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公司公告

海利生物:2015年年度报告摘要2016-03-16  

						公司代码:603718                                                   公司简称:海利生物




                      上海海利生物技术股份有限公司
                            2015 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网

    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。


1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.3 公司全体董事出席董事会会议。


1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



1.5 公司简介

                                    公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所     股票简称          股票代码      变更前股票简称
      A股          上海证券交易所     海利生物          603718              /


   联系人和联系方式                  董事会秘书                    证券事务代表
         姓名            陈晓
         电话            021-60890892
         传真            021-60890800
       电子信箱          ir@hile-bio.com
1.6    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务状况的审计,公司 2015

       年度实现归属于母公司的净利润 95,402,615.7 元,按 10%提取盈余公积金 9,540,261.57 元,

       加上年初未分配利润 162,867,622.03 元,扣除 2015 年已分配现金股利 136,500,000.00 元,

       2015 年可供分配利润为 112,229,976.16 元。综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求,

       2015 年度利润分配方案及资本公积转增股本的方案为:以 2015 年末总股本 280,000,000 股

       为基数,向全体股东进行未分配利润送红股,每 10 股送红股 1 股,每 10 股派发现金股利

       人民币 1.00 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。上述方案实施后,

       公司总股本变更为 644,000,000 股。




二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

      公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品生产企业。公司产品主要包

括畜用和禽用疫苗。销售区域为国内市场,核心区域分布于华东、华南、华北、华中等市场。依

照《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业属于医药制造业(C27)。

      公司是国家科技部评定的国家火炬计划重点高新技术企业、上海市高新技术企业和上海市农

业产业化重点龙头企业,并担任中国畜牧兽医学会动物传染病学分会常务理事,拥有较强的研发

实力和较高的市场知名度,在国内兽用生物制品行业中处于领先的地位。公司在兽用疫苗领域生

产规模较大,技术水平较高,猪用疫苗自主销售产品的市场占有率长期位居行业前列。公司是一

家产品结构完善,能够同时提供畜用、禽用以及宠物用疫苗的全方位生产企业。



(二)经营模式

1、采购模式

      公司设立采购部,根据兽药 GMP 规范、《企业内部控制规范》规定和“统一标准、分类管理、

流程审核”原则,结合公司采购业务特点和管理需要,制订了规范的采购业务管理办法,对公司生

产所需原料进行采购。通过市场信息归集分析、供应商信息库定期更新梳理、公司与子公司集中

招标管理等管理手段,降低整体采购成本。

2、生产模式

      公司结合 ERP 管理系统,建立了“产-销-存”信息联动体系,保证“产-销-存”信息流转,为产品
库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面,生产管理部每年底根据销售部

