浙江华友钴业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司:浙江华友钴业股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 股票简称:华友钴业 股票代码:603799 信息披露义务人 1 名称:GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.(大山私人股份 有限公司) 住所及通讯地址:150 Orchard Road #06-16 Orchard Plaza Singapore 信息披露义务人 2 名称:浙江华友控股集团有限公司 住所及通讯地址:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室 股份权益变动性质:减持,持股比例被动稀释 签署日期:2020 年 6 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号-权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不 违反信息披露义务人签署的章程、协议或其他任何形式的任何条款,或与之相 冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定, 本报告书已全面披露信息披露义务人在华友钴业拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在华友钴业拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 2 目录 信息披露义务人声明 ...................................................................................................... 2 目录 ................................................................................................................................ 3 第一节 释义 ................................................................................................................... 5 第二节 信息披露义务人介绍.......................................................................................... 6 一、信息披露义务人基本情况 ........................................................................................... 6 (一)大山私人股份有限公司 ........................................................................................... 6 1、基本情况 ......................................................................................................................... 6 2、大山公司的董事、主要负责人的基本情况 ................................................................. 6 3、大山公司在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行 股份 5%的情况 ..................................................................................................................... 6 (二)浙江华友控股集团有限公司 ................................................................................... 6 1、基本情况 ......................................................................................................................... 6 2、华友控股的董事、主要负责人的基本情况 ................................................................. 7 3、华友控股在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行 股份 5%的情况 ..................................................................................................................... 7 二、信息披露义务人之间的关系 ....................................................................................... 7 第三节 权益变动目的..................................................................................................... 8 一、本次权益变动的目的 ................................................................................................... 8 二、未来十二个月内信息披露义务人增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的情 况 ........................................................................................................................................... 8 第四节 权益变动方式..................................................................................................... 9 一、信息披露义务人持股情况 ........................................................................................... 9 二、本次权益变动的方式 ................................................................................................... 9 三、股权转让协议的主要内容 ......................................................................................... 10 四、信息披露义务人权益限制情况 ................................................................................. 11 五、本次权益变动后是否失去对上市公司的控制权 ..................................................... 12 3 第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .................................... 