浙商证券股份有限公司
关于浙江长城电工科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江
长城电工科技股份有限公司（以下简称“长城科技”或“公司”）首次公开发行
股票及 2019 年度公开发行可转债的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）
等有关规定，对长城科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，
现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)首发募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕289 号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商中天国富证券有限公司采用向社会公开发行方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,600,000 股，发行价为每股
人民币 17.66 元，共计募集资金 787,636,000.00 元，坐扣承销和保荐费用
58,701,173.58 元后的募集资金为 728,934,826.42 元，已由主承销商中天国富
证券有限公司于 2018 年 4 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直
接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 25,559,493.23 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
703,375,333.19 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕84 号）。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，长城科技募集资金的使用情况如下：
1
单位：人民币万元
项目 金额
2018 年 4 月首次公开发行募集资金余额 70,337.53
减：置换预先投入的自筹资金 1,686.50
减：2018 年募投项目建设支出 6,732.05
减：2019 年募投项目建设支出 5,011.61
减：补充流动资金 30,000.00
减：募集资金现金管理资金 27,600.00
支出小计 71,030.16
加：利息收入 2,174.56
收入小计 2,174.56
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 1,481.93
（二）可转债募集资金
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕5 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售方
式，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构
投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，
公开发行可转换公司债券 634.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资
金 63,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,016.04 万元后的募集资金为
62,383.96 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2019 年 3 月 7 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费、发行手续费和推
介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 255.04 万元后，公司本
次募集资金净额为 62,128.92 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕41 号）。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，长城科技募集资金的使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2019 年 3 月公开发行可转债募集资金余额 62,128.92
减：置换预先投入的自筹资金 9,755.06
2
减：2019 年募投项目建设支出 16,087.23
减：募集资金现金管理资金 34,000.00
支出小计 59,842.29
加：利息收入 1,318.08
收入小计 1,318.08
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 3,604.71
二、募集资金管理情况
(一)首发募集资金
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江长城电工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2018年9月6日分别中国建设银行股份有
限公司湖州分行和中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司湖州分行 33050164350009603897 1,115,542.69
中国银行股份有限公司湖州市分行 383174301890 33,108.60
中国银行股份有限公司湖州市分行 363674547213 13,670,669.40 [注]
合 计 14,819,320.69
[注]：根据公司 2018 年 5 月 14 日通过的二届十二次董事会决议，同意公司在中国银行
股份有限公司湖州市分行新开立募集资金专用账户（账号：363674547213），并将原中国建
3
设银行股份有限公司湖州分行募集资金专项账户（账号：33050164350009603897）用于新能
源汽车及高效电机用特种线材项目部分余额转至该新开立的募集资金专项账户。
(二)可转债募集资金
1．募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修
订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江长城电工科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2019年3月12日分别与中国建设银行股份
有限公司湖州分行和华夏银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司
及募集资金投资项目实施全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称
“电工新材”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构浙商证券股份有限公司于2019年3月20日分别与中国建设银行股份有限公
司湖州分行和中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议
范本不存在重大差异，公司及电工新材在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2．募集资金专户存储情况
（1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江长城电
中国建设银行股份有
工新材科技 33050164933500000663 36,042,948.16
限公司湖州分行
有限公司
4
浙江长城电
中国银行股份有限公
工新材科技 358475906346 4,201.72
司湖州市分行
有限公司
合 计 36,047,149.88
（2）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
户 名 开户银行 银行账号 备 注
公司 中国建设银行股份有限公司湖州分行 33050164350000001418 已注销
公司 华夏银行股份有限公司湖州分行营业部 15450000000555125 已注销
公司于 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，
同意公司使用公开发行可转换债券募集资金净额 621,289,245.28 元人民币及其
孳息对全资子公司浙江长城电工新材科技有限公司增资实施募投项目。为便于公
司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专用
账户注销后，公司与开户行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终
止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首发募集资金
1．募集资金使用情况对照表
（1）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同
意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超
过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。使
用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以
