公司代码:603718 公司简称:海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利生物 603718 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓 电话 021-60890892 传真 021-60890800 电子信箱 ir@hile-bio.com 1.6 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务状况的审计,公司 2015 年度实现归属于母公司的净利润 95,402,615.7 元,按 10%提取盈余公积金 9,540,261.57 元, 加上年初未分配利润 162,867,622.03 元,扣除 2015 年已分配现金股利 136,500,000.00 元, 2015 年可供分配利润为 112,229,976.16 元。综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求, 2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为:以 2015 年末总股本 280,000,000 股 为基数,向全体股东进行未分配利润送红股,每 10 股送红股 1 股,每 10 股派发现金股利 人民币 1.00 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述方案实施后, 公司总股本变更为 644,000,000 股。 二 报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品生产企业。公司产品主要包 括畜用和禽用疫苗。销售区域为国内市场,核心区域分布于华东、华南、华北、华中等市场。依 照《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于医药制造业(C27)。 公司是国家科技部评定的国家火炬计划重点高新技术企业、上海市高新技术企业和上海市农 业产业化重点龙头企业,并担任中国畜牧兽医学会动物传染病学分会常务理事,拥有较强的研发 实力和较高的市场知名度,在国内兽用生物制品行业中处于领先的地位。公司在兽用疫苗领域生 产规模较大,技术水平较高,猪用疫苗自主销售产品的市场占有率长期位居行业前列。公司是一 家产品结构完善,能够同时提供畜用、禽用以及宠物用疫苗的全方位生产企业。 (二)经营模式 1、采购模式 公司设立采购部,根据兽药 GMP 规范、《企业内部控制规范》规定和“统一标准、分类管理、 流程审核”原则,结合公司采购业务特点和管理需要,制订了规范的采购业务管理办法,对公司生 产所需原料进行采购。通过市场信息归集分析、供应商信息库定期更新梳理、公司与子公司集中 招标管理等管理手段,降低整体采购成本。 2、生产模式 公司结合 ERP 管理系统,建立了“产-销-存”信息联动体系,保证“产-销-存”信息流转,为产品 库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面,生产管理部每年底根据销售部 提供的销售预测拟定次年生产计划,并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定 月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核,经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、 财务管理部,各部门根据计划落实具体工作。 3、销售模式 公司生产并销售畜用及禽用疫苗,采用经销商销售、大客户直销、政府招标采购三种销售模 式,其中以经销商销售为主。 (1)经销商销售 公司采取严格的经销商管理制度,努力实现与经销商的共赢多赢局面。首先,公司重点选择 的经销商具有雄厚的资金实力及区域影响力;其次,公司约定在同一个区域内仅与一家经销商签 约经销公司产品,并约定经销商不能销售除公司产品以外的同类产品、不得跨区域销售;在业务 体系上,公司建立了完整的经销商培训体系,每年对经销商队伍进行集中培训以及针对性辅导, 确保经销商队伍业务技术能力过硬。在制度规范上,公司通过制定规则、规范,约束经销商的销 售行为,进行市场监督,确保经销商不存在损害客户利益、损伤公司利益的情形,以维护公司的 品牌形象。 (2)大客户直销 公司针对规模化养殖企业存在动物群体数量大、疫病传染率高等特点,组织专业人员定点为 大客户进行整体产品方案设计。由于该类客户自身对防疫免疫的意识更强,对疫苗的质量要求更 高,单个需求量也更大,因此在保障产品质量的基础上,公司更加注重针对大客户的技术服务体 系建设。 (3)政府采购 政府采购主要以招标的形式开展,由省级政府畜牧防疫部门按免疫情势制定年度防疫计划和 动物疫苗采购计划,按照有关规定公开招标。 (三)行业情况说明 1、行业发展现状 近年来,随着兽用生物制品研发力度不断加大,研发技术逐渐成熟,市场需求增长率也不断 提高。从《2015-2020 年中国兽用生物制品行业发展趋势与投资战略报告》统计的数据看,2014 年兽用生物制品市场规模为 122.45 亿元,2015 年兽用生物制品市场规模为 138.95 亿元,同比增 长 14.7%。2016 年预计兽用生物制品市场规模为 156.25 亿元,同比增长 12.4%。 2014 年兽用生物制品产能达到 5355 亿羽份/亿头份/亿毫升,同比增长 11.4%;2015 年总产 能达到 5762 亿羽份/亿头份/亿毫升,同比增长 7.6%;2016 年预计总产能达到 6227 亿羽份/亿头 份/亿毫升,同比增长 8.1%。 展望 2016 年,从需求端看,兽用生物制品的需求量不断加大;从供给端来看,随着 GMP 和 GSP 认证的实施,国家对兽用生物制品监管力度的加强,这些都将影响兽用生物制品行业的增长 速度和市场规模,因此提供优质、优价、差异化的产品是企业保持市场竞争力和可持续发展的根 本保障。 2、行业周期性特点 与其他行业相比,兽用生物制品行业关系畜牧业的发展,与人民生活质量和健康密切相关, 市场需求量增高,研发技术不断成熟,行业特点及竞争情况已逐渐清楚和稳定,买方市场逐步扩 大,而行业盈利能力下降,新疫苗产品的研发更加困难,产品同质化严重,这表明我国兽用生物 制品行业正处于成长期。 3、公司市场地位 在兽用疫苗行业,公司拥有较为丰富的产品品类和产品线。经过多年的发展,公司拥有多种 国内外先进工艺制造水平的畜禽兽用生物疫苗,其中包括猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗(蓝耳 病活疫苗 CH-1R 株)、猪圆环病毒 2 型灭活疫苗(LG 株)、PTR 三联苗(猪传染性胃肠炎、猪流行 性腹泻、猪轮状病毒三联活疫苗)、猪传染性胃肠炎和流行性腹泻二联灭活疫苗、猪链球菌二联灭 活疫苗、鸡新支减流(鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感(H9N2))四联灭活疫苗 等 9 项国家二、三类新兽药证书,其中多个新产品的研发或成果转化都获得了国家科技部和上海 市科委、上海市经委、上海市农委等科技创新项目的立项支持。