东吴证券股份有限公司关于
孚能科技（赣州）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为孚能
科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）2021 年向特
定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试
行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，
针对孚能科技 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。
募集资金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73
万元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2020 年 7 月 10 日出具了安永华明（2020）验字第 61378085_B01 号验资报
告。上述募集资金存放于孚能科技募集资金专户管理。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
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所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《孚能科技（赣州）股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该《募集资
金管理办法》经公司 2019 年第一届董事会第七次会议审议通过，并经公司
2019 年第四次临时股东大会表决通过。
根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要，公司在兴业银行
股份有限公司赣州分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行开设募集资金专
项账户，并于 2020 年 7 月 8 日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”）、兴业银行股份有限公司赣州分行、兴业银行股份有限公司北京海
淀支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司之子公司孚能科技
（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）在兴业银行股份有限公司镇江分行
营业部、中国农业银行镇江新区支行、中国银行镇江大港支行营业部开设募集
资金专项账户，并于 2020 年 7 月 8 日与公司、华泰联合证券、兴业银行股份有
限公司镇江分行营业部、中国农业银行镇江新区支行、中国银行镇江大港支行
营业部分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务；并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
根据公司拟向特定对象发行股票工作开展的需要及《证券发行上市保荐业
务管理办法》等相关规定,公司于 2021 年 11 月 5 日披露了《关于变更保荐机构
及保荐代表人的公告》（公告编号：2021-077）,公司已与东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”）签署了《孚能科技（赣州）股份有限公司与东吴证
券股份有限公司之向特定对象发行股票保荐协议》，并与华泰联合证券终止了首
次公开发行保荐协议，因公司部分募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券尚未
完成的持续督导工作由东吴证券承接。为进一步规范公司募集资金管理，保护
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投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律、法规的规定，2021 年 11 月 24 日，公司、保荐机构东
吴证券和募集资金监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资
子公司孚能科技（镇江）有限公司、保荐机构东吴证券和募集资金监管银行签
署了《募集资金四方监管协议》,募集资金存放账户未发生变化。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
2020 年 7 月 10 截至 2021 年 12 存储方
银行名称 账号
日初始存放金额 月 31 日余额 式
兴业银行股份有
503010100100268000 164,061.48 88.84 活期
限公司赣州分行
兴业银行股份有
限公司北京海淀 321230100100331162 164,061.48 925.80 活期
支行
兴业银行股份有
限公司镇江分行 403710100100355180 - 37,983.60 活期
营业部
中国银行镇江大
466374775181 - 27,625.80 活期
港支行
中国农业银行镇
10320201040231695 - 26,375.00 活期
江新区支行
理财产
招商银行镇江新 品专用
612900575710704 - 410.45
区支行 结算账
户
理财产
交通银行镇江大 381006710011000095 品专用
- 9,701.77
港支行 180 结算账
户
合计 328,122.96 103,111.26
注 1：募集资金账户初始存放资金 328,122.96 万元与募集资金净额 322,450.73 万元存在差
异，差异原因为部分发行费用在募集资金初始存入募集资金专户时尚未支付。
注 2：表格中合计数存在差异系因四舍五入导致。
（二）募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 103,111.26 万元（含
募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币 7,058.37 万元）。
单位：万元
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项目 金额
募集资金净额 322,450.73
减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 128,274.48
用于现金管理金额 45,000.00
银行承兑汇票保证金 53,123.36
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 7,058.37
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 103,111.26
注：表格中合计数存在差异系因四舍五入导致。
二、2021 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项详见附件
1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行的保本型理财
产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单
等），自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范
围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投
资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司
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独立董事发表了明确的同意意见，并且保荐机构华泰联合证券有限责任公司出
具了《华泰联合证券有限责任公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额
为 45,000.00 万元。2021 年度，公司现金管理具体情况如下：
单位：万元
预期年化
是否到
受托银行 产品名称 收益类型 投资金额 认购日期 到期日 收益率
期
（%）
兴业银行股份有限公司 结构性存
保本浮动收益 20,000.00 2021-12-23 2022-1-24 3.05 否
镇江分行营业部 款
点金看跌
招商银行镇江新区支行 保本浮动收益 5,000.00 2021-12-31 2022-2-7 3.00 否
三层 38D
结构性存
交通银行镇江大港支行 保本浮动收益 20,000.00 2021-12-31 2022-2-10 3.05 否
款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节
余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2021 年 6 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事发表了同意意见。华泰
联合证券有限责任公司已于 2021 年 6 月 26 日出具了《华泰联合证券有限责任
公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支
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付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转
让支付）金额为 53,123.36 万元。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的
情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规
情形。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对孚能科技《2021 年度关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金
存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，孚能科技公司募集资金专项报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映
了孚能科技公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
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六、保荐机构核查意见
经核查，2021 年度孚能科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监
管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；募集资金具体
使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
保荐机构对孚能科技 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于孚能科技（赣州）股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
_______________ _______________
沈晓舟 张东亮
东吴证券股份有限公司
年 月 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：孚能科技（赣州）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除发行费用） 322,450.73 本年度投入募集资金总额 123,067.92
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 128,274.48（注 2）
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更
截至期末累 截至期末 项目达 项目可
项目， 本年 是否
调整后投资 截至期末承 截至期末累 计投入金额 投入进度 到预定 行性是
含部分 募集资金承 本年度投入 度实 达到
承诺投资项目 总额 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 （%） 可使用 否发生
变更 诺投资总额 金额 现的 预计
（注 1） (1) (2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 重大变
（如 效益 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
有）
年产 8GWh 锂
2022
离子动力电池 不适 不适
无 283,682.66 262,450.73 262,450.73 63,067.92 68,274.48 -194,176.25 26.01 年四季 否
项目（孚能镇 用 用
度
江三期工程）
补充运营资金 不适 不适
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 100 不适用 否
项目 用 用
合计 343,682.66 322,450.73 322,450.73 123,067.92 128,274.48 -194,176.25
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告 “三、（二）募投项目先期投入及
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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本期存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，具体情况详见本专项报告
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金节余的金额及形成原因 公司募集资金投资项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
注 1：2020 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据
首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额
进行调整。由于公司首次公开发行募集资金净额 322,450.73 万元低于《孚能科技（赣
州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资
金的总投资额 343,682.66 万元，公司根据首次公开发行募集资金实际情况，决定调整年
产 8GWh 锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）项目的拟投入募集资金金额，从原
募集资金其他使用情况
承诺投资金额 283,682.66 万元调整为 262,450.73 万元。上述事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并且由保荐机
构出具了核查意见。
注 2：2021 年末，公司募集资金用于承兑汇票保证金金额为 53,123.36 万元，由于承兑汇
票尚未到期，保证金尚未用于兑付，因此未计入已投入募集资金总额。截至报告期末累
计投入募集资金总额 128,274.48 万元与期末用于承兑汇票保证金 53,123.36 万元，累计投
入 181,397.84 万元。
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