浙江华友钴业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
陈雪华 签字：
陈红良 签字：
方启学 签字：
钱小平 签字：
朱 光 签字：
余伟平 签字：
钱柏林 签字：
浙江华友钴业股份有限公司
年 月 日
0
1
2
3
目录
目录 .................................................................................................................................................. 4
释义 .................................................................................................................................................. 5
第一节 本次发行的基本情况......................................................................................................... 6
一、本次发行履行的相关程序............................................................................................... 6
二、本次发行概要................................................................................................................... 8
三、本次发行的发行对象情况............................................................................................. 19
四、本次发行的相关机构情况............................................................................................. 27
第二节 发行前后相关情况对比................................................................................................... 29
一、本次发行前后前十名股东情况对比............................................................................. 29
二、本次发行对公司的影响................................................................................................. 30
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........................... 32
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......................................................................... 32
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......................................................................... 32
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ....................... 33
第五节 有关中介机构的声明....................................................................................................... 34
第六节 备查文件........................................................................................................................... 38
一、备查文件......................................................................................................................... 38
二、查询地点......................................................................................................................... 38
三、查询时间......................................................................................................................... 38
4
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司
公司章程 指 《浙江华友钴业股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 浙江华友钴业股份有限公司非公开发行 A 股股票
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、国浩 指 国浩律师（杭州）事务所
发行人会计师、天健、天健会
指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原
因造成。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体
承诺的议案》《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》《关于与公司第一期员工持股计划、陈雪华签订<附生效条件的非公
开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》《公司未来三年（2020 年-2022 年）股
东分红回报规划》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本
次非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准公
司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》和《关于召开 2020 年第三次
临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、2020 年 7 月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通过《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，由天健会计师事务所对公司截至
2020 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告进行鉴证，出具《浙江华友钴业股
份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕8856 号）；
3、2020 年 9 月 17 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议并通过《关
于终止公司第一期员工持股计划的议案》 关于调整非公开发行股票方案的议案》
《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。
4、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议并通过《关
于调整非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）
的议案》等相关议案。
6
（二）股东大会审议通过
1、2020 年 6 月 8 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主
体承诺的议案》《关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》关于<浙江华友钴业股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》《关于与公司第一期员工持股计划、陈雪华签订<附生效条件的非公