提供的销售预测拟定次年生产计划,并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按月拟定

月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核,经公司批复后下达生产部、质量管理部、采购部、

财务管理部,各部门根据计划落实具体工作。

3、销售模式

    公司生产并销售畜用及禽用疫苗,采用经销商销售、大客户直销、政府招标采购三种销售模

式,其中以经销商销售为主。

(1)经销商销售

    公司采取严格的经销商管理制度,努力实现与经销商的共赢多赢局面。首先,公司重点选择

的经销商具有雄厚的资金实力及区域影响力;其次,公司约定在同一个区域内仅与一家经销商签

约经销公司产品,并约定经销商不能销售除公司产品以外的同类产品、不得跨区域销售;在业务

体系上,公司建立了完整的经销商培训体系,每年对经销商队伍进行集中培训以及针对性辅导,

确保经销商队伍业务技术能力过硬。在制度规范上,公司通过制定规则、规范,约束经销商的销

售行为,进行市场监督,确保经销商不存在损害客户利益、损伤公司利益的情形,以维护公司的

品牌形象。

(2)大客户直销

    公司针对规模化养殖企业存在动物群体数量大、疫病传染率高等特点,组织专业人员定点为

大客户进行整体产品方案设计。由于该类客户自身对防疫免疫的意识更强,对疫苗的质量要求更

高,单个需求量也更大,因此在保障产品质量的基础上,公司更加注重针对大客户的技术服务体

系建设。

(3)政府采购

    政府采购主要以招标的形式开展,由省级政府畜牧防疫部门按免疫情势制定年度防疫计划和

动物疫苗采购计划,按照有关规定公开招标。



(三)行业情况说明

1、行业发展现状

    近年来,随着兽用生物制品研发力度不断加大,研发技术逐渐成熟,市场需求增长率也不断

提高。从《2015-2020 年中国兽用生物制品行业发展趋势与投资战略报告》统计的数据看,2014

年兽用生物制品市场规模为 122.45 亿元,2015 年兽用生物制品市场规模为 138.95 亿元,同比增
长 14.7%。2016 年预计兽用生物制品市场规模为 156.25 亿元,同比增长 12.4%。

    2014 年兽用生物制品产能达到 5355 亿羽份/亿头份/亿毫升,同比增长 11.4%;2015 年总产

能达到 5762 亿羽份/亿头份/亿毫升,同比增长 7.6%;2016 年预计总产能达到 6227 亿羽份/亿头

份/亿毫升,同比增长 8.1%。

    展望 2016 年,从需求端看,兽用生物制品的需求量不断加大;从供给端来看,随着 GMP 和

GSP 认证的实施,国家对兽用生物制品监管力度的加强,这些都将影响兽用生物制品行业的增长

速度和市场规模,因此提供优质、优价、差异化的产品是企业保持市场竞争力和可持续发展的根

本保障。

2、行业周期性特点

    与其他行业相比,兽用生物制品行业关系畜牧业的发展,与人民生活质量和健康密切相关,

市场需求量增高,研发技术不断成熟,行业特点及竞争情况已逐渐清楚和稳定,买方市场逐步扩

大,而行业盈利能力下降,新疫苗产品的研发更加困难,产品同质化严重,这表明我国兽用生物

制品行业正处于成长期。

3、公司市场地位

    在兽用疫苗行业,公司拥有较为丰富的产品品类和产品线。经过多年的发展,公司拥有多种

国内外先进工艺制造水平的畜禽兽用生物疫苗,其中包括猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗(蓝耳

病活疫苗 CH-1R 株)、猪圆环病毒 2 型灭活疫苗(LG 株)、PTR 三联苗(猪传染性胃肠炎、猪流行

性腹泻、猪轮状病毒三联活疫苗)、猪传染性胃肠炎和流行性腹泻二联灭活疫苗、猪链球菌二联灭

活疫苗、鸡新支减流(鸡新城疫、传染性支气管炎、减蛋综合征、禽流感(H9N2))四联灭活疫苗

等 9 项国家二、三类新兽药证书,其中多个新产品的研发或成果转化都获得了国家科技部和上海

市科委、上海市经委、上海市农委等科技创新项目的立项支持。报告期内,公司高度重视产、学、

研相结合的研发战略,以市场为导向,加强重点产品的技术升级攻关和市场推广。公司核心产品

猪圆环病毒疫苗(LG 株)、猪繁殖与呼吸综合征病毒活疫苗(CH-1R 株)等产品在国内兽用生物制

品市场占有率居行业前列。
三 会计数据和财务指标摘要


                                                                    单位:元    币种:人民币
                                                             本年比上年
                       2015年             2014年                                    2013年
                                                               增减(%)
总资产             1,240,317,053.40    654,478,883.43                 89.51    600,839,464.24
营业收入             316,577,603.13    285,272,025.62                 10.97    318,792,688.21
归属于上市公司        95,402,615.70    101,221,387.59                 -5.75    118,789,524.48
股东的净利润
归属于上市公司       96,850,827.78      89,604,920.59                  8.09    112,367,039.91
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
归属于上市公司      924,043,432.83     547,196,974.13                 68.87    487,975,586.54
股东的净资产
经营活动产生的      201,687,364.49     110,218,481.85                 82.99    147,626,205.86
现金流量净额
期末总股本          280,000,000.00     210,000,000.00                 33.33        210,000,000
基本每股收益(元              0.38               0.48                -20.83               0.54
/股)
稀释每股收益(元                0.38             0.48                -20.83                  0.54
/股)
加权平均净资产               12.80              19.96    减少7.16个百分点                26.21
收益率(%)