报告期内,公司高度重视产、学、 研相结合的研发战略,以市场为导向,加强重点产品的技术升级攻关和市场推广。公司核心产品 猪圆环病毒疫苗(LG 株)、猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗(CH-1R 株)等产品在国内兽用生物制 品市场占有率居行业前列。 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2015年 2014年 2013年 增减(%) 总资产 1,240,317,053.40 654,478,883.43 89.51 600,839,464.24 营业收入 316,577,603.13 285,272,025.62 10.97 318,792,688.21 归属于上市公司 95,402,615.70 101,221,387.59 -5.75 118,789,524.48 股东的净利润 归属于上市公司 96,850,827.78 89,604,920.59 8.09 112,367,039.91 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 归属于上市公司 924,043,432.83 547,196,974.13 68.87 487,975,586.54 股东的净资产 经营活动产生的 201,687,364.49 110,218,481.85 82.99 147,626,205.86 现金流量净额 期末总股本 280,000,000.00 210,000,000.00 33.33 210,000,000 基本每股收益(元 0.38 0.48 -20.83 0.54 /股) 稀释每股收益(元 0.38 0.48 -20.83 0.54 /股) 加权平均净资产 12.80 19.96 减少7.16个百分点 26.21 收益率(%) 四 2015 年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 71,231,437.02 79,445,133.85 85,775,161.26 80,125,871.00 归属于上市公司股东的净利润 27,865,340.19 24,850,678.86 21,137,091.89 21,549,504.76 归属于上市公司股东的扣除非 27,892,159.20 24,575,310.25 22,981,577.26 21,401,781.07 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 38,148,814.05 39,278,485.09 50,760,730.87 73,499,334.48 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 12,682 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 13,650 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 报告期内 期末持股数 股东 比例(%) 条件的股份 股份 (全称) 增减 量 数量 性质 数量 状态 上海豪园科技发展 0 142,518,950 50.8996 142,518,950 质押 20,000,000 境内非国 有限公司 有法人 NAVIGATION FIVE 0 23,012,500 8.2188 23,012,500 无 境外法人 LIMITED 百灏投资有限公司 0 15,341,667 5.4792 15,341,667 无 境外法人 生科智联有限公司 0 9,205,000 3.2875 9,205,000 无 境外法人 海通证券股份有限 8,500,000 8,500,000 3.0357 0 无 国有法人 公司 中国工商银行股份 8,061,980 8,061,980 2.8793 0 无 其他 有限公司-汇添富 医药保健混合型证 券投资基金 上海利苗创业投资 0 7,350,000 2.6250 7,350,000 无 其他 中心(有限合伙) 新远景成长(天津) 0 6,973,485 2.4905 6,973,485 无 其他 股权投资合伙企业 (有限合伙) 张海明 1,009,889 5,910,939 2.1110 4,901,050 无 境内自然 人 华龙证券股份有限 3,042,885 3,042,885 1.0867 0 无 其他 公司客户信用交易 担保证券账户 上述股东关联关系或一致行动 张海明与上海豪园科技发展有限公司、上海利苗创业投资中心(有限合伙) 的说明 之间存在关联关系;新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) 与百灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系;除此之外,其他股东之 间的关联关系未知。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 单位:股 截止报告期末优先股股东总数(户) 年度 报告披露 日前上一月末 的优先股股 东总数 (户) 前 10 名优先股股东持股情况 报告期内 质押或冻结情况 股东 持股比 持股 所持股 股东名称 股份增减 股份状 性质 例(%) 数量 份类别 数量 变动 态 前十名优先股股东之间,上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关系 或属于一致行动人情况说明 六 管理层讨论与分析 1、报告期内,公司实现营业收入 31,657.76 万元,同比上升 10.97%;实现利润总额 10,834.39 万元,同比下降 7.40%;实现归属于母公司所有者权益的净利润 9,540.26 万元,同比下降 5.75%; 扣除非经常性损益的净利润 9,685.08 万元,同比增幅 8.09%; 2、报告期末公司资产总额 124,031.71 万元,比上年末增幅 89.51%;负债总额 27,700.96 万 元,资产负债率为 22.33%,比上年末增幅 7.67 个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为 92,404.34 万元,比上年末增幅 68.87%。报告期内资产总额与股东权益增长的主要原因是新股发行 资本额增加及净利润、经营性现金净流量维持较高规模所致。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、 原因及其影响。 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 本公司合并财务报表范围包括上海海利生物技术股份有限公司、控股子公司杨凌金海生物技 术有限公司 2 家公司。 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。