开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》关于审议公司未来三年（2020 年-2022
年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人
士全权办理本次非公开发行股票及员工持股计划相关事宜的议案》和《关于提请
股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》等与本次非公
开发行相关的议案。
2、2020 年 7 月 31 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2020 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准浙江华友
钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 2 日出具的天健验
〔2021〕41 号《验证报告》，截至 2021 年 1 月 29 日，中信证券收到华友钴业非
公开发行股票认购资金总额人民币 6,017,999,988.00 元。
2021 年 2 月 1 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金。据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
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年 2 月 2 日出具的天健验〔2021〕50 号《验资报告》，截至 2021 年 2 月 1 日，
华友钴业已收到主承销商向发行人在中国进出口银行浙江分行开立的指定账户
（2080000100000861531）划转的认股款，扣除不含税承销及保荐费人民币
55,854,717.40 元、其他不含税发行费用人民币 7,141,616.46 元，募集资金净额为
5,955,003,654.14 元；其中，计入实收股本人民币 71,642,857.00 元，计入资本公
积（股本溢价）5,883,360,797.14 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值
为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 71,642,857 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大
会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 342,378,457 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日 2021 年
1 月 22 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 65.93 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的
发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 84.00
元/股。
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（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 6,017,999,988.00 元，扣除不含税承销及保荐费
人民币 55,854,717.40 元、其他不含税发行费用人民币 7,141,616.46 元，募集资金
净额为 5,955,003,654.14 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 84.00 元/股，发行股数
71,642,857 股，募集资金总额 6,017,999,988.00 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 陈雪华 2,142,857 179,999,988.00 18
2 西藏亿纬控股有限公司 17,857,142 1,499,999,928.00 6
3 中欧基金管理有限公司 11,142,857 935,999,988.00 6
4 易方达基金管理有限公司 6,488,095 544,999,980.00 6
中国太平洋人寿保险股份有限公司-
5 4,285,714 359,999,976.00 6
分红-个人分红
6 中国银河证券股份有限公司 4,285,714 359,999,976.00 6
7 国泰基金管理有限公司 3,880,952 325,999,968.00 6
8 兴证全球基金管理有限公司 3,630,952 304,999,968.00 6
9 惠州亿纬锂能股份有限公司 3,571,428 299,999,952.00 6
10 广发基金管理有限公司 3,095,238 259,999,992.00 6
11 国泰君安证券股份有限公司 2,797,619 234,999,996.00 6
泰康人寿保险有限责任公司投连创
12 2,547,619 213,999,996.00 6
新动力型投资账户
13 新华基金管理股份有限公司 2,336,428 196,259,952.00 6
中国太平洋财产保险股份有限公司-
14 2,142,857 179,999,988.00 6
传统-普通保险产品-013C-CT001 沪
15 上投摩根基金管理有限公司 1,437,385 120,740,340.00 6
合计 71,642,857 6,017,999,988.00 -
（六）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）6,017,999,988.00 元，扣
9
除发行费用后的募集资金净额中，将计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 募集资金拟投入额
1 年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目 366,295.96 300,000.00
年产 5 万吨高镍型动力电池用三元
2 152,637.64 130,000.00
前驱体材料项目
3 华友总部研究院建设项目 35,000.00 30,000.00
4 补充流动资金 141,800.00 141,800.00
合计 695,733.60 601,800.00
注：年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目投资总额为 51,591 万美元，按照项目可行性研究报告
中美元对人民币汇率 7.1 进行折算。
（七）发行股票的锁定期
本次非公开发行中，公司实际控制人之一陈雪华认购的本次非公开发行股票
自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行股
票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
（八）上市地点
本次非公开发行的股票将于锁定期满后在上海证券交易所上市。
（九）本次发行前的滚存未分配利润安排
公司本次非公开发行前所形成的未分配利润由本次非公开发行完成后的新
老股东共同享有。
（十）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
华友钴业本次非公开发行启动时，共向 141 家机构及个人送达了认购邀请文
件。其中，前 20 大股东（未剔除重复机构）20 家、基金公司 43 家、证券公司
26 家、保险公司 11 家、其他类型投资者 41 家。本次发行认购邀请书的发送范
围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）第二十三条的相关
规定。
总序号 序号 认购主体名称
10
总序号 序号 认购主体名称
前二十大股东（剔除关联方）
1 1 香港中央结算有限公司
2 2 信达资本管理有限公司－芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基
3 3
金
4 4 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
5 5 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金
6 6 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金
7 7 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金
8 8 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基
