
业态
量 （元/㎡/月） （元/㎡/月）
大卖场 175 20.09 -1.06
综合超市 592 16.61 0.73
百货店 10 16.58 -0.15
其他业态 60 16.01 0.25
总计 837 18.42 -0.14
（7）营业收入排名前十名门店有关信息
序号 店部名称 物业权属 面积（㎡）
1 齐鲁商城 自有 14,000.00
2 中心店 自有 7,000.00
3 威海九龙城店 租赁 7,873.00
4 张村购物广场 自有 12,018.76
5 体育基地 租赁 8,704.97
6 青岛南京路 租赁 10,641.50
7 文登银河店 租赁 13,314.82
8 宜家店 租赁 6,900.00
9 SPAR 通诚店 自有 8,172.99
10 开发区 租赁+自有 8,959.16
（8）报告期末公司仓储物流情况
至报告期末，公司已投入使用的常温物流中心 6 处、生鲜物流中
心 7 处，总仓储面积约 27 万平米，分布在山东省的威海、烟台、济
南、青岛，及河北省张家口、安徽省淮北等地，常温仓日均吞吐量约
27 万件，生鲜仓日均吞吐量约 3,000 吨。各物流中心配送车辆总计
约 720 部，其中冷链运输车辆约 700 部。
第 19 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
截至报告期末，公司相关物流项目的建设情况：1）烟台综合物
流园项目常温物流中心、生鲜物流中心已投入使用，生鲜加工项目暂
未投入使用；2)济南莱芜生鲜加工物流中心项目部分投入使用；3）
张家口综合产业园项目一期常温物流中心、生鲜物流中心已投入使用，
生鲜加工项目尚未投入使用；4）报告期末淮北综合产业园项目一期
常温物流中心约 2.2 万平米建设完成，并于 2021 年 1 月投入使用。
（9）会员情况
报告期末公司会员数量 958.56 万人，当年新增会员 211.88 万，
会员数量比年初增长 28.38%，会员对门店销售的贡献率约 76.12 %。
（10）市场营销情况
适应线上消费的新趋势和新需求，在挑战中寻求机遇，以创新赢
得商机，注重营销内容创新，灵活运用品牌营销、单品类营销、文化
营销、跨界营销等多种营销模式，多渠道触达消费者，构筑更加多元
化的营销场景。例如：“悦享品质，健康生活”活动，销售同比增长
50.91%；妇女节“女王价到”销售同比增长 41.42%；“春日新风尚”
活动，销售同比增长 25.61%。同时，依托公司门店的密集布局，进
一步打造到店到家双线融合的零售模式，利用家家悦优鲜和第三方平
台，开展线上购物、直播带货、社区拼团等服务，增强消费者的购物
体验，更好地满足消费者的需求，提升消费者的品牌认同度。
（11）商业主营业务收入按业务类别
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
本期收入占比 上期收入占比 占比同比变化
业务 本期数（万元）
（%） （%） （%）
自营业务 1,518,526.38 98.73 89.24 9.49
联营业务 19,492.20 1.27 10.76 -9.49
合计 1,538,018.58 100.00 100.00 -
联营业务根据新收入准则本期按净额法确认收入，同期按总额
法确认收入，本期按总额法确认收入为 151,243.29 万元，占比 9.06%。
三、公司法人治理及董事会运作情况
2020 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监
管部门的有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，加强
公司治理，规范公司运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规规
章规则的要求。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东
大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公
司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在业务、
人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内
部机构能够独立运作。公司未发生过控股股东占用上市公司资金和资
产的情况。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》
规定，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位
董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真地出席董事会和股东
第 21 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
大会，勤勉诚信地履行各自的职责。
4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司
章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依
据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以
及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表
意见。
5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及制度
要求，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站、《上海
证券报》等四大报披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重
大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，
保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤
其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受
到监管机构批评、谴责或处罚的情况。
6、关于投资者关系及相关利益者：公司积极接待各类投资者，
积极与投资者进行互动。
7、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断
完善内部控制制度，严格执行公司相关规定，进一步强化内控规范的
执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业
务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公
司《2020 年度内部控制评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内
部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
第 22 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
四、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）市场环境和发展趋势
据国家统计局数据，2020 年我国 GDP 同比增长 2.3%，增速比上年
回落 3.8 个百分点；社会消费品零售总额同比下降 3.9%，增速比上
年回落 4.1 个百分点，其中城镇、乡村分别下降 4.0%、3.2%；按零
售业态分，2020 年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长