13 第六节 其他重大事项................................................................................................... 14 第七节 信息披露义务人声明........................................................................................ 15 第七节 信息披露义务人声明........................................................................................ 16 第八节 备查文件 .......................................................................................................... 17 附表: .......................................................................................................................... 18 4 第一节 释义 在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 华友钴业、上市公司、公司 指 浙江华友钴业股份有限公司 信息披露义务人 指 大山私人股份有限公司、浙江华友控股集团有限公司 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.(大山私人股份 大山公司 指 有限公司) 华友控股 指 浙江华友控股集团有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 《15 号准则》 指 益变动报告书》 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 本报告书 指 浙江华友钴业股份有限公司简式权益变动报告书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 (一)大山私人股份有限公司 1、基本情况 公司名称: 大山私人股份有限公司 类型: 私人股份有限公司 注册地址: 150 Orchard Road #06-16 Orchard Plaza Singapore 注册号: 200408400C 法定代表人: 谢伟通 注册资本: 100 万美元 其他控股公司(64202); 经营范围: 管理咨询服务(通用)(70201) 成立日期: 2004 年 07 月 06 日 股东构成: 谢伟通持有大山公司 100%股权 2、大山公司的董事、主要负责人的基本情况 是否取得其他国 在大山公司 姓名 性别 国籍 长期居住地 家或者地区的居 任职情况 留权 谢伟通 男 董事 新加坡 新加坡 是 张秀美 女 董事 新加坡 新加坡 是 3、大山公司在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该 公司已发行股份 5%的情况 截至本报告书签署之日,大山公司无在境内、境外其他上市公司中拥有权 益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。 (二)浙江华友控股集团有限公司 1、基本情况 公司名称: 浙江华友控股集团有限公司 6 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址: 浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室 统一社会信用代码: 913304837964928985 法定代表人: 陈雪华 注册资本: 5,000 万元 投资兴办实业;控股公司资产管理;收购兼并企业;磷酸铁锂、 经营范围: 有色金属的销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期: 2006 年 12 月 19 日 股东构成: 陈雪华持有华友控股 90%股权,邱锦华持有华友控股 10%股权 2、华友控股的董事、主要负责人的基本情况 是否取得其他国 在华友控股 姓名 性别 国籍 长期居住地 家或者地区的居 任职情况 留权 陈雪华 男 董事长、经理 中国 中国 否 邱锦华 女 董事 中国 中国 否 陈学 男 董事 中国 中国 否 3、华友控股在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该 公司已发行股份 5%的情况 截至本报告书签署之日,华友控股无在境内、境外其他上市公司中拥有权 益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。 二、信息披露义务人之间的关系 截至本报告书签署日,信息披露义务人大山公司与华友控股构成一致行动 关系。 7 第三节 权益变动目的 一、本次权益变动的目的 本次权益变动是上市公司完成了非公开发行股份募集配套资金的股份登记 工作,导致信息披露义务人大山公司和华友控股所持上市公司股份被动稀释;同 时大山公司根据自身的资金需求而减持上市公司股份,导致信息披露义务人大 山公司和华友控股合计持股比例减少 5%以上。 二、未来十二个月内信息披露义务人增加或继续减少其在上市公司拥有权益股 份的情况 本次权益变动完成后,信息披露义务人在未来 12 个月内不排除继续减少或 增加其在上市公司中拥有权益股份的情况。若发生相关权益变动事项,将严格 按照相关规定履行信息披露义务。 8 第四节 权益变动方式 一、信息披露义务人持股情况 本次权益变动前,信息披露义务人大山公司持有华友钴业 254,285,356 股, 占上市公司总股本 22.85%;华友控股持有华友钴业 200,241,513 股,占上市公司 总股本 17.99%;大山公司、华友控股合计持有 454,526,869 股,占上市公司总股 本的 40.84%。 本次权益变动后,信息披露义务人大山公司持有华友钴业 174,930,868 股, 占上市公司总股本 15.33%;华友控股持有华友钴业 200,241,513 股,占上市公司 总股本 17.55%;大山公司、华友控股合计持有 375,172,381 股,占上市公司总股 本的 32.87%。 二、本次权益变动的方式 (一)华友钴业非公开发行股份募集配套资金导致信息披露义务人持股比 例被动稀释 经华友钴业第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次会 议,第四届董事会第三十二次会议、2019 年第二次临时股东大会、第四届董事 会第三十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过相关议案,上市公司 拟配套募集资金总额不超过 8 亿元人民币,扣除发行费用后用于公司子公司衢 州华友钴新材料有限公司“年产 3 万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项 目”和支付中介机构费用及相关税费。2020 年 4 月 22 日,上市公司披露《华友 钴业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报 告书》,华友钴业通过募集配套资金非公开发行 28,479,886 股股份。华友钴业的 总股本由 1,112,781,640 股变更为 1,141,261,526 股。 因华友钴业非公开发行股份募集配套资金,导致信息披露义务人大山公 司、华友控股持股比例被动稀释,其中大山公司持有上市公司 254,285,356 股, 持股比例由 22.85%稀释至 22.28%;华友控股持有上市公司 200,241,513 股,持 股比例由 17.99%稀释至 17.55%;大山公司、华友控股合计 持有上市公司 454,526,869 股,持股数量在此次非公开发行股份募集配套资金前后没有变化, 9 合计持股比例由 40.84%被动稀释至 39.83%。 (二)大山公司减持华友钴业股份 近日, 信息披露义务人大山公司通过大宗交易减持上市公司 14,634,200 股, 占上市公司总股本的 1.28%;2020 年 6 月 1 日,大山公司与泽友公司签订《股权 转让协议》,大山公司拟通过协议转让方式减持上市公司 64,720,288 股,占上市 公司总股本的 5.67%。