浙江华友钴业股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修

订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    1. 2016 年非公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2581 号文核准，并经上海证券交易所同

意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采

用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 57,486,632 股，发

行价为每股人民币 31.86 元，共计募集资金 183,152.41 万元，坐扣部分承销和保荐费用

3,193.59 万元后的募集资金为 179,958.82 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司

于 2016 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信

息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 643.75 万元后，公司本次募集资金净

额为 179,315.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验

证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕495 号）。

    2. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕179 号文核准，(1)本公司向芜湖信达新

能一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称信达新能）发行 34,110,169 股，发行价为每股

人民币 23.60 元，购买其持有的衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）15.68%

股权。上述发行股份购买资产情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出

具《验资报告》（天健验〔2020〕14 号）；(2)本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司

和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

股票 28,479,886 股，发行价为每股人民币 28.09 元，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣

承销费 572.00 万元（含税，其中不含税承销费为 539.62 万元）后的募集资金为 79,428.00


                                  第 3 页 共 13 页
万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。

另减除主承销商华泰联合证券有限责任公司承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等

其他不含税发行费用 1,345.03 万元后，公司本次募集资金净额为 78,115.34 万元。上述募

集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2020〕78 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

    1. 2016 年非公开发行股票募集资金

                                                                  单位：人民币万元

  项 目                                               序号           金 额

募集资金净额                                    A                       179,315.07

                        项目投入                B1                      172,313.09
截至期初累计发生额
                        利息收入净额            B2                           769.61

                        项目投入                C1                        7,771.85
本期发生额
                        利息收入净额            C2                             0.26

                        项目投入                D1=B1+C1                180,084.94
截至期末累计发生额
                        利息收入净额            D2=B2+C2                     769.87

应结余募集资金                                  E=A-D1+D2

实际结余募集资金                                F

差异                                            G=E-F

    2. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金
                                                                  单位：人民币万元

  项 目                                               序号           金 额

募集资金净额                                    A                        78,115.34

                        项目投入                B1
截至期初累计发生额
                        利息收入净额            B2

                        项目投入                C1                       13,671.53
本期发生额
                        利息收入净额            C2                           241.93

                        项目投入                D1=B1+C1                 13,671.53
截至期末累计发生额
                        利息收入净额            D2=B2+C2                     241.93



                                   第 4 页 共 13 页
应结余募集资金                                  E=A-D1+D2                 64,685.74

实际结余募集资金                                F                         64,685.74

差异                                            G=E-F

    注：募集资金净额已扣减发行费用 1,884.66 万元，故项目投入不包含支付中介机构费

用及本次交易相关税费使用募集资金投资金额 1,884.66 万元


    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则

（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等

有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限

公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实

行专户存储，在银行设立募集资金专户。

    公司对 2016 年非公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河

证券股份有限公司于 2016 年 12 月 19 日、2016 年 12 月 22 日分别与中国工商银行股份有限

公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行和中国银行股份有限公司桐乡开发区支

行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募

集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；公司对 2020 年发行股份购买资产并募

集配套资金设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份

有限公司于 2020 年 4 月 20 日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有

限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，

同日与子公司华友衢州、交通银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金四方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    1. 2016 年非公开发行股票募集资金

    截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 5 个募集资金专户均已销户。

    2. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

    截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                   第 5 页 共 13 页
                                                                    单位：人民币万元

 开户银行                   银行账号               募集资金余额         备   注
中国工商银行股份有
                     1204075029200111276                   14.31   募集资金专户
限公司桐乡支行
交通银行股份有限公
                     563899991013000014367                  8.11   募集资金专户
司嘉兴桐乡支行
中国银行股份有限公
                     367577676443                          27.24   募集资金专户
司桐乡支行
交通银行股份有限公
                     338000600013000034182              4,636.08   募集资金专户
司衢州分行
 合 计                                                  4,685.74

    此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元。


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    1. 2016 年非公开发行股票募集资金

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    2. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1. 2016 年非公开发行股票募集资金

    钴镍新材料研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来

的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，

因此较难单独核算效益。

    2. 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一) 变更募集资金投资项目情况表

    1. 2016 年非公开发行股票募集资金

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。

                                    第 6 页 共 13 页