证券代码：603856            证券简称：东宏股份             公告编号：2021-053




                   山东东宏管业股份有限公司

        关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券

            发行方案及预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“东宏股份”）于 2021 年 7
月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行
A 股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券
预案（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者理解和查阅，现将本次公开发行
A 股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

    一、公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的调整事项

    （一）发行规模

    本次调整前：本次拟发行可转债总额不超过人民币 50,000.00 万元（含
50,000.00 万元），具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

    本次调整后：本次拟发行可转债总额不超过人民币 45,202.00 万元（含
45,202.00 万元），具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

    （二）本次募集资金用途

    本次调整前：本次发行可转债募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含
50,000.00 万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：

                                                                       单位：万元
 序号                     项目名称                  项目投资总额    以募集资金投入
   1    年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目                  41,486.03         22,000.00
   2    年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目       28,112.03         13,000.00
 序号                       项目名称                 项目投资总额    以募集资金投入
   3      补充流动资金                                   15,000.00         15,000.00
                         合计                            84,598.06         50,000.00

       若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟
投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入
顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

       本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或
其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规
予以置换。

       本次调整后：本次发行可转债募集资金总额不超过 45,202.00 万元（含
45,202.00 万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：
                                                                         单位：万元
 序号                       项目名称                项目投资总额     以募集资金投入
   1      年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目                41,486.03          22,000.00
          年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项
   2                                                     28,112.03          13,000.00
          目
   3      补充流动资金                                   15,000.00         10,202.00
                          合计                           84,598.06         45,202.00

       若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟
投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入
顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

       本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或
其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规
予以置换。

       除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

       二、公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的修订事项

  预案章节          章节内容                        主要修订情况
释义             本次发行          修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
                 报告期、最近三
                                   更新了财务报告期的截止时间
                 年及一期
二、本次发行概
                 （二）发行规模    修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
况
                 （十七）本次募   修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以
                 集资金用途       募集资金投入金额
三、财务会计信   财务会计信息及
息及管理层讨     管理层讨论与分   更新了报告期财务数据
论与分析         析
四、本次公开发
行可转换公司     本次募集资金用   修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以
债券的募集资     途               募集资金投入金额
金用途
                 （二）最近三年
五、公司利润分
                 公司利润分配情   更新了 2020 年度利润分配情况
配情况
                 况

    修订后的本次公开发行 A 股可转换公司债券预案详细内容见公司同日在上
海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《东宏股份
公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，上述修订事项
无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                               山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 7 月 24 日