东方证券承销保荐有限公司
关于杭州立昂微电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，东方证券承销保荐有限公司
（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下
简称“立昂微”、“公司”或“发行人”）的保荐机构，对立昂微 2021 年度募集资金存
放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2740 号)，由联席主承销商东方证券承销
保荐有限公司联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代
销方式，向 22 名特定对象发行了人民币普通股(A 股) 56,749,972 股，发行价格
人民币 91.63 元/股，募集资金合计 519,999.99 万元。根据公司与主承销商东方证
券承销保荐有限公司、联席中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司
签订的承销与保荐协议，公司应支付承销费用、保荐费用含税合计 4,287.70 万元
(其中不含税金额为 4,045.00 万元，增值税进项税额为 242.70 万元),其中应分别
支付东方证券承销保荐有限公司承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含税)，中信
证券股份有限公司承销费用 275.19 万元(含税)和中国国际金融股份有限公司承
销费用 779.71 万元(含税)；公司募集资金扣除应支付东方证券承销保荐有限公司
的承销费用、保荐费用 3,232.80 万元(含税)后的余额 516,767.20 万元已于 2021
年 10 月 8 日分别存入公司开立的各募集资金专户,其中在宁波银行股份有限公司
杭州城东支行 71060122000538713 银行账号存入 228,800.00 万元；兴业银行股份
有限公司宁波北仑支行 388010100101681858 银行账号存入 78,422.00 万元；中国
农业银行股份有限公司宁波保税区支行 39310001040013388 银行账户存入
62,778.00 万元；上海浦东发展银行宁波鄞州支行 94170078801600002029 银行账
户存入 146,767.20 万元。另减除律师费、审计验资费、发行手续费和印花税等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 736.67 万元后，公司本次募集资金净
额为 515,218.33 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并由其于 2021 年 10 月 11 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7259
号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
本年度使用募集资金 318,813.62 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）余额为 197,403.76 万元，其中包含尚未支付的发行费用印花税 128.84 万
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州立昂微电子股
份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公
司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同主承销商东
方证券承销保荐有限公司分别于宁波银行股份有限公司杭州城东支行、兴业银行
股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行和上海
浦东发展银行宁波鄞州支行签订了相关的募集资金监管协议，明确了各方的权利
和义务。相关的募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：
单位：元
账户类 账户名 备
开户银行 银行账号 存储余额
别 称 注
兴业银行股份
募集资金
有限公司宁波 388010100101681858 立昂微 30,480,942.14 -
专户
北仑支行
兴业银行股份
有限公司宁波 388010100204427849 定期存款 立昂微 200,000,000.00
北仑支行
注
兴业银行股份
有限公司宁波 388010100204427100 通知存款 立昂微 360,000,000.00
北仑支行
宁波银行股份
募集资金
有限公司杭州 71060122000538713 立昂微 786,902.77 -
专户
城东支行
中国农业银行
股份有限公司 募集资金
39310001040013388 立昂微 239,365,738.73 -
宁波保税区支 专户
行
上海浦东发展
募集资金
银行宁波鄞州 94170078801600002029 立昂微 79,357,500.21 -
专户
支行
宁波银行股份
募集资金 金瑞泓
有限公司杭州 71060122000538866 1,049,077,613.91 -
专户 微电子
城东支行
中国工商银行
募集资金 衢州金
股份有限公司 1209260629200133058 14,968,948.44 -
专户 瑞泓
衢州衢江支行
合 计 1,974,037,646.20
注 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 北 仑 支 行 账 号 388010100204427849 和
388010100204427100 系募集资金专户 388010100101681858 关联的定期存款账户，募集资金
账户实际余额为 590,480,942.14 元。
三、募集资金的实际使用情况
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查意见附件。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募投项目涉及的市场环境变化情况
募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。
2、募投项目搁置情况
募集资金投资项目搁置时间未超过 1 年。
3、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划
金额 50%的情况
不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关
计划金额 50%的情况。
4、募投项目无法单独核算效益的情况
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
5、募投项目出现其他异常的情况
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建
设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司 2021 年 12 月 9 日第四届董
事会第六次会议于审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意使用募集资金人民币 110,222.28 万元置换已预先投入募集资金
投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7848 号）。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日
全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司 2021 年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2021 年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2021 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2021 年度不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2021 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、结论意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对立昂微募集资
金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查工作包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、公
司关于募集资金的年度使用情况报告以及会计师出具的鉴证报告等资料，并与公
司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：公司募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保
荐业务管理办法(2020)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份有限公
司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之首次公开发行股票持续
督导签章页）
保荐代表人：
李杰峰 刘铮宇
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州立昂微电子股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之 2021 年非公
开发行股票持续督导签章页）
保荐代表人：
刘铮宇 陈佳睿
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表
募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 519,999.99 本年度投入募集资金总额 318,813.62
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 318,813.62
变更用途的募集资金总额比例 不适用
募集资金 截至期末累 项目可
已变更 截至期末 截至期末
承诺投资 计投入金额截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 行性是
项目(含 调整后投 承诺投入 本年度 累计投入金
承诺投资项目 总额 与承诺投入 入进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 否发生
部分变 资总额(1) 金额 投入金额 额
金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
更) (2)
(3)＝(2)-(1) 化
截止 2021
年 12 月 31
日该项目累
计工程投入
年产 180 万片
未做分 占预算的 否
集成电路用 12 - 228,800.00 228,800.00 124,254.44 124,254.44 不适用 54.31 -3,741.53 否
期承诺 62.18%，项 （注）
英寸硅片
目已转固原
值
155,351.79
万元
年产 72 万片 6
该项目尚未
英寸功率半导体 未做分
- 78,422.00 78,422.00 19,503.34 19,503.34 不适用 24.87 达到预定可 不适用 否
芯片技术改造项 期承诺
使用状态
目
年产 240 万片 该项目尚未
未做分
6 英寸硅外延片 - 62,778.00 62,778.00 37,504.84 37,504.84 不适用 59.74 达到预定可 不适用 否
期承诺
技术改造项目 使用状态
未做分
补充流动资金 - 149,999.99 149,999.99 137,551.00 137,551.00 不适用 91.70 不适用 否
期承诺
合 计 519,999.99 519,999.99 318,813.62 318,813.62 61.31
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使
用自有资金先行投入募投项目。公司 2021 年 12 月 9 日第四届董事会第六次会议于审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况 110,222.28 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已由
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州立昂微电子股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7848 号）。上述募集资金已于 2021 年 12 月
10 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：年产 180 万片集成电路 12 英寸硅片项目 2021 年度实现营业收入 16,493.87 万元，实现毛利-2,873.57 万元，实现净利润-3,741.53 万元。该项目建
设期为 48 个月，从第 3 年开始达到生产负荷的 40%，第 4 年达到生产负荷的 80%，第 5 年及以后达到生产负荷的 100%。该项目 2021 年度处于项目
建设的第 3 年，仍处于项目建设期及产能爬坡期，故未达到生产负荷 100%时的预计效益。