3.1%，百货店、专业店和专卖店分别下降 9.8%、5.4%和 1.4%；2020
年全国实物商品网上零售额 97590 亿元，增长 14.8%，占社会消费品
零售总额的比重为 24.9%；2020 年全国居民人均可支配收入比上年增
长 4.7%，其中农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民 3.4 个百
分点。
从 2020 年数据看，消费受疫情影响明显，当前零售市场环境不断
改变，消费者不断变化，新业态和新模式不断出现，对行业发展带来
较大的挑战；2021 年是中国实施“十四五”规划和 2035 年远景目标
的开局之年，国家正在构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相
互促进的新发展格局，不断推出加快建设现代化流通体系等政策，为
行业带来前所未有的发展机遇；零售业要以消费者需求的变化为中心，
聚集零售本质，积极拥抱变化，不断创新，提高顾客服务能力，抓住
机遇实现高质量的发展。
（二）2021 年经营计划
2021 年，公司将紧紧抓住零售服务主业，聚焦消费需求变化，积
极创新，增强服务能力和购物体验，保障有质量的发展。
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
1、连锁网络拓展。继续坚持“区域密集、城乡一体、多业态发展”
的战略，深耕现有区域市场，加快网点下沉渗透，增强区域密度和市
场竞争能力。2021 年计划新开直营门店 100 家，在拓展直营门店的
同时，发挥供应链平台优势，积极开展加盟合作，通过复制模式，实
现门店数量的快速增长，做大做强连锁规模。
2、线上线下融合。加强线上团队建设，利用家家悦优鲜平台、第
三方平台，提升顾客到家服务体验；加强与厂家合作，提高数字化社
群运营能力，利用网络密集的资源优势，通过顾客线上下单、到店自
提，强化线上线下场景联动和相互导流，加速推进直播、社区团购业
务，更好满足顾客需求。
3、供应链效率。按照供应链战略布局，继续完善烟台、济南、张
家口、淮北等物流的功能，增强物流中心的相互联动，提高物流综合
运营效率；围绕工业零售理念，增强自有品牌的设计、生产、营销、
复制能力，提高自有品牌的竞争力和市场占有率。
4、数字化建设。在 SAP 成功上线的基础上，继续扎实推进数字化
建设，用数字和技术驱动核心竞争力，与 JDA、IBM 合作实施数字化
供应链项目，从销售预测到空间管理到自动补货，打造行业先进的自
动补货系统；加强大数据中心建设，通过大数据应用，为决策和业务
提供支撑。
5、提升运营质量。从门店选址、品类优化、运营服务、成本管控
等各方面加强管理和评估，提高精细化管理水平，提升门店服务功能
和运营能力，打造顾客眼中的好店，实现高质量、可持续的发展。
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
6、全面推进组织变革，加快机制改革，进一步优化组织结构，推
进高效、敏捷的管理方式，通过小前台、大后台的管理模式，把前台
工作简单化，保障前台效率和成本降低。
本议案经第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
家家悦集团股份有限公司
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
议案二：
《公司 2020 年度监事会工作报告》
各位股东、股东代表：
受公司监事会的委托，向大会作《公司 2020 年度监事会工作报
告》，汇报如下：
2020 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行
使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会
对公司重大项目、重要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的
履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年
来的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开14次会议，会议审议事项如下：
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况
审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决
第三届监
议有效期的议案》
事会第十 2020/3/16 均获通过
审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发
一次
行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
第三届监 审议《关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经
事会第十 2020/4/20 常性关联交易计划的议案》 均获通过
二次 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
审议《关于续聘会计师事务所的议案》
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议《公司 2019 年度内部控制审计报告》
审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》
审议《公司 2020 年度申请授信计划及为控股子公司提供担
保的议案》
审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
审议《关于公司 2019 年利润分配的议案》
审议《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议《关于修订<公司章程>的议案》
第三届监
事会第十 2020/4/21 审议《公司 2020 年第一季度报告及主要经营数据的议案》 获得通过
三次
审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体
第三届监 方案的议案》
事会第十 2020/6/2 审议《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 均获通过
四次 审议《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户并签订募集资金监管协议的议案》
第三届监
事会第十 2020/7/3 审议《关于签订项目合作协议书的议案》 获得通过
五次
第三届监 审议《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议
事会第十 2020/7/13 案》 均获通过
六次 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议《关于<公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届监 审议《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
事会第十 2020/8/27 报告》 均获通过
七次 审议《关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议
案》
第三届监
事会第十 2020/9/4 审议《关于修订<公司章程>的议案》 获得通过
八次
第三届监 2020/9/15 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 均获通过
