证券代码：603885           证券简称：吉祥航空       公告编号：临 2015-037


                        上海吉祥航空股份有限公司

    关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并
满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行
股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司拟对 2015 年 7 月
14 日公司第二届董事会第六次会议及 2015 年 8 月 18 日 2015 年第一次临时股东
大会审议通过的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票方案》之发行
基准日、发行价格、发行数量进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整
如下：

    一、定价基准日及发行价格的调整
    原预案内容：

    “（三）定价基准日、发行价格及定价原则

    本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第六次会议决议公告日，即
2015 年 7 月 15 日。

    本次发行的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，
即不低于 61.58 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。”

      调整为：

    “（三）定价基准日、发行价格及定价原则

    本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日，即
2015 年 10 月 15 日。
    本次发行的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，
即不低于 46.23 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。”

    二、发行数量的调整

    原预案内容：

    “（四）募集资金总额及发行数量

    本次非公开发行预计募集资金总额不超过 356,500.00 万元（含 356,500.00
万元），发行股票数量合计不超过 5,800.00 万股。公司在定价基准日至发行日期
间因资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利的除权、除息或其他事
项导致总股本发生变动及/或本次发行底价发生调整的，若以调整后的发行底价
乘以调整前的发行数量上限所得金额，大于本次发行拟募集资金总额上限（即
356,500.00 万元），则发行数量上限不作调整；若以调整后的发行底价乘以调整
前的发行数量上限所得金额，小于本次发行拟募集资金总额上限，则发行数量上
限可做相应调整。在上述范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况
与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

    调整为：

    “（四）募集资金总额及发行数量

    本次非公开发行预计募集资金总额不超过 356,500.00 万元（含 356,500.00
万元），发行股票数量合计不超过 7711.44 万股。公司在定价基准日至发行日期
间因资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利的除权、除息或其他事
项导致总股本发生变动及/或本次发行底价发生调整的，若以调整后的发行底价
乘以调整前的发行数量上限所得金额，大于本次发行拟募集资金总额上限（即
356,500.00 万元），则发行数量上限不作调整；若以调整后的发行底价乘以调整
前的发行数量上限所得金额，小于本次发行拟募集资金总额上限，则发行数量上
限可做相应调整。在上述范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情
况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。”

    除上述事项调整外，原审议通过的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行
A 股股票方案》其他内容不变。调整后的《上海吉祥航空股份有限公司非公开发
行 A 股股票方案》尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。

                                              上海吉祥航空股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2015 年 10 月 16 日