无锡日联科技股份有限公司
        首次公开发行股票并在科创板上市
              招股说明书提示性公告
               保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司



                                                 扫描二维码查阅公告全文




    无锡日联科技股份有限公司（以下简称“日联科技”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕366 号文同意注册。《无锡日联科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（ 中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。


                                 本次发行基本情况
股票种类              人民币普通股（A 股）
每股面值              人民币 1.00 元
                      本次向社会公众发行 1,985.1367 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
                      为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格          152.38 元/股
                      发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
                      产管理计划为富诚海富通日联科技员工参与科创板战略配售集合
发行人高级管理人
                      资产管理计划，参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 3.57%，
员、员工参与战略配
                      即 708,754 股,获配金额为 107,999,934.52 元。专项资产管理计划承
售情况
                      诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市
                      之日起 12 个月
保荐人相关子公司参    保荐人海通证券将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本
与战略配售情况        次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 3%，即 595,541
                      股，获配金额为 90,748,537.58 元。海通创新证券投资有限公司获得
                      本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
                      24 个月
                      0.76 元/股（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行前每股收益
                      属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
                      0.57 元/股（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行后每股收益
                      属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
                      267.32 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年经审
发行市盈率            计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除
                      以本次发行后总股本计算）
发行市净率            3.89 倍（每股发行价格/发行后每股净资产）
                      6.40 元/股（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的
发行前每股净资产
                      净资产除以本次发行前的总股本计算）
                      39.19 元/股（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者
发行后每股净资产      的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股
                      本计算）
                      本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式              的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
                      售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                      符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象和已开立上海证券交
                      易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投
发行对象
                      资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法
                      律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式              余额包销
募集资金总额          302,495.13 万元
发行费用（不含税）    29,416.06 万元
                              发行人和保荐人（主承销商）

发行人               无锡日联科技股份有限公司
联系人               乐其中                 联系电话             0510-68506688
保荐人（主承销商）   海通证券股份有限公司
联系人               黄科峰                 联系电话             021-23219000




                                               发行人：无锡日联科技股份有限公司
                                       保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                               2023 年 3 月 28 日
本页无正文，为《无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
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                                             无锡日联科技股份有限公司

                                                         年   月   日
（本页无正文，为《无锡日联科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
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                                                 海通证券股份有限公司

                                                         年   月   日