华锐精密：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-06-30
证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2022-044
株洲华锐精密工具股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“华锐精密”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“华锐转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2022〕832 号文同意注册。招商证券股份有限公司
为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行 4 亿元华锐转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 40 万手
（400 万张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“华锐转债”，
债券代码为“118009”。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日
（2022 年 6 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资
者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认
购金额不足 4 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 6 月 24 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 287,730 287,730,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
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上认购缴款工作已于 2022 年 6 月 28 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了如下统计：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
110,780 110,780,000 1,490 1,490,000
投资者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 1,490 手，包销金额 1,490,000 元，包销比例为 0.37%。
2022 年 6 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销
资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行
人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：株洲华锐精密工具股份有限公司
地址：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号
联系电话：0731-22881838
联系人：段艳兰
（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：010-60840820、010-60840822
联系人：股票资本市场部
发行人：株洲华锐精密工具股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022 年 6 月 30 日
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（此页无正文，为《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：株洲华锐精密工具股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022 年 月 日