四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                    单位:元 币种:人民币
                               第一季度        第二季度        第三季度           第四季度
                             (1-3 月份)    (4-6 月份)    (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入                     71,231,437.02   79,445,133.85   85,775,161.26       80,125,871.00
归属于上市公司股东的净利润   27,865,340.19   24,850,678.86    21,137,091.89      21,549,504.76
归属于上市公司股东的扣除非
                             27,892,159.20   24,575,310.25    22,981,577.26      21,401,781.07
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额   38,148,814.05   39,278,485.09    50,760,730.87      73,499,334.48
    五 股本及股东情况

    5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                     单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                            12,682
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                              13,650
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                      0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                          0
                                      前 10 名股东持股情况
                                                       持有有限售     质押或冻结情况
    股东名称       报告期内    期末持股数                                                  股东
                                             比例(%)   条件的股份    股份
    (全称)         增减          量                                         数量         性质
                                                           数量      状态
上海豪园科技发展   0           142,518,950   50.8996   142,518,950   质押   20,000,000   境内非国
有限公司                                                                                 有法人
NAVIGATION FIVE    0           23,012,500    8.2188    23,012,500      无                境外法人
LIMITED
百灏投资有限公司   0           15,341,667    5.4792    15,341,667      无                境外法人
生科智联有限公司   0             9,205,000   3.2875     9,205,000      无                境外法人
海通证券股份有限   8,500,000     8,500,000   3.0357             0      无                国有法人
公司
中国工商银行股份   8,061,980     8,061,980   2.8793             0      无                  其他
有限公司-汇添富
医药保健混合型证
券投资基金
上海利苗创业投资   0             7,350,000   2.6250     7,350,000      无                  其他
中心(有限合伙)
新远景成长(天津) 0             6,973,485   2.4905     6,973,485      无                  其他
股权投资合伙企业
(有限合伙)
张海明             1,009,889     5,910,939   2.1110     4,901,050      无                境内自然
                                                                                           人
华龙证券股份有限   3,042,885     3,042,885   1.0867             0      无                  其他
公司客户信用交易
担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动     张海明与上海豪园科技发展有限公司、上海利苗创业投资中心(有限合伙)
的说明                         之间存在关联关系;新远景成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
                               与百灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系;除此之外,其他股东之
                               间的关联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

                                                                                    单位:股
截止报告期末优先股股东总数(户)
年度 报告披露 日前上一月末 的优先股股 东总数
(户)
                              前 10 名优先股股东持股情况

                                   报告期内                                质押或冻结情况
                       股东                    持股比      持股   所持股
   股东名称                        股份增减                                股份状
                       性质                    例(%)       数量   份类别             数量
                                     变动                                    态


前十名优先股股东之间,上述股东与
前十名普通股股东之间存在关联关系
或属于一致行动人情况说明
六   管理层讨论与分析

     1、报告期内,公司实现营业收入 31,657.76 万元,同比上升 10.97%;实现利润总额 10,834.39

万元,同比下降 7.40%;实现归属于母公司所有者权益的净利润 9,540.26 万元,同比下降 5.75%;

扣除非经常性损益的净利润 9,685.08 万元,同比增幅 8.09%;

     2、报告期末公司资产总额 124,031.71 万元,比上年末增幅 89.51%;负债总额 27,700.96 万

元,资产负债率为 22.33%,比上年末增幅 7.67 个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为

92,404.34 万元,比上年末增幅 68.87%。报告期内资产总额与股东权益增长的主要原因是新股发行

资本额增加及净利润、经营性现金净流量维持较高规模所致。


七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。




7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。




7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


     本公司合并财务报表范围包括上海海利生物技术股份有限公司、控股子公司杨凌金海生物技

术有限公司 2 家公司。


7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。