华林证券股份有限公司
                关于博迈科海洋工程股份有限公司
       首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见


    华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为博迈
科海洋工程股份有限公司（以下简称“博迈科”、“公司”）首次公开发行股票并
上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行股票限售股份持有人持
有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可［2016］2446 号）核准，博迈科海洋工程股份有
限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行 58,700,000 股人民币普通
股（A 股），并于 2016 年 11 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开
发行 A 股股票完成后，总股本为 234,145,000 股，其中无限售条件流通股为
58,700,000 股，有限售条件流通股为 175,445,000 股。
    锁定期为自公司股票上市期 12 个月的 36,170,000 股首次公开发行限售股已
于 2017 年 11 月 22 日上市流通，此次流通后，公司总股本仍为 234,145,000 股，
其中，无限售流通股为 94,870,000 股，有限售流通股为 139,275,000 股。
    前述限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的
股本数量未发生变化。
    截至本核查意见出具之日，公司总股本为 234,145,000 股，其中首发前限售
股 94,870,000 股，占公司总股本的 40.52%；无限售条件股份数量为 139,275,000
股，占公司总股本的 59.48%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东有：天津博迈科投资控股有限公司（以下简称
“博迈科控股”）、海洋石油工程（香港）有限公司（以下简称“海洋工程（香港）”）、
天津成泰国际工贸有限公司（以下简称“成泰工贸”），共计三名股东。
    （一）公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺
如下：
    股东博迈科控股、海洋工程（香港）、成泰工贸承诺：“自博迈科股票上市之
日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理截至上市之日已直接持有的
博迈科的股份，也不由博迈科回购该部分股份。”
    博迈科控股承诺：“公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持博迈科的股
票的锁定期限自动延长六个月。”
    博迈科控股承诺：“公司拟长期持有所持博迈科股份，如锁定期届满后两年
内因本公司原因需减持所持博迈科股份的，锁定期届满后第一年减持股份不超过
所持博迈科股份的 15%，第二年减持股份不超过所持博迈科股份的 20%，减持
价格不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。”
    海洋工程（香港）承诺：“公司拟长期持有所持博迈科股份，如锁定期届满
后两年内因本公司原因需减持所持博迈科股份的，锁定期届满后第一年减持股份
不超过所持博迈科股份的 15%，第二年减持股份不超过所持博迈科股份的 20%，
减持价格不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。”
    成泰工贸承诺：“公司拟长期持有所持博迈科股份，如锁定期届满后两年内
因本公司原因需减持所持博迈科股份的，锁定期届满后第一年减持股份不超过所
持博迈科股份的 25%，第二年减持股份不超过所持博迈科股份的 25%，减持价
格不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。”
    截至本核查意见出具之日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行
影响本次限售股上市流通的情况。
    （二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在《首次公
开发行股票招股说明书》中所作承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中所作
承诺一致，无后续追加与股份锁定、减持相关的承诺。
    （三）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了
上述承诺。
    （四）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经
营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
      （五）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报
告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
      三、本次解除限售股份的上市流通安排
      1、本次解除限售股份的上市流通日为：2019 年 11 月 22 日（星期五）。
      2、本次解除限售股份的数量为 139,275,000 股，占公司股本总额的 59.48%；
本次解除限售后实际可上市流通的数量为 234,145,000 股，占公司总股本的
100%。
      3、本次申请解除股份限售的股东人数共 3 名。
      4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
 序号        股东       持有限售股数量    持有限售股占 本次上市流通数 剩余限售股数量
             名称           （股）        公司总股本比   量（股）         （股）
                                            例（%）

  1        博迈科控股        87,525,000      37.38          87,525,000      0

            海洋工程
  2                          37,500,000      16.02          37,500,000      0
            （香港）

  3         成泰工贸         14,250,000       6.09          14,250,000      0

          合计             139,275,000       59.49        139,275,000       0

      四、保荐机构的核查意见
      经核查，保荐机构认为：博迈科本次解除股份限售的股东严格履行了首次公
开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；博迈科本次申请解除限售股份的数
量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；博迈科
对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
      保荐机构对博迈科本次限售股份上市流通无异议。
      （以下无正文）