募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于上海克来机电自动化工程股份有限公司
2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“克来机电”、“公司”
或“发行人”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等法律法规的规定，对克来机电在 2020 年度募集资金存放
与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）文核准，并经上
海证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1,800,000 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 元，
期限 6 年。扣除承销保荐费人民币 3,710,000.00 元（含税）后的募集资金为人民
币 176,290,000.00 元，已由华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 12 月 6 日汇入
发行人开立在上海浦东发展银行虹口支行（账号 98230078801100001406）的人
民币账户。扣除保荐承销费、律师费、资信评级费、发行登记费、信息披露费和
审计费等发行费用人民币 6,672,452.83 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
173,327,547.17 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA15864 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》）等
相关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
司募集资金使用管理制度》。根据前述监管机构的规定以及《募集资金使用管理
制度》的要求，公司在上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行设立了募集资金
专用账户，并于 2019 年 12 月 17 日和保荐机构华泰联合证券与上述银行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司 2020 年度严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律
法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未
发生违法违规情形。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
账户 账户余额
户名 开户行 银行账号 备注
类别 （万元）
上海 克来机电 自
上海浦东发展银
动化 工程股份 有 98230078801100001406 活期 11,846.84 -
行虹口支行
限公司
合计 - - - 11,846.84
三、2020年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
扣除承销费用后的募集资金余额 17,629.00
减：支付除承销费用外的募集资金发行费用 296.25
募集资金净额 17,332.75
减：募投项目投入使用金额 5,774.88
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 288.97
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 11,846.84
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募集资金使用情况对照表
2020年度
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 17,332.75 5,698.79
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 5,774.88
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截止报告
是否已变 募集资金 本报告 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本报告期 是否达 行性是
调整后投 期末累计
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 期投入 累计投入 进度(3)＝ 可使用状态日 实现的效 到预计 否发生
资总额(1) 实现的效
部分变更) 总额 金额 金额(2) (2)/(1) 期 益 效益 重大变
益
化
承诺投资项目
智能制造生产线扩建项目 否 17,332.75 17,332.75 5,698.79 5,774.88 33.32% 2021 年底 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 17,332.75 17,332.75 5,698.79 5,774.88 33.32% - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
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募集资金投资项目先期投入及置换
项目先期投入资金 15,696,217.20 元，已在本报告期内置换完毕
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
2020 年 2 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元于 2020 年 3 月到期赎回；
2020 年 4 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元于 2020 年 5 月到期赎回；
对闲置募集资金进行现金管理，投 2020 年 5 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元于 2020 年 6 月到期赎回；
资相关产品情况 2020 年 6 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元于当月到期赎回；
2020 年 7 月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计 6,000 万元，分别于 2020 年 8 月和 9 月到期赎回各 3000 万元；
2020年11月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，合计6,000万元于2020年12月到期赎回。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》。报告认为，克来机电 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上
市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编
制，在所有重大方面如实反映了克来机电 2020 年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
克来机电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，克来机电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2020 年
12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违
反相关法律法规的情形。保荐机构对克来机电在 2020 年度募集资金存放与使用
情况无异议。
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股
份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
赵星 陈劭悦
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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