证券代码：603978               证券简称：深圳新星              公告编号：2020-101
债券代码：113600               债券简称：新星转债


                    深圳市新星轻合金材料股份有限公司
              关于出售全资子公司股权签订补充协议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     一、交易基本情况
     深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月
30 日，分别召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议
通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意公司与瑞金市金鑫矿产品实业
有限公司（以下简称“金鑫矿产品公司”）签署《股权转让协议》及《股权转让协
议之补充协议》，将全资子公司瑞金市绵江萤矿有限公司（以下简称“绵江萤矿”）
的 100%股权转让给金鑫矿产品公司，参考绵江萤矿截至 2020 年 9 月 30 日经评
估的净资产值，经双方协商，本次股权转让价款确定为人民币 9,500 万元。 具
体内容详见 2020 年 12 月 1 日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-091）。
     2020 年 12 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监
事会第四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权签订补充协议的议案》。
同日，公司与金鑫矿产品公司、绵江萤矿签署了《股权转让协议之补充协议二》，
就本次资产出售事项交易价格、交易价款的支付方式进行补充约定，本次出售子
公司股权交易价格为 95,000,000 元，参考绵江萤矿截至 2020 年 9 月 30 日经评估
的净资产值及账面未分配利润 60,007,069.07 元，经各方协商一致，绵江萤矿按
期 向 公 司 支 付 60,000,000 元 应 付 股 利 并 相 应 调 整 本 次 股 权 支 付 对 价 款 至
35,000,000 元。
     二、补充协议的主要内容
     甲方：深圳市新星轻合金材料股份有限公司
     乙方：瑞金市金鑫矿产品实业有限公司


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    丙方：瑞金市绵江萤矿有限公司
    1、参照丙方截至 2020 年 9 月 30 日经评估和审计的净资产及丙方账面未分
配利润 60,007,069.07 元，经甲乙双方协商，修改《股权转让协议》中条款 2 转
让价款及支付方式：由丙方向甲方支付未分配利润 6,000 万元，本次股权转让的
价格相应调整为 3,500 万元。
    2、甲方在 2020 年 12 月 25 日前将乙方多支付的股权转让款 1,350 万元退回
乙方账户。
    3、丙方应于 2020 年 12 月 31 日前向甲方支付股利 1,350 万元，剩余 4,650
万元应付股利，由丙方分 5 年向甲方付清，即 2021 年度至 2024 年度每年 12 月
31 日前支付 1,000 万元，2025 年 12 月 31 日前支付 650 万元。若丙方收到政府
相关部门关于修建铁路等原因支付的补偿款，则自收到补偿款之日起 15 个工作
日内将应付股利提前全部付清。
    4、乙方对丙方的上述应付股利的支付承担连带责任。
    三、补充协议签订对公司的影响
    本次签订补充协议对股权转让交易价格及支付方式做出相应调整，交易定价
原则和方法恰当，有利于维护公司的整体利益，不存在损害公司、股东特别是中
小股东利益的情形。
    四、报备文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、第四届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
    4、《股权转让协议之补充协议二》。


    特此公告。


                                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                             2020 年 12 月 30 日




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