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事会第十 审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
九次
审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的
议案》
审议《关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的<非公
开发行股票之股份认购协议> 暨关联交易的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士
全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》
第三届监
审议《关于<公司 2020 年第三季度报告>及主要经营数据的
事会第二 2020/10/30 获得通过
议案》
十次
第三届监
审议《关于与济南市商河县人民政府签订项目合同书的议
事会第二 2020/11/9 获得通过
案》
十一次
审议《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》
第三届监 审议《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议
事会第二 2020/11/17 案》 均获通过
十二次 审议《关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的<非公
开发行股票之股份认购协议的补充协议>暨关联交易的议
案》
第三届监 审议《关于投资内蒙古维乐惠超市有限公司的议案》
事会第二 2020/11/24 均获通过
十三次 审议《关于回购公司股份方案的议案》
第三届监 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
事会第二 2020/12/18 审议《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充 均获通过
十四次 流动资金的议案》
二、对公司依法运作情况的意见
（一）公司法人治理情况
报告期内，监事会严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定
行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。通过列
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席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对
公司依法运作情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内控制
度进行监督。监事会认为：报告期内，董事会严格按照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法
规制度的规定进行运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的
决议要求；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控
制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法
规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的
检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督，监事会认为：本报
告期内公司在财务运作上遵循国家相关财务会计制度及会计准则，严
格执行公司财务制度及流程，未发现违规行为。公司 2020 年度财务
报告能够真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见《审计
报告》，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、现金流量和经
营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续
的监督和关注。我们认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理办法》等有关法律、法规
的要求存储、使用和管理募集资金。报告期内，公司实际投资项目与
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承诺项目一致，未发生变更募集资金项目的情况。
（四）公司报告期内无重大收购、出售资产事项。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和
核查。公司报告期内所发生的关联交易事项均属合理、必要，严格遵
守《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定，交易定价合理有
据、客观公允，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的行为。
（六）对内部控制评价报告的意见
报告期内，公司监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法
规的要求，对董事会建立与实施内部控制进行监督，与公司管理层和
相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，认真审阅董事会提交的
《2020 年度内部控制评价报告》，我们认为：公司建立了较为完善的
内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部
控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开
展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司
内部控制的目标。
（七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见
报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个
方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报
告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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三、监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督
职责，进一步促进公司的规范运作，主要包括以下几个方面：
1、按照法律法规，认真履行职责。2021 年，监事会将继续探索、
完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、 证券法》、
《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理；
加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进
行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法；定期组织召开监事
会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大
