立昂微：立昂微公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2022-11-18
证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2022-100
杭州立昂微电子股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“立昂微”）公开发行 A
股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2022]2345 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为东方证券承销
保荐有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“东方投行”），联席主承
销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（东方投行与中金公
司合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“立昂转债”，债券代码
为“111010”。
本次发行的可转债规模为 33.90 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 11
月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配
售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易
所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不
足 33.90 亿元的部分由保荐机构（联席主承销商）余额包销。
一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
的立昂转债为 2,485,698,000 元（2,485,698 手），约占本次发行总量的 73.32%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 11 月 16 日（T+2 日）结束。联席主承销
商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
893,026 893,026,000.00 11,276 11,276,000.00
投资者
三、保荐机构（联席主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（联席主承销商）包销，包销
数量为 11,276 手，包销金额为 11,276,000.00 元，包销比例为 0.33%。
2022 年 11 月 18 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投
资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（联席主承销商）
指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
联系电话：021-23153864
联系人：股权资本市场部
2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话：010-65051166
联系人：资本市场部
发行人：杭州立昂微电子股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2022 年 11 月 18 日
（本页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：杭州立昂微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
5
（本页无正文，为《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
6