9 9
金
10 10 全国社保基金四零三组合
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资
11 11
基金
12 12 中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金
13 13 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型
14 14
证券投资基金
15 15 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型
16 16
证券投资基金
17 17 张素云
18 18 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数
19 19
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－万家价值优势一年持有期混合型证券投资
20 20
基金
基金公司
21 1 财通基金管理有限公司
22 2 易方达基金管理有限公司
23 3 博时基金管理有限公司
24 4 兴证全球基金管理有限公司
25 5 富国基金管理有限公司
26 6 交银施罗德基金管理有限公司
27 7 国泰基金管理有限公司
11
总序号 序号 认购主体名称
28 8 广发基金管理有限公司
29 9 民生加银基金管理有限公司
30 10 嘉实基金管理有限公司
31 11 中欧基金管理有限公司
32 12 南方基金管理有限公司
33 13 银华基金管理股份有限公司
34 14 海富通基金管理有限公司
35 15 太平基金管理有限公司
36 16 泰达宏利基金管理有限公司
37 17 诺安基金管理有限公司
38 18 东海基金管理有限责任公司
39 19 北信瑞丰基金管理有限公司
40 20 诺德基金管理有限公司
41 21 长安基金管理有限公司
42 22 华安基金管理有限公司
43 23 九泰基金管理有限公司
44 24 融通基金管理有限公司
45 25 鹏华基金管理有限公司
46 26 中银基金管理有限公司
47 27 平安基金管理有限公司
48 28 金鹰基金管理有限公司
49 29 招商基金管理有限公司
50 30 创金合信基金管理有限公司
51 31 红土创新基金管理有限公司
52 32 宝盈基金管理有限公司
53 33 华商基金管理有限公司
54 34 大成基金管理有限公司
55 35 光大保德信基金管理有限公司
56 36 中庚基金管理有限公司
57 37 泓德基金管理有限公司
58 38 前海开源基金管理有限公司
59 39 信达澳银基金管理有限公司
60 40 睿远基金管理有限公司
12
总序号 序号 认购主体名称
61 41 安信基金管理有限公司
62 42 华宝基金管理有限公司
63 43 国联安基金管理有限公司
证券公司
64 1 东方证券股份有限公司
65 2 国信证券股份有限公司
66 3 上海东方证券资产管理有限公司
67 4 西部证券股份有限公司
68 5 东海证券股份有限公司
69 6 华融证券股份有限公司
70 7 中国银河证券股份有限公司
71 8 天风证券股份有限公司
72 9 国泰君安证券股份有限公司
73 10 国金证券股份有限公司
74 11 申万宏源证券有限公司
75 12 西南证券股份有限公司
76 13 红塔证券股份有限公司
77 14 安信证券股份有限公司
78 15 海通证券股份有限公司
79 16 兴证证券资产管理有限公司
80 17 广发证券资产管理（广东）有限公司
81 18 招商证券股份有限公司
82 19 第一创业证券股份有限公司
83 20 上海国泰君安证券资产管理有限公司
84 21 渤海证券股份有限公司
85 22 江海证券有限公司
86 23 万和证券股份有限公司
87 24 平安证券股份有限公司
88 25 华泰证券股份有限公司
89 26 华泰证券(上海)资产管理有限公司
保险公司
90 1 中再资产管理股份有限公司
91 2 太平洋资产管理有限责任公司
13
总序号 序号 认购主体名称
92 3 大家资产管理有限责任公司
93 4 泰康资产管理有限责任公司
94 5 平安资产管理有限责任公司
95 6 阳光资产管理股份有限公司
96 7 中国人寿资产管理有限公司
97 8 华泰资产管理有限公司
98 9 中意资产管理有限责任公司
99 10 新华资产管理股份有限公司
100 11 太平资产管理有限公司
其他投资者
101 1 郭军
102 2 西藏瑞华资本管理有限公司
103 3 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
104 4 浙银汇地（杭州）资本管理有限公司
105 5 上海同安投资管理有限公司
106 6 中国银河投资管理有限公司
107 7 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
108 8 中冀投资股份有限公司
109 9 中新融创资本管理有限公司
110 10 上海盘京投资管理中心（有限合伙）
111 11 北京润晖资产管理有限公司
112 12 润晖投资管理香港有限公司
113 13 上海景林投资管理有限公司
114 14 华宝投资有限公司
115 15 云南能投资本投资有限公司
116 16 上海国鑫投资发展有限公司
117 17 朱雀基金管理有限公司
118 18 杭州桭源资产管理有限公司
119 19 万向创业投资股份有限公司
120 20 杭州中大君悦投资有限公司
121 21 兴银投资有限公司
122 22 安徽省铁路发展基金股份有限公司
123 23 国投创益产业基金管理有限公司
14
总序号 序号 认购主体名称
124 24 中化建信投资管理（天津）有限公司
125 25 南方天辰（北京）投资管理有限公司
126 26 北京汽车集团产业投资有限公司
127 27 广东省粤科金融集团有限公司
128 28 淮海天玺投资管理有限公司
129 29 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司
130 30 南方建信投资有限公司
131 31 南方工业资产管理有限责任公司
132 32 浙江省发展资产经营有限公司
133 33 江苏瑞华投资控股集团有限公司
134 34 叙永金舵股权投资基金管理有限公司
135 35 三峡资本控股有限责任公司
136 36 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司
137 37 青岛城投金融控股集团有限公司
138 38 深圳市拓盈资本管理有限公司
139 39 赵杭萍
140 40 泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
141 41 上海通怡投资管理有限公司
主承销商于方案报送日（2020 年 12 月 30 日）至 2021 年 1 月 26 日 9:00 期
间内共收到 14 名新增投资者的认购意向，其中基金公司 5 家、合格境外投资者
1 家、自然人 3 位，其他机构投资者 5 家。具体名单如下：
总序号 序号 认购主体名称
基金公司
1 1 建信基金管理有限责任公司
2 2 新华基金管理股份有限公司
3 3 华泰柏瑞基金管理有限公司
4 4 上投摩根基金管理有限公司
5 5 汇添富基金管理股份有限公司
合格境外投资者
6 1 JPMorgan Chase Bank, National Association
其他投资者
15
总序号 序号 认购主体名称
7 1 浙江青山企业管理有限公司
8 2 中国华融资产管理股份有限公司
9 3 西藏亿纬控股有限公司
10 4 惠州亿纬锂能股份有限公司
11 5 张健侃
12 6 郁爱如
13 7 江苏淮海新能源车辆有限公司
14 8 王敏文
截至 2021 年 1 月 26 日，本次非公开发行共向 155 个特定对象送达认购邀请
文件，具体包括发行人前 20 名股东（未剔除重复机构）、基金公司 48 家、证券
公司 26 家、保险公司 11 家、其他投资者 50 家。
中信证券股份有限公司及国浩律师（杭州）事务所对最终认购邀请名单的投
资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发
行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规
定，也符合发行人第五届董事会第三次会议、2020 年第三次临时股东大会、第
五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议通过的有关本次非公开发行方
案及发行对象的相关要求。
不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、
高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接
或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”或“上市公司及其控股股东、