会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好
地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险。充分履行监事会监督职责，对
公司及子公司开展定期或不定期的审计监督。
3、加强监事会自身建设。不断学习监管部门的新政策和监管要求，
加强监事会成员的学习和培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业
知识和提高业务水平，严格按照法律法规和公司章程，认真履行职责，
更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。
本议案经第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大
会审议。
家家悦集团股份有限公司
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议案三：
《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
各位股东、股东代表：
2020 年度，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同
努力，公司实现了营业收入稳定增长。现将 2020 年度财务决算和 2021
年度财务预算情况汇报如下：
一、2020 年度主要经营指标情况
1、营业收入：2020 年公司按新收入准则实现营业收入 166.78
亿元，同比增长 9.27%。本期按总额法确认实现营业收入 179.96 亿
元，同比增长 17.90%
公司营业收入规模的增长主要源于连锁零售业务持续稳步增长。
2、利润：公司 2020 年实现利润总额 5.83 亿元，净利润 4.02 亿
元，其中扣除非经常性损益后归属母公司净利润为 4.07 亿元，同比
减少 6.95%，下降主要是因为：1）2020 年公司新增门店 132 家，其
中，省外地区 67 家，前期投资支出增加；2）发行债券影响财务费用
增加 1,000 万。
3、期间费用：公司 2020 年期间费用合计为 32.96 亿元，同比增
长 20.77%。公司本年度期间费用率为 19.76%，费用率同比提升
1.88%(本期净额法)。2020 年度公司期间费用具体如下所示：
单位：万元
第 32 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
净额法 2020 年度 2019 年度 增加 增幅
期间费用 329,643.94 272,952.20 56,691.74 20.77%
其中： 销售费用 294,437.44 240,622.42 53,815.02 22.36%
管理费用 33,311.08 31,873.85 1,437.23 4.51%
财务费用 1,895.42 455.93 1,439.49 315.73%
期间费用率（净额法） 19.76% 17.88% 1.88%
期间费用率 (总额法) 18.32% 17.88% 0.44%
2020年度公司期间费用额有所增加，主要有以下因素：
1）人工费、租金及管理费主要受新增店部及不可比店影响；
2）财务费用主要受贷款及发债利息、手续费影响
二、2020年资产负债变动情况
1、总资产：公司2020年末资产规模97.98亿元，增长15.21%。主
要是因为：
（1）货币资金2020年末较2019年末增长22.36%，主要受发债及
贷款增加影响。
（2）在建工程2020年末较2019年末增长99.66%，主要系张家口
综合产业园投入及新增乳山家家悦购物广场、淮北产业园项目影响。
（3）无形资产2020年末较2019年末增长108.02%，主要系信息系
统投入、购买淮北和羊亭项目土地影响。
2、负债：公司2020年末负债规模为65.75亿元，同比增长20.99%。
负债总额增加主要受短期借款增加及发行债券影响。
3、净资产：公司2020年末净资产32.23亿元，同比增长4.96%。
净资产规模扩大主要系公司盈利积累所致。
4、资产负债率：公司2020年末资产负债率为67.11%，略高于同
行业上市公司，剔除预收货款及租金后公司资产负债率为46.79%，同
第 33 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
比增加3.08%，资产负债率增加主要受发行债券影响。
三、公司现金流量变动情况
2020年现金及现金等价物净增加额为3.66亿元，其中经营活动产
生的现金流量净额为7.27亿元，经营活动现金流量充沛，与营业收入
变动趋势一致。投资活动产生的现金流量净额为-8.60亿元，主要为
购建固定资产、无形资产支出以及支付股权投资款；筹资活动产生的
现金流量净额为4.99亿元，主要受借款增加及发行债券影响。
综上所述，2020年公司财务状况良好，连锁门店数量稳步增加，
供应链体系进一步优化，效率逐步提升。
四、公司2021年度财务预算
2021年，公司将立足于零售服务主业优势，聚焦消费需求变化，
以积极创新为抓手，增强公司服务能力和消费者的购物体验，保障公
司高质量发展，实现业绩稳步提升。具体计划如下：
1、提升供应链效率，加快连锁网络拓展
继续完善烟台、济南、张家口、淮北等物流的功能，增强物流联
动，提升物流运营效率；增强自有品牌的设计、生产、营销、复制能
力，提升自有品牌的竞争力和市场占有率。
同时，继续坚持“区域密集、城乡一体、多业态发展”的战略，
深耕现有区域市场，加快网点下沉渗透，增强区域密度和市场竞争能
力。2021年计划新开直营门店100家，在拓展直营门店的同时，发挥
供应链平台优势，积极开展加盟合作，做大做强连锁规模。
2、加强线上线下融合，更好满足顾客需求
第 34 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
加强线上团队建设，利用家家悦优鲜平台、第三方平台，提升顾
客到家服务体验；加强与厂家、银联、银行等合作，创新营销模式，
提高数字化社群运营能力，加速推进直播、社区团购业务，更好地满
足顾客需求。
3、推进数字化建设，提升运营质量。
继续扎实推进数字化建设，用数字和技术驱动核心竞争力，通过
数字化供应链项目，打造行业先进的自动补货系统；加强大数据中心
建设，通过大数据应用，为决策和业务提供支撑。同时，从门店选址、
品类优化、运营服务、成本管控等各方面加强管理和评估，提高精细
化管理水平，提升门店服务功能和运营能力，打造顾客眼中的好店，
实现高质量、可持续的发展。
4、全面推进组织变革，加快机制改革，进一步优化组织结构，
推进高效、敏捷的管理方式，通过小前台、大后台的管理模式，把前
台工作简单化，保障前台效率和成本降低。
本议案经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七
次会议审议通过，现提请股东大会审议。
家家悦集团股份有限公司
第 35 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
议案四：
《关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 年度经常性关
联交易计划的议案》
各位股东、股东代表：
公司根据 2020 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2021 年度
经营计划，对 2021 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与威
海九龙晟、荣成九龙城、威海九龙城等关联方发生商品销售、货物采
购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且
