证券代码：603916         证券简称：苏博特         公告编号：2020-086

转债代码：113571         转债简称：博特转债




                   江苏苏博特新材料股份有限公司

          关于“博特转债”赎回结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     赎回数量：2,603,000元（26,030张）
     赎回兑付总金额：2,611,850.20元
     赎回款发放日：2020年11月18日
     可转债摘牌日：2020年11月18日



    一、本次可转债赎回的公告情况

    （一）赎回条件的成就情况
    江苏苏博特新材料股份公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 9 月 18
日至 2020 年 10 月 16 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于“博特
转债”当期转股价格的 130％，已满足博特转债的赎回条件。

    （二）程序履行情况

    公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前赎回“博特转债”
的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“博
特转债”全部赎回。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
及指定披露媒体上刊登的《关于“博特转债”提前赎回的提示性公告》。

    2020 年 10 月 27 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露
媒体上刊登了《关于实施“博特转债”赎回的公告》，并分别于 2020 年 10 月 28
日、10 月 30 日、11 月 4 日、11 月 10 日、11 月 13 日和 11 月 17 日发布了“博
特转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

    1、赎回登记日及赎回对象

    本次赎回对象为 2020 年 11 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“博特转债”的全部
持有人。

    2、赎回价格
    根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价
格为 100.34 元/张。
    当期应计利息的计算公式为：
    IA=B×i×t/365；
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    当期计息年度（2020 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日）票面利率为 0.5%；
    计息天数：2020 年 3 月 12 日至 2020 年 11 月 17 日共 250 天；
    每 张 债 券 当 期 应 计 利 息 的 计 算 公 式 为 ： IA ＝ B×i×
t/365=100×0.5%×250/365=0.34
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.34=100.34 元/张
    3、赎回款发放日
    本次赎回款发放日为 2020 年 11 月 18 日。


    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

    （一）赎回余额

    截至赎回登记日（2020 年 11 月 17 日）收市后，“博特转债”余额为人民
币 2,603,000 元，占“博特转债”发行总额人民币 69,680.00 万元的 0.37%。

    （二）转股情况

    截止 2020 年 10 月 17 日收市后，累计 694,197,000 元“博特转债”已转换为
公司股票，占“博特转债”发行总额的 99.63%，累计转股数量为 36,767,332 股，
累计转股股数约占“博特转债”转股前公司已发行股份总额 310,550,000 股的
11.84%。尚未转股的“博特转债”面值为人民币 2,603,000 元，占“博特转债”
发行总额的比例为 0.37%。

    （三）股本变动情况
    可转债转股及本次限制性股票授予后公司股本结构变动情况如下：
                                                                             单位：股
                                            首次公开发
                          前次公告的股                     本次转股增加
                                            行限售股上
                          本情况（含股                     的股份（2020      变动后股本情
            转股前股本                      市流通公告
   类别                   权激励授予股                     年 10 月 29 日    况（2020 年 11
               情况                         的股本情况
                          份，截止 2020                    至 2020 年 11      月 17 日）
                                            （2020 年 11
                          年 10 月 28 日)                   月 17 日）
                                             月 10 日）

 有限售条
            177,269,000      180,209,000       5,159,000                 0       5,159,000
   件股份
 无限售条
            133,281,000      152,436,893     327,486,893      17,611,439       345,098,332
   件股份
   总股本   310,550,000      332,645,893     332,645,893      17,611,439       350,257,332




    （四）可转债停止交易及转股情况

    2020 年 11 月 18 日起，博特转债”将停止交易和转股，尚未转股的 2,603,000
元“博特转债”将全部冻结。

    （五）赎回兑付总金额

    根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 26,030 张, 赎
回兑付的总金额为 2,611,850.20 元，赎回款发放日为 2020 年 11 月 18 日。

    （六）本次赎回可转债对公司的影响
    本次可转债赎回兑付总金额为人民币 2,611,850.20 元，不会对公司现金流
造成重大影响。本次“博特转债”转股完成后，公司总股本增加至 350,257,332
股，增加了公司资本实力，资产结构更加稳定，提高了公司抗风险能力。



    三、本次可转债赎回的后续事项。
    自 2020 年 11 月 18 日起，本公司的“博特转债”（证券代码：113571）、“博
特转股”（证券代码：191571）将在上海证券交易所摘牌。




    特此公告。

                                  江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

                                            2020 年 11 月 19 日