实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者
补偿”的情形。
2、申购报价情况
2021 年 1 月 26 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 35 单申购报价单，参与申购
的投资者均及时发送相关申购文件，除 15 家证券投资基金管理公司无需缴纳保
证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条
件”）进行比较：
16
1、投资者累计认购总金额大于 601,800.00 万元；
2、投资者累计认购总股数大于 342,378,457 股；
3、获配的投资者数量达到 34 家。
经核查，除公司实际控制人之一陈雪华外，参与本次发行申购报价的投资者
及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董
事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方
通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股
股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接
或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。
共有 35 家投资机构/产品报价，具体申购报价及获配情况如下：
发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 申购报价对象
象类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
1 浙江青山企业管理有限公司 其他 无 6 65.93 100,000.00 -
67.46 20,000.00
2 三峡资本控股有限责任公司 其他 无 6 -
65.93 30,000.00
3 建信基金管理有限责任公司 基金 无 6 72.60 18,001.00 -
4 浙江省发展资产经营有限公司 其他 无 6 70.00 18,000.00 -
中国华融资产管理股份有限公
5 其他 无 6 70.98 18,000.00 -
司
6 景林价值基金 其他 无 6 70.00 18,000.00 -
上海景林资产管理有限公司-
7 其他 无 6 70.00 18,000.00 -
景林全球基金
8 广发基金管理有限公司 基金 无 6 90.98 26,000.00 3,095,238
9 新华基金管理股份有限公司 基金 无 6 87.85 19,626.00 2,336,428
10 富国基金管理有限公司 基金 无 6 77.77 33,565.00 -
88.91 37,800.00
11 易方达基金管理有限公司 基金 无 6 85.02 54,500.00 6,488,095
77.51 75,000.00
98.18 23,200.00
12 国泰基金管理有限公司 基金 无 6 91.98 30,600.00 3,880,952
87.88 32,600.00
13 润晖投资管理香港有限公司 QFII 无 6 75.00 18,560.00 -
14 华商基金管理有限公司 基金 无 6 75.00 18,000.00 -
17
发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 申购报价对象
象类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
15 交银施罗德基金管理有限公司 基金 无 6 79.80 31,250.00 -
16 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金 无 6 65.93 18,000.00 -
17 上投摩根基金管理有限公司 基金 无 6 84.00 30,000.00 1,437,385
18 汇添富基金管理股份有限公司 基金 无 6 75.00 26,600.00 -
泰康人寿保险有限责任公司投
19 保险 无 6 88.18 21,400.00 2,547,619
连创新动力型投资账户
中国太平洋人寿保险股份有限 91.11 36,000.00
20 保险 无 6 4,285,714
公司-分红-个人分红 81.23 54,000.00
71.00 19,049.00
21 财通基金管理有限公司 基金 无 6 70.00 28,199.00 -
68.00 30,019.00
中国太平洋财产保险股份有限 86.12 18,000.00
22 公司-传统-普通保险产品 保险 无 6 2,142,857
76.38 36,000.00
-013C-CT001 沪
79.99 25,000.00
23 王敏文 其他 无 6 -
75.99 35,000.00
华泰资产管理有限公司（华泰优
24 保险 无 6 75.00 18,500.00 -
颐股票专项型养老金产品）
82.56 18,000.00
JPMorgan Chase Bank, National
25 QFII 无 6 78.84 30,000.00 -
Association
76.00 54,600.00
95.00 150,000.00
26 西藏亿纬控股有限公司 其他 无 6 92.00 150,000.00 17,857,142
90.00 150,000.00
95.00 30,000.00
27 惠州亿纬锂能股份有限公司 其他 无 6 92.00 30,000.00 3,571,428
90.00 30,000.00
81.00 18,000.00
28 张健侃 其他 无 6 80.00 18,000.00 -
67.00 36,000.00
81.00 18,000.00
29 郁爱如 其他 无 6 80.00 18,000.00 -
67.00 36,000.00
76.16 187,500.00
30 南方基金管理股份有限公司 基金 无 6 73.62 196,700.00 -
71.08 204,900.00
18
发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额 获配数量
序号 申购报价对象
象类别 关系 （月） （元/股） （万元） （股）
31 江苏淮海新能源车辆有限公司 其他 无 6 83.10 18,000.00 -
88.00 30,500.00
32 兴证全球基金管理有限公司 基金 无 6 82.10 77,300.00 3,630,952
69.10 96,700.00
92.05 93,600.00
33 中欧基金管理有限公司 基金 无 6 88.05 93,600.00 11,142,857
84.05 93,600.00
88.33 23,200.00
34 国泰君安证券股份有限公司 证券 无 6 2,797,619
88.32 23,500.00
35 中国银河证券股份有限公司 证券 无 6 86.33 36,000.00 4,285,714
合计 1,523,421.00 69,500,000
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、陈雪华
姓名 陈雪华
证件号码 330425196105291311
住址 浙江省桐乡市梧桐街道华立世纪花苑涵翠碧庭 16 栋 401 室
陈雪华本次认购数量为 2,142,857 股，股份限售期为 18 个月。
2、西藏亿纬控股有限公司
名称 西藏亿纬控股有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇世邦湿地公园一期别墅 19 栋 7
住所
号V
法定代表人 骆锦红
注册资本 1,000 万人民币
统一社会信用代码 91441300747084919Q
19
科技项目孵化、科技成果转化；受托管理创业投资基金（不含公募
基金；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍
生品；不得从事房地产和担保业务；不得以公开方式募集资金、吸
经营范围 收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交
易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品
和相关衍生业务。）；房地产开发经营，建筑工程，进出口贸易。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
西藏亿纬控股有限公司本次认购数量为 17,857,142 股，股份限售期为 6 个月。
3、中欧基金管理有限公司
名称 中欧基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(中外合资)
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层
法定代表人 窦玉明