该关联交易定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
一、 前次日常关联交易的预计和执行情况
交 易 2020 年预计发 2020 年实际
关联人
类别 生金额（元） 发生金额（元）
山东易思凯斯企业管理有限公司 133,000 62,427
威海九龙晟酒店管理有限公司 1,450,000 1,418,182
荣成九龙晟酒店管理有限公司 720,000 686,684
向 关
威海九龙城休闲购物广场有限公司 1,000
联 人
威海信悦物业服务有限公司 1,000
销 售
威海家家悦房地产开发有限公司 20,000 6,410
产品、
家家悦控股集团股份有限公司 5,000 2,451
商品
安徽生鲜传奇商业有限公司 346,081 216,933
迪沙堂医药 12
小计 2,676,081 2,393,099
向 关 威海一町食品有限公司 4,063,500 3,194,239
联 人 上海世伴供应链有限公司 5,073,716
购 买 上海宝鼎酿造有限公司 486,726 155,030
原 材 威海家家悦房地产开发有限公司 1,494 1,494
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
料 威海九龙城休闲购物广场有限公司 5,211 5,211
威海信悦物业服务有限公司 321,320 321,320
小计 4,878,252 8,751,010
上海世伴企业管理咨询有限公司 566,038 1,320,755
威海九龙晟酒店管理有限公司 1,123,335 2,932,131
荣成九龙晟酒店管理有限公司 219,851 752,745
山东易思凯斯企业管理有限公司 28,000 3,306
关 联
威海九龙城休闲购物广场有限公司 530,000 535,825
劳务
浙江易合网络信息股份有限公司 47,170 47,170
威海家家悦房地产开发有限公司 7,000,000 4,488,606
威海信悦小额贷款有限公司 15,586
小计 9,514,394 10,096,123
荣成九龙晟酒店管理有限公司 320,000 319,761
山东易思凯斯企业管理有限公司 338,441 386,387
威海一町食品有限公司 324,857 367,495
威海晟堡食品有限公司 141,383 164,283
其他 迪沙堂医药（合并） 7,636,817 6,128,670
威海九龙城休闲购物广场有限公司 21,126,800 21,108,800
荣成九龙城休闲购物广场有限公司 9,578,299 9,578,299
威海家家悦房地产开发有限公司 19,200 19,200
小计 39,485,797 38,072,894
二、 本次日常关联交易预计金额和类别
占 占
本年年初至披
关联 同类 同类
2021 年预计 露日与关联人 2020 年实际金
交易 关联人 业务 业务
金额（元） 累计已发生的 额（元）
类别 比例 比例
交易金额（元）
（%） （%）
威海一町食品有限公司 4,220,000 0.02 645,891 3,194,239 0.02
威海九龙城休闲购物广
5,211 0.00
场有限公司
向关 威海家家悦房地产开发
1,494 0.00
联人 有限公司
购买 威海信悦物业服务有限
321,320 0.00
原材 公司
料 上海宝鼎酿造有限公司 340,000 0.19 74,523 155,030 0.00
上海世伴供应链有限公
10,200,000 0.06 1,819,434 5,073,716 0.03
司
小计 14,760,000 0.08 2,539,847 8,751,010 0.06
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
山东易思凯斯企业管理
116,000 0.00 19,185 62,427 0.00
有限公司
威海九龙晟酒店管理有
2,000,000 0.01 470,678 1,418,182 0.01
限公司
荣成九龙晟酒店管理有
900,000 0.00 220,679 686,684 0.00
限公司
向关 威海九龙城休闲购物广
1,000 0.00
联人 场有限公司
销售 威海信悦物业服务有限
1,000 0.00
产 公司
品、 威海家家悦房地产开发
8,000 0.00 796 6,410 0.00
商品 有限公司
家家悦控股集团股份有
4,000 0.00 148 2,451 0.00
限公司
安徽生鲜传奇商业有限
300,000 0.00 10,641 216,933 0.00
公司
迪沙堂医药 21 0.00 12 0.00
小计 3,330,022 0.01 722,127 2,393,099 0.02
上海世伴企业管理咨询
1,132,075 6.36 283,019 1,320,755 9.34
有限公司
威海九龙晟酒店管理有
1,800,000 8.76 474,874 2,932,131 9.47
限公司
荣成九龙晟酒店管理有
138,000 0.42 11,698 752,745 2.43
限公司
威海信悦物业服务有限
306,180 0.33 76,545 0.52
公司
山东易思凯斯企业管理
5,400 0.01 2,188 3,306 0.01
有限公司
关联
威海九龙城休闲购物广
劳务 600,000 0.82 149,326 535,825 0.62
场有限公司
浙江易合网络信息股份
47,170 0.06 47,170 0.11
有限公司
威海家家悦房地产开发
3,940,000 100 4,488,606 100
有限公司
威海信悦小额贷款有限
15,586 0.01
公司
北京零云智联科技有限
818,000 0.43 48,614
公司
小计 8,786,825 2.04 1,046,263 10,096,123 2.94
荣成九龙晟酒店管理有
其他 320,000 0.34 79,940 319,761 0.55
限公司
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
山东易思凯斯企业管理
403,107 0.13 100,777 386,387 0.16
有限公司
威海一町食品有限公司 397,950 0.13 99,488 367,495 0.15
威海晟堡食品有限公司 164,283 0.07
迪沙堂医药 6,742,439 2.20 1,623,761 6,128,670 2.58
威海九龙城休闲购物广
22,574,540 3.04 5,634,705 21,108,800 3.76
场有限公司
荣成九龙城休闲购物广
12,771,065 1.72 3,192,766 9,578,299 1.71
场有限公司
威海家家悦房地产开发
19,200 0.00 4,800 19,200 0.00
有限公司
小计 43,228,301 3.78 10,736,237 38,072,894 4.42
关联股东家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限
公司需回避此项议案中涉及控股股东家家悦控股集团股份有限公司
及其控股公司的有关事项的表决。
本议案经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七
次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表事前认可和独立意见，
现提请股东大会审议。
家家悦集团股份有限公司
第 39 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
议案五：
《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东、股东代表：
