江苏中信博新能源科技股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
            保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司


    江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过 3,392.8870 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申
请已于 2020 年 6 月 17 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于
2020 年 7 月 28 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1583 号文同意注
册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    发行人和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承
销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股 3,392.8870 万股，约占发行后总股本的 25%，本次发行
后公司总股本不超过 13,571.5480 万股。本次发行初始战略配售数量为 508.9330
万股，约占本次发行总数量的 15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差
额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,018.9540
万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.01%；网上初始发行数量为

865.00 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 29.99%最终网下、网上发

行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及

网下最终发行数量将根据回拨情况确定

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    一、网上路演网站
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网： http://roadshow.cnstock.com

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    二、网上路演时间：2020 年 8 月 17 日（T-1 日）（周一）9:00-12:00。
    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：江苏中信博新能源科技股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
                                                          2020 年 8 月 14 日




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