滚动使用。
2019 年度，公司以暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品 121,800.00 万
元，累计赎回银行理财产品 120,700.00 万元（含以前年度购买银行理财产品
5
26,500.00 万元），取得理财收益 1,218.90 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公
司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额为 27,600.00 万元。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要
是为了进一步改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
(二)可转债募集资金
1．募集资金使用情况对照表
（1）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明
公司于 2019 年 3 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六
次会议，于 2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司浙江长城电
工新材科技有限公司使用额度不超过 62,000 万元（含 62,000 万元）人民币的暂
时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
2019 年度，公司以暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品 131,500.00 万
元，累计赎回银行理财产品 97,500.00 万元，取得理财收益 1,250.04 万元。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的
金额为 34,000.00 万元。
2．募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
6
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、超募资金的使用情况
公司首次公开发行股票和 2019 年度公开发行可转换公司债券不存在超募的
情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：长城科技 2019 年度募集资金存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》的相关规定，长城科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和严重损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
（以下无正文）
附件 1：首发募集资金使用情况对照表
附件 2：可转债募集资金使用情况对照表
7
附件 1
首发募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 70,337.53 本年度投入募集资金总额 5,011.61
变更用途的募集资金总额 无 2018 年，公司将 30,000.00 万元募集资金用于补充流动资金；2018
年 9 月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金 1,686.50 万元
置换预先投入的自筹资金；2018 年，公司使用募集资金 6,732.05
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 无 万元用于募投项目建设支出。2019 年，使用募集资金 5,011.61
万元用于募投项目建设支出。以上合计使用募集资金 43,430.16
万元。
是否已 截至期末 截至期末累计 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 度实 达到
承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 现的 预计
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
新能源汽车及
2019 年 12
高效电机用特 否 38,040.00 38,040.00 38,040.00 4,680.66 12,865.70 -25,174.30 33.82 [注 1] 否
月
种线材项目
研发中心建设
否 2,298.00 2,298.00 2,298.00 330.95 564.46 -1,733.54 24.56 2020 年 4 月 [注 2] 否
项目
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 - 100.00 - [注 3] 否
合 计 － 70,338.00 70,338.00 70,338.00 5,011.61 43,430.16 -26,907.84 － － - －
公司“新能源汽车及高效电机用特种线材项目”和“研发中心建设项目”均按计划正常建设，由于在建设过程中的
未达到计划进度原因（分具体项目） 成本控制和采用部分国产设备替代进口设备等因素使得募投项目投入金额小于计划金额。此外，部分建设项目和设
备采购存在账期，部分进度款和尾款尚未支付，使得以支付金额计算的投入进度比例较低。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 9 月经公司三届三次董事会审议通过以募集资金 1,686.50 万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
8
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三（一）1（2）之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：该项目于 2019 年 12 月 31 日临近完工，尚未产生效益。
[注 2]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。
[注 3]：公司利用募集资金补充流动资金 30,000.00 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
9
附件 2
可转债募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江长城电工科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 62,128.92 本年度投入募集资金总额 25,842.29
变更用途的募集资金总额 无 公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议
审议通过以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 无 9,755.06 万元；公司使用募集资金 16,087.23 万元用于募投
项目建设支出，以上合计使用募集资金 25,842.29 万元。
截至期末 截至期末累计 截至期末投 是否 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 项目达到 本年度
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 入进度(%) 达到 性是否发
项目（含部 承诺投资 累计投入金额 预定可使用 实现的
项目 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 预计 生
分变更） 总额 (2) 状态日期 效益
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 重大变化
浙江长城电工
新材科技有限 该项目正在建
公司年产 8.7 否 62,128.92 62,128.92 62,128.92 25,842.29 25,842.29 -36,286.63 41.59% 2021 年 3 月 设之中，尚未产 否
万吨高性能特 生效益。
种线材项目
合 计 － 62,128.92 62,128.92 62,128.92 25,842.29 25,842.29 -36,286.63 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2019 年 3 月 31 日，浙江长城电工新材科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
募集资金投资项目先期投入及置换情况 为 9,755.06 元，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,755.06 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三（二）1（2）之说明
募集资金其他使用情况 无
10
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江长城电工科技股份有限公
司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王道平 刘泽南
浙商证券股份有限公司
年 月 日
11