湖南松井新材料股份有限公司

              首次公开发行股票并在科创板上市

                           网上路演公告

             保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司



    湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民
币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年4月1日经上海证券交易所
科创板股票上市委员会审核同意，于2020年4月30日获中国证券监督管理委员会证
监许可〔2020〕831号文注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为德邦证
券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网
下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股1,990万股，初始战略配售预计发行数量为99.50万股，
占本次发行总数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首
先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,323.35万股，占
扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为567.15万股，占
扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次
发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。

    为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2020年5月26日（T-1日）9:00-12:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

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                    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的
相关人员。

   本次发行的《湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。

   敬请广大投资者关注。



                                      发行人：湖南松井新材料股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司

                                                          2020年5月25日




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（本页无正文，为《湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                          湖南松井新材料股份有限公司



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（本页无正文，为《湖南松井新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                                德邦证券股份有限公司



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