根据公司 2019 年年度股东大会决议，续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司提供 2020 年度审计服务，年度审计费按照合
同执行。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公
司 2020 年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，
经公司董事会审计委员会会议决议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司 2021 年度的外部审计机构，包括年度审计、内
部控制审计及其他常规审计，具体授权公司管理层签订合同。
本议案经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七
次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表事前认可和独立意见，
现提请股东大会审议。
家家悦集团股份有限公司
第 40 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
议案六：
《公司2021年度申请综合授信额度的议案》
各位股东、股东代表：
根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度
经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2021 年度拟向
相关银行申请总额不超过人民币 40.25 亿元的综合授信额度，有效期
至 2022 年 6 月 30 日。2021 年度公司拟向以下银行申请综合授信额
度明细：
2021 年公司及子公司拟申请
银行类别
综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行 45,000
兴业银行股份有限公司威海分行 30,000
交通银行股份有限公司威海分行 30,000
中信银行股份有限公司威海分行 25,000
恒丰银行股份有限公司威海分行 20,000
中国民生银行股份有限公司威海分行 20,000
招商银行股份有限公司威海分行 20,000
光大银行股份有限公司威海分行 15,000
中国农业银行股份有限公司威海环翠支行 15,000
烟台银行股份有限公司威海分行 15,000
浙商银行烟台分行 15,000
第 41 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行 22,500
中国银行股份有限公司威海环翠支行 12,000
青岛银行股份有限公司威海分行 20,000
中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行 18,000
徽商银行股份有限公司淮北开发区支行 5,000
安徽濉溪农村商业银行股份有限公司钟楼支行 5,000
其他 70,000
合计 402,500
注：上表中“其他”为公司在相关银行融资需求计划出现临时性变动提供备
用，以便补充原拟定额度的不足部分。
综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银
行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、涌金司库、
应收款链、供应链金融等。综合授信方式包括信用、质押、资产抵押
等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在公
司总授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融
资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信
额度可循环使用。
公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实
际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签
署有关法律文件。
本议案经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七
次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表独立意见，现提请股
东大会审议。
家家悦集团股份有限公司
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
议案七：
《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
各位股东、股东代表：
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司
编制了《家家悦集团股份有限公司2020年年度报告》，报告从公司业
务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重
大事项、2020年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司2020年度
经营情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2020年财
务报表及附注，出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七
次会议审议通过，现提请股东大会审议。
家家悦集团股份有限公司
第 43 页
家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
议案八：
《关于公司2020年利润分配的议案》
各位股东、股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母
公 司 净 利 润 为 229,773,278.31 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
22,977,327.83 元，加年初未分配利润 428,712,368.67 元，扣除 2019
年现金股利分配 304,200,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，可供
股东分配的利润为 331,308,319.15 元。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），如以
2021 年 3 月 23 日的的总股本扣除回购股份后的 600,244,563 股为基
数计算，预计派发现金股利 270,110,053.35 元（含税）。该拟分配的
现金股利占当年度归属上市公司股东净利润的 63.17%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持
每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告
具体调整情况。
本议案经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七
次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表独立意见，现提请股
东大会审议。
家家悦集团股份有限公司
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议案九：
关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为10
万元/年（含税）；公司其他董事、监事均不以董事、监事职务在公
