目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 3—4 页
合兴汽车电子股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明
如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监《关于合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（〔2020〕3600 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君
安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
4,010.00 万股，发行价为每股人民币 6.38 元，共计募集资金 25,583.80 万元，坐扣承销
费 2,900.00 万元后的募集资金为 22,683.80 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公
司于 2021 年 1 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息
披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,532.11 万元后，公司本次募集资金
净额为 21,151.69 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2021〕7 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
设备购置 其他费用
募集资金 建筑工程 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 及安装工 （含预备
投资额 费 资金 或核准文号
程费 费等）
合兴股份年产
1,350 万套汽车 2018-330382-36
32,500.00 10,000.00 6,012.30 22,074.92 800.00 3,612.78
电子精密关键部 -03-74548-000
件技术改造项目
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设备购置 其他费用
募集资金 建筑工程 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 及安装工 （含预备
投资额 费 资金 或核准文号
程费 费等）
合兴太仓年产
600 万套汽车电 2018-320585-36-
11,000.00 6,500.00 9,595.56 330.00 1,074.44
子精密零部件技 03-656619
术改造项目
合兴电子年产
5,060 万套精密 2018-330382-39
4,000.00 3,000.00 3,268.31 180.00 551.69
电子连接器技术 -03-074461-000
改造项目
智能制造信息系
2018-330382-36
统升级技术改造 5,000.00 1,651.69 5,000.00
-03-074479-000
项目
合 计 52,500.00 21,151.69 6,012.30 39,938.79 1,310.00 5,238.91
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 1 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 117,362,345.47 元，具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额
占总投资的
项目名称 总投资额 设备购置及安
建筑工程费 合 计 比例(%)
装工程费
合兴股份年产 1,350
万套汽车电子精密关 32,500.00 1,293.93 4,233.82 5,527.76 17.01
键部件技术改造项目
合 兴 太 仓 年 产 600
万套汽车电子精密零 11,000.00 3,933.92 3,933.92 35.76
部件技术改造项目
合兴电子年产 5,060
万套精密电子连接器 4,000.00 1,247.55 1,247.55 31.19
技术改造项目
智能制造信息系统升
5,000.00 1,027.01 1,027.01 20.54
级技术改造项目
合 计 52,500.00 1,293.93 10,442.3 11,736.24 22.35
合兴汽车电子股份有限公司
二〇二一年二月九日
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