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公司公告

中微公司:海通证券股份有限公司关于中微半导体设备(上海)股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见2022-01-01  

                                                  海通证券股份有限公司

          关于中微半导体设备(上海)股份有限公司

          非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

    海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”)作为中微半导
体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”、“公司”)2020 年度向特
定对象发行 A 股股票项目的持续督导机构,根据《科创板首次公开发行股票注
册管理办法(试行)》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关规定,对中微公司非公开发行股票限售股上市流
通事项进行了核查,发表核查意见如下:

一、向特定对象发行股票和股本情况

    本次限售股上市类型为非公开发行限售股,情况如下:

    2021 年 3 月 9 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中
微半导体设备(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许
可[2021]645 号),同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

    2021 年 6 月 30 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续,公司总股本由 534,862,237 股
变更为 615,091,572 股。

    本次上市流通的限售股股东数量为 20 名,解除限售的股份数量为 80,229,335
股,占公司目前股份总数的比例为 13.02%,限售期截止日为 2021 年 12 月 31 日,
上市流通日为 2022 年 1 月 4 日。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次非公开发行后,公司总股本为 615,091,572 股。

    1、战略投资者配售上市
      限售股形成后,公司于 2021 年 7 月 22 日首发战略投资者配售上市(锁定期
为自上市之日起 24 个月),有限售条件流通股相应减少,总股本仍保持不变。

      2、股权激励

      公司于 2021 年 8 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》,公司于 2021 年 8 月 17 日完成了 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,本次归属股票数量为
115.2908 万股,本次限制性股票归属后,公司总股本由 615,091,572 股增加至
616,244,480 股。

三、本次限售股份申请上市流通的基本情况

      本次上市流通的限售股为中微公司非公开发行限售股份,共计 80,229,335
股,占中微公司总股本的 13.02%,涉及 20 名股东,锁定期为股份发行结束之日
起 6 个月,该部分限售股将于 2022 年 1 月 4 日锁定期届满并上市流通。本次股
份解除限售及上市流通情况如下:

                                              持有限售股占                  剩余限售
 序                           持有限售股数                   本次上市流
            股东名称                          公司总股本比                  股数量
 号                             量(股)                     通数量(股)
                                                例(%)                     (股)
      国家集成电路产业投资
 1                               24,440,316           3.97    24,440,316           0
      基金二期股份有限公司
      工银瑞信基金管理有限
 2                                9,082,020           1.47     9,082,020           0
      公司
 3    GIC Private Limited         7,615,602           1.24     7,615,602           0
      国泰君安证券股份有限
 4                                5,386,645           0.87     5,386,645           0
      公司
      中国国际金融股份有限
 5                                3,969,107           0.64     3,969,107           0
      公司
 6    高毅晓峰 2 号致信基金       3,799,586           0.62     3,799,586           0
      法国巴黎银行-自有资
 7                                2,639,553           0.43     2,639,553           0
      金
      南方基金管理股份有限
 8                                2,395,151           0.39     2,395,151           0
      公司
 9    河南资产管理有限公司        2,365,822           0.38     2,365,822           0
 10   UBS AG                      2,326,717           0.38     2,326,717           0
                                              持有限售股占                    剩余限售
 序                           持有限售股数                   本次上市流
             股东名称                         公司总股本比                    股数量
 号                             量(股)                     通数量(股)
                                                例(%)                       (股)
 11    国泰基金管理有限公司       2,043,210           0.33        2,043,210           0
       济南江山投资合伙企业
 12                               1,955,225           0.32        1,955,225           0
       (有限合伙)
 13    诺德基金管理有限公司       1,945,448           0.32        1,945,448           0
       高毅-晓峰 1 号睿远证
 14                               1,466,419           0.24        1,466,419           0
       券投资基金
       新华人寿保险股份有限
       公司-新华人寿保险股
 15                               1,466,419           0.24        1,466,419           0
       份有限公司稳得盈两全
       保险(分红型)
       新华人寿保险股份有限
 16    公司-传统-普通保险产       1,466,419           0.24        1,466,419           0
       品-018L-CT001 沪
       新华人寿保险股份有限
 17    公司-分红-团体分红         1,466,419           0.24        1,466,419           0
       -018L-FH002 沪
       北京时间投资管理有限
 18    公司-时间方舟 1 号私       1,466,419           0.24        1,466,419           0
       募证券投资基金
 19    广发基金管理有限公司       1,466,419           0.24        1,466,419           0
       上海浦东新兴产业投资
 20                               1,466,419           0.24        1,466,419           0
       有限公司
            合 计                80,229,335          13.02    80,229,335              -

      限售股上市流通情况表:

序号         限售股类型           本次上市流通数量(股)               限售期(月)
  1          非公开发行                              80,229,335               6
合计                -                                80,229,335               -


四、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

      本次申请解除股份限售的全部 20 名股东承诺所认购的股份自发行结束之日
起 6 个月不得转让。

      除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

      截至本公告发布之日,本次申请上市流通的限售股持有人不存在相关承诺未
履行而影响本次限售股上市流通的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

    本次限售股上市流通数量:80,229,335 股;

    本次限售股上市流通日期:2022 年 1 月 4 日。

六、股本变动结构表


                                                                  单位:股
         项目            本次上市前           变动数         本次上市后
有限售条件股份               367,620,785       -80,229,335      287,391,450
无限售条件股份               248,623,695       80,229,335       328,853,030
       股份总数              616,244,480                 -      616,244,480


七、保荐机构核查意见

    经核查,海通证券认为:

    中微公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查
意见出具之日,中微公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

    海通证券对中微公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

    (以下无正文)
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司关于中微半导体设备(上海)股份有
限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:


                            吴志君                孙剑峰




                                                 海通证券股份有限公司




                                                 年        月       日