司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定。
本议案经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七
次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表独立意见，现提请股
东大会审议。
家家悦集团股份有限公司
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
议案十：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司
章程指引（2016 年修订）》等相关规定对公司章程进行相关修订，
其中关于经营范围的修改系公司结合实际情况并根据山东省市场监
督管理局通知，按照全国统一标准、统一内容的要求，对各分类的具
体表述进行规范，但公司的主要经营业务未发生变化。具体修订内容
如下：
条款 修订前 修订后
第十三 公司的经营范围：食品、饮料、纺织、 公司的经营范围：食品经营、农副产
条 服装及家庭用品、日用品、文体用品、 品销售、非食用农产品初加工、礼品
珠宝首饰、工艺美术品、收藏品、照相 花卉销售、针纺织品销售、服装服饰
器材、汽车、摩托车、家用电器、电子 零售、母婴用品销售、汽车装饰用品
产品、五金家具、建材、装饰材料、日 销售、日用化学产品销售、厨具卫具
用百货、化妆品、卫生用品、家居用品、 及日用杂品零售、日用品销售、体育
劳保用品、清洁用品、花卉、眼镜、医 用品及器材零售、文具用品零售、办
疗器械的批发、零售、网上销售及跨境 公用品零售、户外用品销售、日用玻
网上销售；食用农产品的收购、销售； 璃制品销售、茶具销售、珠宝首饰零
房屋、场地和柜台租赁；普通货物仓储； 售、工艺美术品及收藏品零售（象牙
备案范围内的货物和技术进出口；百货 及其制品除外）、照相器材及望远镜
和超级市场零售；儿童游乐设施的经 零售、家用电器销售、电子产品销售、
营；票务代理；服装、鞋、箱包、纺织 五金产品零售、家具销售、建筑装饰
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
品的清洗、织补、消毒灭菌；室内手工 材料销售、箱包销售、室内卫生杀虫
制作；电子游艺厅服务；儿童洗浴服务； 剂销售、橡胶制品销售、日用百货销
摄影；保健服务、艾灸；停车场收费管 售、日用口罩（非医用）销售、医用
理;以下限分公司经营：食品生产，音 口罩零售、化妆品零售、美发饰品销
像制品、图书报刊、卷烟、雪茄烟的零 售、个人卫生用品销售、卫生用品和
售，住宿服务，餐饮服务。（依法须经 一次性医疗用品销售、消毒剂销售、
批准的项目，经相关部门批准后方可开 日用杂品销售、家居用品销售、宠物
展经营活动）；许可项目：药品零售； 销售、宠物食品及用品销售、劳动保
药品互联网信息服务（依法须经批准的 护用品销售、第一类医疗器械销售、
项目，经相关部门批准后方可开展经营 第二类医疗器械销售、医疗器械互联
活动，具体经营项目以审批结果为准）。 网信息服务、出版物互联网销售、药
品互联网信息服务、互联网销售（除
销售需要许可的商品）、食品互联网
销售、食用农产品零售、农产品质量
安全检测、检验检测服务、初级农产
品收购、普通货物仓储服务、非居住
房地产租赁、柜台、摊位出租、机械
设备租赁、道路货物运输（不含危险
货物）、货物进出口、技术进出口、
游乐园服务、游艺及娱乐用品销售、
游艺娱乐活动、玩具、动漫及游艺用
品销售、洗浴服务、洗染服务、理发
服务、票务代理服务、摄像及视频制
作服务、养生保健服务（非医疗）、
中医养生保健服务（非医疗）、停车
场服务；市场营销策划，人力资源服
务；食品生产、餐饮服务、出版物零
售、烟草制品零售、药品零售、住宿
服务；经营范围以主管部门核准为准。
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第一百 总经理对董事会负责，行使下列职权: 总经理对董事会负责，行使下列职权:
二十八 (一)主持公司的生产经营管理工作，组 (一)主持公司的生产经营管理工作，
条 织实施董事会决议，并向董事会报告工 组织实施董事会决议，并向董事会报
作； 告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投 (二)组织实施公司年度经营计划和投
资方案； 资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方
(四)拟订公司的基本管理制度； 案；
(五)制定公司的具体规章； (四)拟订公司的基本管理制度；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副 (五)制定公司的具体规章；
总经理、总经理助理、财务负责人； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会 总经理、财务负责人；
决定聘任或者解聘以外的负责管理人 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会
员； 决定聘任或者解聘以外的负责管理人
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 员；
(八)本章程或董事会授予的其他职
权。
公司经营范围的变更需市场监督管理部门核准，经营范围内项目
最终以市场监督管理部门核准登记为准。
本议案经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七
次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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家家悦集团股份有限公司 2020 年年度股东大会资料
独立董事 2020 年度述职报告
作为家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职责，充分发表独立意
见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司整体
利益及全体股东的合法权益。现将2020年度履行独立董事职责情况报
告如下：
一、独立董事基本情况介绍
刘京建先生
1954年出生，中国国籍，本科学历。现任合肥百货大楼集团股份
有限公司独立董事，本公司独立董事。历任中国人民大学政治经济学
系办公室副主任，中国人民大学教务处副处长，中国人民大学深圳仁
达信息产业公司法人、总经理，中国人民大学培训学院（继续教育学
院）书记、副院长。
顾国建先生
1954年出生，中国国籍，本科学历，现任上海商学院教授、上海
连锁经营研究所所长，本公司独立董事，知名的零售专家，专注零售
业态和连锁经营方式研究。2003年创办了上海连锁经营研究所，2007
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年创办了中国超市联合采购联盟。
魏紫女士
1980年出生，博士学历。现任中央财经大学会计学院副教授，合
众人寿保险股份有限公司独立董事，本公司独立董事。历任墨尔本大
学研究助理，莫纳什大学研究助理，中央财经大学会计学院讲师。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关
系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2020年独立董事的主要工作情况
(一) 出席会议情况
报告期内，公司董事会共召开了14次会议，股东大会召开了4次。
我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责