注册资本 22,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866389C
基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
经营范围
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
中欧基金管理有限公司本次认购数量为 11,142,857 股，股份限售期为 6 个月。
4、易方达基金管理有限公司
名称 易方达基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891（集中办公区）
法定代表人 刘晓艳
注册资本 13,244.2 万元人民币
统一社会信用代码 91440000727878666D
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
易方达基金管理有限公司本次认购数量为 6,488,095 股，股份限售期为 6 个
月。
5、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
20
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
注册资本 210,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310115789549569U
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红本次认购数量为
4,285,714 股，股份限售期为 6 个月。
6、中国银河证券股份有限公司
名称 中国银河证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
住所 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人 陈共炎
注册资本 1,013,725.8757 万元人民币
统一社会信用代码 91110000710934537G
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管
经营范围 业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 4,285,714 股，股份限售期为 6
个月。
7、国泰基金管理有限公司
名称 国泰基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(中外合资)
住所 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
法定代表人 邱军
注册资本 11,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000631834917Y
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依法须
经营范围
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
21
国泰基金管理有限公司本次认购数量为 3,880,952 股，股份限售期为 6 个月。
8、兴证全球基金管理有限公司
名称 兴证全球基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(中外合资)
住所 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 杨华辉
注册资本 15,000 万元人民币
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
经营范围 许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
兴证全球基金管理有限公司本次认购数量为 3,630,952 股，股份限售期为 6
个月。
9、惠州亿纬锂能股份有限公司
名称 惠州亿纬锂能股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
住所 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
法定代表人 刘金成
注册资本 188,886.5429 万元人民币
统一社会信用代码 91441300734122111K
研发、生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂
离子电池、锂电池（组）、锂离子蓄电池组、镍氢电池、镍镉电池、
碱性电池、锌锰电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能
系统、电池材料，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配
经营范围
件制造，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服
务，设备租赁，物业管理，合同能源管理，锂电池相关技术咨询服
务，电池相关的维修服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
惠州亿纬锂能股份有限公司本次认购数量为 3,571,428 股，股份限售期为 6
个月。
10、广发基金管理有限公司
名称 广发基金管理有限公司
22
企业类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）
法定代表人 孙树明
注册资本 14,097.8 万元人民币
统一社会信用代码 914400007528923126
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
广发基金管理有限公司本次认购数量为 3,095,238 股，股份限售期为 6 个月。
11、国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
注册资本 890,794.7954 万元人民币
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金
经营范围 代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期
权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为 2,797,619 股，股份限售期为 6
个月。
12、泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户
名称 泰康资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
法定代表人 段国圣
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法
经营范围
规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
23
泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户本次认购数量为
2,547,619 股，股份限售期为 6 个月。
13、新华基金管理股份有限公司
名称 新华基金管理股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）
住所 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
法定代表人 张宗友
注册资本 21,750 万元人民币
统一社会信用代码 91500000768870054Y
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
新华基金管理股份有限公司本次认购数量为 2,336,428 股，股份限售期为 6
个月。
14、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪
名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
注册资本 210,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310115789549569U
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪本次
认购数量为 2,142,857 股，股份限售期为 6 个月。
15、上投摩根基金管理有限公司
名称 上投摩根基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼
法定代表人 陈兵
注册资本 25,000 万元人民币
24
统一社会信用代码 913100007109385971