大山公司通过大宗交易、协议转让合计减持上市公司 79,354,488 股,占上市公司总股本的 6.95%。具体情况如下: 减持前持有股份 减持数量 减持后持有股份 股东名称 占比 占比 占比 股数(股) 股数(股) 股数(股) (%) (%) (%) 大山公司 254,285,356 22.28 79,354,488 6.95 174,930,868 15.33 华友控股 200,241,513 17.55 0 0 200,241,513 17.55 合计 454,526,869 39.83 79,354,488 6.95 375,172,381 32.87 注:除另有说明,本表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。 三、股权转让协议的主要内容 (一)股份转让及转让价款 1、大山公司同意将其持有的华友钴业股份数量为 64,720,288 股份(以下简 称“标的股份”)转让给泽友(桐乡)股权投资有限公司(以下简称“泽友公司”, 振石控股集团有限公司和桐昆控股集团有限公司各持有泽友公司 50%股权);泽 友公司同意按照约定金额购买标的股份。 2 、 标的 股 份 转 让价格 为 每股 29.23 元人民 币 ,标 的 股份 交易总 价 为 1,891,774,018.24 元人民币,标的股份交易总价包含本次股份转让所有法定税 金,本次股份转让需要交纳和支付的各项费用由交易双方各自另行承担。 3、于协议签署日至标的股份过户登记日期间,若上市公司以送红股的方式 进行利润分配或进行资本公积转增股本,则大山公司应将标的股份相应派送的 股份作为标的股份的一部分一并过户予泽友公司,泽友公司无需就获得该等派 送股份调整任何对价。 4、于协议签署日至标的股份过户登记日期间,若华友钴业以现金形式进行 10 利润分配,则协议项下的股份转让价款应按约定相应调整。 (二)付款方式、期限及相关事项的安排 1、在同时满足协议约定条件时,泽友公司应当在协议生效之日起15个自然 日内向大山公司支付首期股份转让款1,091,774,018.24元人民币: 2、泽友公司按约定支付完毕首期股份转让款之日起5个工作日内,泽友公司 和大山公司应当至中登公司一次性办理完成全部标的股份的过户登记。 3、泽友公司应在标的股份办理完过户登记之日起3个月内向大山公司支付第 二期股份转让款8亿元人民币。 (三)税收和费用 协议项下股份转让之税费,由协议双方按照法律、法规之规定各自承担。 (四)违约责任 协议签署后,除不可抗力原因以外,任何一方不履行或不及时、不适当履 行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、 保证或承诺,应按照本协议的约定承担相应违约责任。 (五)本协议的生效 本协议自大山公司、泽友公司的法定代表人或授权代表签字及加盖单位公 章之日成立并生效。 (六)适用法律及争议的解决 与本协议的解释和执行发生争议的,协议双方应友好协商解决;协商不 成,对因本意向协议的解释或执行而产生的任何争议,任何一方均向浙江省桐 乡市有管辖权的人民法院提起诉讼,且违约方应当承担守约方的诉讼费及律师 费。在争议未解决之前,除争议事项外,本协议双方应继续履行本协议规定的 其他条款。 四、信息披露义务人权益限制情况 大山公司持有的上市公司 147,500,000 股处于质押状态,华友控股持有的上 11 市公司 139,700,000 股处于质押状态。除上述情况外,大山公司、华友控股持 有的上市公司股份不存在其他质押、冻结等任何权利限制的情况。 五、本次权益变动后是否失去对上市公司的控制权 本次权益变动后,大山公司、华友控股不会失去对上市公司的控制权。 12 第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 截至本报告书签署之日前六个月内,除上述披露信息外,信息披露义务人不 存在买卖华友钴业股票的情况。 13 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的 相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对报告书内容产生 误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。 14 第七节 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人(盖章):大山私人股份有限公司 法定代表人: 谢伟通 日期:2020 年 6 月 1 日 15 第七节 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人(盖章):浙江华友控股集团有限公司 法定代表人: 陈雪华 日期:2020 年 6 月 1 日 16 第八节 备查文件 一、信息披露义务人的营业执照; 二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单; 三、股份转让协议。 17 附表: 简式权益变动报告书 基本情况 上市公司所在 浙江省桐乡经济开发区二 上市公司名称 浙江华友钴业股份有限公司 地 期梧振东路 18 号 股票简称 华友钴业 股票代码 603799 150 Orchard Road #06-16 大山私人股份有限公司 Orchard Plaza Singapore 信息披露义务人 信息披露义务 浙江省嘉兴市桐乡市桐乡 名称 人注册地 浙江华友控股集团有限公司 经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室 拥有权益的股份 增加□减少√ 有无一致行动 有√无□ 数量变化 不变,但持股人发生变化□ 人 信息披露义务人 是√否□ 信息披露义务 是√否□ 是否为上市公司 人是否为上市 第一大股东 公司实际控制 人 权益变动方式 通过证券交易所的集中交易□ 协议转让√ (可多选) 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□赠与□ 其他√(请注明)大宗交易、被动稀释 信息披露义务人 股票种类:A 股流通股 及其一致行动人 持股数量:454,526,869 股 披露前拥有权益 持股比例:40.84% 的股份数量及占 上市公司已发行 股份比例 本次权益变动 股票种类:A 股流通股 后,信息披露义 变动数量:79,354,488 股 务人及其一致行 变动比例:7.97% 动人拥有权益的 变动后数量:375,172,381 股 股份数量及变动 变动后比例:32.87% 比例 信息披露义务人 是√ 否□ 是否拟于未来 12 信息披露义务人不排除减持的可能性。 个月内继续减持 信息披露义务人 是√否□ 在此前 6 个月是 否在二级市场买 卖该上市公司股 票 18 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说 明: 控股股东或实际 是□ 否√ 控制人减持时是 否存在侵害上市 公司和股东权益 的问题 控股股东或实际 是□ 否√ 控制人减持时是 否存在未清偿其 对公司的负债, 未解除公司为其 负债提供的担 保,或者损害公 司利益的其他情 形 本次权益变动是 是□否√ 否需取得批准 是否已得到批准 是□否□不适用√ 填表说明: 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备 注予以说明; 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况; 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写; 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选 其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。 19 (此页无正文,为《浙江华友钴业股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签 章页) 信息披露义务人(盖章):大山私人股份有限公司 法定代表人: 谢伟通 日期:2020 年 6 月 1 日 20 (此页无正文,为《浙江华友钴业股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签 章页) 信息披露义务人(盖章):浙江华友控股集团有限公司 法定代表人: 陈雪华 日期:2020 年 6 月 1 日 21