的义务。公司2020年度董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2020年度独立董事出席董事会、股东大会会议的情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
独立董
以通讯 是否连续两
事姓名 本年应参加 现场出 委托出 缺席次 出席股东大
方式参 次未亲自参
董事会次数 席次数 席次数 数 会的次数
加次数 加会议
刘京建 14 0 14 0 0 否 2
顾国建 14 0 14 0 0 否 2
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魏紫 14 0 14 0 0 否 1
(二) 审议议案情况
作为独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真履行
独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前
我们认真审阅相关会议材料，考察并与公司管理层保持充分沟通，详
细了解公司整体经营情况，会议表决中我们按照法律、法规的要求，
勤勉尽职，认真分析和审议每个议题，运用自身专业知识，积极参与
讨论，对审议的专项议案发表明确意见，发挥了智囊和参谋作用。对
董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，
未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。
(三) 对公司进行现场调查的情况
我们作为公司独立董事，充分利用现场参加会议的机会以及公司
年度报告审计期间对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘
书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情
况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我们履行独立董事职责，同时作为董事会各专业委员会主任或委
员，对公司如下事项持续跟踪，保持关注并进行合规性提示和建议：
(一) 关联交易情况
本报告期，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项
均进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符
合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合
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理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，
也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事
项均表示同意。
(二) 对外担保及资金占用情况
对外担保及关联方对公司资金占用为报告期内我们独立董事的
另一关注要点。经与公司聘用的外部审计机构容诚会计师事务所沟通
了解并进行相关核查，并根据上海证券交易所有关年报工作的专项备
忘录要求，我们确认公司2020年度未发生关联方占用上市公司资金的
情形。确认公司不存在对外担保事项，仅对控股子公司提供担保。
(三) 募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司
募集资金管理规定》等的规定，并参照公司《募集资金管理办法》，
我们独立董事对公司募集资金的专户存放和专项使用，以及募投项目
进展等方面的监督和核查工作予以高度重视，对公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理发表了独立意见。
(四) 公司董事、高级管理人员薪酬情况
2020年度，公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行
了相应的职责，较好的完成了其工作目标。经审核，年度内公司对董
事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、
考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。经审核，公
司董事、高级管理人员薪酬的考核与领取符合公司相关规定。
(五) 年度审计工作及聘任会计师事务所情况
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报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。审计委员会对
该所的审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计
任务。
(六) 现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》规定及证监局就落实上述通知的有关要求，我们核查了公司近
三年的利润分配方案，认为公司能就分配方案事前与我们独立董事进
行充分的沟通，分配方案兼顾公司经营发展和股东投资回报，充分尊
重了公司股东特别是中小股东的利益和诉求。
(七) 公司及股东承诺履行情况
据证监会要求，我们关注到2020年度公司及公司股东严格遵守相
关法律、法规，未出现违反相关承诺的情形。
(八) 信息披露执行情况
2020年，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，
公司能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司2020
年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司
章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送
程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
（九）内部控制的执行情况
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2020年，我们严格按照公司《内部控制制度》的要求，督促公司
内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企
业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设
计或执行方面的重大缺陷。
（十）非公开发行股票事项
报告期内，公司独立董事分别对公司第三届董事会第二十一次会
议、第二十四次会议相继审议的非公开发行股票涉及的关联交易事项
予以了事前认可，对董事会审议非公开发行股票事项发表了独立意见，
认为公司本次非公开发行方案合理、切实可行，相关关联交易事项公
开、公平、合理，审议程序合法合规，同意董事会审议的非公开发行
相关议案。
四、 发表独立意见的情况
报告期内，根据有关法律法规及监管要求，并基于客观分析和独
立判断，我们独立董事就公司关联交易、募集资金的管理和使用等多
个重大事项出具了独立意见。
五、 总结
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的
原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，参
与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司的整体利益和股东
尤其是中小股东的合法权益。
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