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上投摩根基金管理有限公司本次认购数量为 1,437,385 股，股份限售期为 6
个月。
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
上述发行对象中，除公司实际控制人之一陈雪华外，其他发行对象与公司均
不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的
安排。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非
公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普
通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要
按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基
金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了备案程序。
（四）关于认购对象适当性的说明
本次华友钴业发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的
核查要求，主承销根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证
券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资
者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认
购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，
其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业投资者；
普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-保守型、
C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次华友钴业非公
开发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3 及
25
以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2 的普通投资者应按照认购邀请书的
要求提交相应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经主
承销商确认符合要求后方可参与认购。
本次华友钴业发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的
核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级
序号 获配投资者名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
1 陈雪华 普通投资者（C5） 是
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分
2 A 类专业投资者 是
红-个人分红
3 广发基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
4 西藏亿纬控股有限公司 普通投资者（C4） 是
5 惠州亿纬锂能股份有限公司 普通投资者（C4） 是
6 国泰君安证券股份有限公司 A 类专业投资者 是
泰康人寿保险有限责任公司投连创新
7 A 类专业投资者 是
动力型投资账户
8 兴证全球基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
9 国泰基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
10 新华基金管理股份有限公司 A 类专业投资者 是
11 中国银河证券股份有限公司 A 类专业投资者 是
中国太平洋财产保险股份有限公司-传
12 A 类专业投资者 是
统-普通保险产品-013C-CT001 沪
13 易方达基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
14 中欧基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
15 上投摩根基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
（五）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
除公司实际控制人之一陈雪华外，其他发行对象认购资金不存在直接或间接来源
于发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及
前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务
资助或者补偿的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，
26
上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监
会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：王家骥、庞雪梅
项目协办人：王孝飞
项目组成员：孟夏、戴顺、吴子健
联系电话：010-60833065
传真：010-60836029
（二）发行人律师事务所
名称：国浩律师（杭州）事务所
地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼（国浩律师楼）
负责人：颜华荣
经办律师：王侃、钱晓波、蒋丽敏
联系电话：0571-85775888
传真：0571-85775643
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
27
负责人：王越豪
经办注册会计师：孙文军、王强、章静静、鲁艳丽
联系电话：0571-89722408
传真：0571-89722980
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：王越豪
经办注册会计师：王强、鲁艳丽
联系电话：0571-89722408
传真：0571-89722980
28
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 浙江华友控股集团有限公司 境内非国有法人 200,241,513 17.55%
2 大山私人股份有限公司 境外法人 155,328,355 13.61%
3 泽友(桐乡)股权投资有限公司 境内非国有法人 64,720,288 5.67%
香港中央结算有限公司(陆股
4 境外法人 46,674,360 4.09%
通)
信达资本管理有限公司-芜湖信
5 达新能一号投资合伙企业(有限 境内非国有法人 34,110,169 2.99%
合伙)
6 桐乡华幸贸易有限公司 境内非国有法人 9,324,224 0.82%
中国工商银行股份有限公司-广
7 发价值优势混合型证券投资基 境内非国有法人 5,877,113 0.51%
金
兴业银行股份有限公司-广发稳
8 健优选六个月持有期混合型证 境内非国有法人 5,735,700 0.50%
券投资基金
新华人寿保险股份有限公司-分
9 境内非国有法人 4,701,664 0.41%
红-个人分红-018L-FH002 沪
叙永金舵股权投资基金管理有
10 限公司-金舵定增增强一号私募 境内非国有法人 4,271,982 0.37%
股权投资基金
合计 530,985,368 46.52%
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 浙江华友控股集团有限公司 境内非国有法人 200,241,513 16.51%
29
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
2 大山私人股份有限公司 境外法人 155,328,355 12.81%
3 泽友（桐乡）股权投资有限公司 境内非国有法人 64,720,288 5.34%
香港中央结算有限公司(陆股
4 境外法人 46,674,360 3.85%
通)
信达资本管理有限公司-芜湖信
5 达新能一号投资合伙企业（有限 境内非国有法人 34,110,169 2.81%
合伙）
6 西藏亿纬控股有限公司 境内非国有法人 17,857,142 1.47%
7 中欧基金管理有限公司 境内非国有法人 11,142,857 0.92%
8 桐乡华幸贸易有限公司 境内非国有法人 9,324,224 0.77%
9 易方达基金管理有限公司 境内非国有法人 6,488,095 0.53%
