正川股份:公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-05-07
股票代码:603976 股票简称:正川股份 公告编号:2021-031
重庆正川医药包装材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“正川股份”、“发行人”或“公
司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“正川转债”或“可转债”)已获得中国
证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕198号”文核准。本次发行的可转换公司
债券简称为“正川转债”,债券代码为“113624”。本次发行保荐机构(主承销商)
为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。
本次发行的可转债规模为40,500万元,向发行人在股权登记日(2021年4月
27日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交
所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足40,500万元的部
分由保荐机构(主承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年4月28日(T日)结束,配
售结果如下:
类别 申购数量(手) 配售数量(手) 配售金额(元)
原股东 87,536 87,536 87,536,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于2021年4月30日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计,结果如下:
类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购数量(手) 放弃认购金额(元)
1
网上社会公众投资者 312,817 312,817,000 4,647 4,647,000
三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构
(主承销商)包销数量为4,647手,包销金额为4,647,000元,包销比例为1.15%。
2021年5月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购数量(手) 放弃认购金额(元)
原股东 87,536 87,536,000 0 0
网上社会公众投资者 312,817 312,817,000 4,647 4,647,000
主承销商包销 4,647 4,647,000 - -
合计 405,000 405,000,000 0 0
五、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发行人:重庆正川医药包装材料股份有限公司
办公地址:重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园
电话:023-68349898
联系人:费世平
2、保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
电话:010-88085885
联系人:资本市场部
发行人:重庆正川医药包装材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2021年5月7日
2
(此页无正文,为《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)
发行人:重庆正川医药包装材料股份有限公司
2021 年 5 月 7 日
3
(此页无正文,为《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2021 年 5 月 7 日
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