海通证券股份有限公司
关于杭州永创智能设备股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机
构”）作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”、“公司”）非
公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构，对永创智能进行了认真的
持续督导，切实履行保荐责任，对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了
认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准，公司由主承销
商海通证券采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票39,389,026 股，发行价格为每股人民币8.02元，共计募集资金人
民币31,590.00万元，坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万
元，已由主承销商海通证券于2018年8月24日汇入公司募集资金监管账户。另扣
除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用 388.68万元后，公司本次
募集资金净额人民币30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497号核准，公司由主承销商
海通证券采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券512,170手，每手
面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币51,217.00万元，坐扣
承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元，已由主承销商海通
证券于2019年12月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15
万元后，公司本次募集资金净额为49,948.11万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕
492号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、非公开发行股票募集资金
公司以前年度已使用募集资金2494.86万元，以前年度收到的银行存款利息、
理财产品收益扣除银行手续费等的净额为847.26万元；2020年度实际使用募集资
金666.50万元，2020年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等
的净额为1,053.35万元；累计已使用募集资金3,161.36万元，累计收到的银行存
款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,900.61万元。
截至2020年12月31日，募集资金余额为29,280.19万元（包括累计收到的银
行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司以前年度未使用募集资金，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为-0.01 万元；2020 年度实际使用募集资金 19,364.79 万元，2020
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 528.73 万元；累计已使用
募集资金 19,364.79 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
528.72 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,201.69 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(注：实际结余募集资金 1,201.69 万元与应结余募集资金 31,112.04 万元差异 29,910.35
万元，系公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金 15,000.00 万元，购买结构性存款、保
证收益证券收益凭证 15,000.00 万元，以及尚未使用募集账户资金支付与发行可转换公司债
券募集资金直接相关的外部费用 89.65 万元所致)。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构海通证券于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有
限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行）签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构海通证券于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公
司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行1）、中国农业银行股份有限
公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行）签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后公司拟以募集资金对浙江永
创机械有限公司增资35,855.45万元（本期已累计增资6,200万元），用于实施年
产40,000台（套）包装设备建设项目，并连同保荐机构海通证券于2020年5月11
日分别与浙江永创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以
下简称中国建设银行余杭支行2）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金共有 1 个募集资金
专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
联合银行古荡支行 201000203539652 292,801,854.33
合 计 292,801,854.33
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金共有 3 个
募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行余杭支行 1 33050161743500001967 1,632,948.00
中国农业银行浙大支行 19042501040016633 7,023,843.30
中国建设银行余杭支行 2 33050161743500001966 3,360,094.48
合 计 12,016,885.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况对照表
非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见报告附件 1，公开发行可转换
公司债券募集资金使用情况对照表详见附件 2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金的使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：永创智能2020年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法
律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。经核查，
发行人本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
附件 1
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 30,540.94 本年度投入募集资金总额 666.50
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,161.36
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
更项目（含 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
部分变更） 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
智能包装装 2023 年 3 月
否 30,540.94 30,540.94 [注 1] 666.50 3,161.36 - 10.35 - [注 3] 否
备扩产项目 [注 2]
合 计 － 30,540.94 30,540.94 - 666.50 3,161.36 - - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 公司为配合政府规划要求，工程施工进展相对滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
经公司 2019 年 9 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金，使用期限不超过 12 个月。2020 年 1 月 13 日，前述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元已全部归还至募集资金
专户。
1. 经公司 2019 年 9 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。
2. 经公司 2020 年 1 月 17 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使
用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品均已到期。
募集资金其他使用情况
[注 1]智能包装装备扩产项目总投资为 59,598 万元，其中预备费和铺底流动资金 14,127.50 万元以自筹资金投资，剩余固定资产建设投资 45,470.50 万元以募集资金投资，
实际募集资金到位金额为 30,540.94 万元，2018 年 9 月起项目开始建设，原承诺达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月
[注 2]智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月，由于政府规划要求工程延后，本期公司已取得施工相关许可且逐步投入建设，预计于 2023 年
3 月达到预定可使用状态
[注 3]智能包装装备扩产项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比
附件 2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 49,948.11 本年度投入募集资金总额 19,364.79
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 19,364.79
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 本年
截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 度实
进度(%) 预定可使用 到预计 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 现的
(4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
分变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) 效益
年产 40,000 台（套） -14,135.21
否 35,855.50 35,855.50 20,000.00 5,864.79 5,864.79 16.36 2021 年 12 月 - [注 2] 否
包装设备建设项目 [注 1]
补充流动资金项目 否 14,092.61 14,092.61 - 13,500.00 13,500.00 - 95.79 - - - 否
合 计 － 49,948.11 49,948.11 - 19,364.79 19,364.79 - － - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 年产 40,000 台（套）包装设备建设项目所在地施工规划许可办理时间性要求，工程施工进展相对滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目，截至 2020 年 4 月 26 日，公司已经向
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年产 40,000 台（套）包装设备建设项目投入自筹资金 3,158.10 万元。2020 年 4 月 27 日，经第三届董事会第二十
九次会议审议通过，公司以募集资金置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金 3,158.10 万元。
1. 经公司 2020 年 1 月 17 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2020 年 8 月 20 日，前述用于暂时补充流动资金的 1,000 万元已提前归还
至募集资金专户；2020 年 12 月 16 日，剩余暂时补充流动资金的 14,000 万元已归还至募集资金专户。
2. 经公司 2020 年 12 月 24 日第四届董事会第二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 15,000.00 万元暂时补充
流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
15,000.00 万元。
经公司 2020 年 1 月 17 日第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金
使用和正常生产经营的情况下，对额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，阶段性购买安全
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 性高、流动性好、满足保本要求的金融机构现金管理产品，期限为自公司董事会审议会审议通过之日起一年内。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品尚未到期余额为 15,000.00
万元。
募集资金其他使用情况
[注 1]由于年产 40,000 台（套）包装设备建设项目实施地的施工规划许可流程要求，本期募集资金投入进度相对滞后，公司已于 2021 年取得建设工程规划许可证且开始推进项目
的投资进度，预计于 2021 年 12 月完成募集资金承诺总投资
[注 2]年产 40,000 台（套）包装设备建设项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比