中国工商银行股份有限公司-广
10 发价值优势混合型证券投资基 境内非国有法人 5,877,113 0.48%
金
合计 551,764,116 45.49%
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 71,642,857 股有限售条件流通
股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，陈雪华、谢伟通仍为公司实
际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上
市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司总资产与净资产均将增加，可有效降低公司资产负债
率和财务成本，提高公司财务的抗风险能力。随着募投项目的建成，公司盈利能
力进一步得到提高，发展潜力也会随之增强。本次发行完成后，由于募集资金投
资项目需要一定的建设期，短期内公司净资产收益率将会受到一定影响，但从中
长期来看，随着项目陆续产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，公司的盈
利能力及盈利稳定性将不断增强。
30
（三）对公司业务结构的影响
本次发行将有效提高公司的资金实力，有力支持公司主营业务开拓，巩固公
司领先的市场地位，提高公司盈利能力和可持续发展能力，助推公司发展成为全
球新能源锂电材料行业领导者。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，对公司治理不会有实质的
影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有
利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行完成后，公司的高级管理人员结构不会发生变化。若公司未
来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
31
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象
合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行
过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与
承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范
性文件的规定，符合中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕3604 号）和发行人履行的内部决策程序的要
求。符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的
要求。”
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象
的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管
理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合本次发行
启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。除董事会预
案确定的发行对象外，其他通过询价获配的发行对象与发行人的控股股东、实际
控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关
系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人
员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通
过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
32
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象
合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（杭州）事务所认为：
发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，
并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合
《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次发行符合发行人董
事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程
合规，符合《管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等法律、行政法规、部门
规章及规范性文件的相关规定，本次非公开发行股票的发行过程符合本次发行启
动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求；本次非公开
发行的认购对象符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案及《管
理办法》《实施细则》《承销管理办法》的相关规定。
33
第五节 有关中介机构的声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行 A
股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
王家骥 庞雪梅
项目协办人：
王孝飞
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
34
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容
的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
王 侃
钱晓波
蒋丽敏
负责人：
颜华荣
国浩律师（杭州）事务所
年 月 日
35
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行 A
股股票发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《审计
报告》（天健审〔2018〕3878 号、天健审〔2019〕1488 号、天健审〔2020〕1018
号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江华友钴业股份有限公司在
报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
孙文军 王强
章静静 鲁艳丽
天健会计师事务所负责人：
王越豪
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二一年 月 日
36
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与
本所出具的验资报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
王 强
鲁艳丽
会计师事务所负责人：
王越豪
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
37
第六节 备查文件
一、备查文件
1、保荐机构出具的关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行 A 股股票的
发行保荐书和尽职调查报告；
2、发行人律师出具的关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的法
律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
3、中信证券股份有限公司出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规
性的报告；
4、国浩律师（杭州）事务所出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合
规性的法律意见书；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
6、经中国证监会审核的本次非公开发行的全部申报材料；
7、中国证券监督管理委员会核准文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
投资者可到公司办公地查阅。
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
报告书》之盖章页）
浙江华友钴业股份有限公司
年 月 日
39
