东吴证券股份有限公司
                关于孚能科技（赣州）股份有限公司
        关于 2022 年度对子公司担保额度预计的核查意见


      东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为孚能科
技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）2021年向特定对象
发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司2022年度对子公司担保额度
预计的事项进行核查，并出具核查意见如下：


      一、担保情况概述

      为满足公司及全资子公司海内外业务发展需要，结合公司长远发展战略和

2022 年度发展计划，公司拟为孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）、

Farasis Energy Europe GmbH（以下简称“FEE”）、孚能科技（芜湖）新能源有限公

司（以下简称“孚能芜湖”）3 家全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其

提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保）。
      公司具体预计担保额度如下：
                                                                   单位：万元
 序号                被担保方                  币别        提供担保额度
  1          孚能科技（镇江）有限公司         人民币        300,000.00
  2          Farasis Energy Europe GmbH        欧元          5,000.00
  3        孚能科技（芜湖）新能源有限公司     人民币        300,000.00

      实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行

等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为

准。在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司分配使用额度。上

述申请综合授信额度及提供担保事项的签署有效期自 2021 年年度股东大会审议

通过本事项之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。同意授权公司董事长及
                                          1
其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报

董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）孚能科技（镇江）有限公司

    1、成立日期：2018 年 8 月 10 日

    2、注册地址：镇江市新区大港横山路以东、银河路以北

    3、法定代表人：王瑀

    4、注册资本：人民币 263,500 万元

    5、主要业务：动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产

品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务（上述经营范围

中化工产品除外）；自有房屋租赁；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁

业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

    6、与公司的关联关系：公司全资子公司

    7、近两年的财务数据
                                                                 单位：人民币万元
            项目           2021年12月31日/2021年度       2020年12月31日/2020年度
 资产总额                                 1,405,326.65                 707,354.80
 负债总额                                 1,216,901.78                 511,180.72
 其中：长期借款                            146,619.47                   74,334.19
      流动负债总额                        1,028,228.64                 396,425.67
 净资产                                    188,424.87                  196,174.08
 营业收入                                  145,189.23                   50,307.91
 利润总额                                   -79,942.34                  -10,238.91
 净利润                                    -69,833.60                   -6,516.43


                                      2
    孚能镇江依法存续，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行

人，具备良好的履约能力。

    （二）Farasis Energy Europe GmbH

    1、成立日期：2019 年 1 月 24 日

    2、注册地址：Benzstrae 2, 72636 Frickenhausen

    3、注册资本：25,000 欧元

    4、主要业务：主要为公司在德国的研发、生产基地

    5、与公司的关联关系：公司全资子公司

    6、近两年的财务数据
                                                              单位：人民币万元
            项目           2021年12月31日/2021年度    2020年12月31日/2020年度
 资产总额                                 13,651.83                   4,254.25
 负债总额                                  4,267.27                   1,934.22
 其中：长期借款                                0.00                       0.00
       流动负债总额                        4,199.28                   1,934.22
 净资产                                    9,384.56                   2,320.03
 营业收入                                 20,970.72                   3,853.91
 利润总额                                  5,947.87                   -3,827.97
 净利润                                    5,383.04                  -3,827.97

    FEE 依法存续，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，

具备良好的履约能力。

    （三）孚能科技（芜湖）新能源有限公司

    1、成立日期：2021 年 9 月 17 日

    2、注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区保定街道春洲路与莲花路交叉

口 50 米

    3、法定代表人：王志刚

                                      3
    4、注册资本：50,000 万元人民币

    5、主要业务：电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄

电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械电气设备制造；合成材料制造

（不含危险化学品）；软件销售；软件开发；软件外包服务；碳减排、碳转化、

碳捕捉、碳封存技术研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理

除外）；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；石墨及碳素制品制造；

石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其

配套设备销售；电力设施器材制造；电子专用设备制造；电子专用材料销售；电

子专用材料研发；进出口代理；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电

气设备销售；新材料技术研发；发电技术服务；电子专用材料制造；光伏设备及

元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：技

术进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施

的安装、维修和试验；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

    6、与公司的关联关系：公司全资子公司

    7、孚能芜湖 2021 年尚未开展经营业务，因此无财务数据。

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为全资子公

司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保方

式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

    四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
                                     4
    截至 2022 年 5 月 31 日，公司为对外担保余额（在保余额）为 253,915.57 万

元，占公司最近一期经审计净资产的 27.38%。公司不存在对合并报表外单位提

供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，

亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    五、审议程序

    公司于 2022 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第四十五次会议和第一届监

事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度

的议案》。本次 2022 年度担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

    董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保事项是在综合考虑公司及子公

司发展战略，业务经营需要而作出的，有助于缓解公司资金压力。担保对象为公

司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公

司和全体股东的利益。

    独立董事认为：本次公司为全资子公司提供担保事项是为满足公司海内外业

务发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子

公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公

司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我

们一致同意本次公司 2022 年度为子公司提供担保预计额度，并将该议案提交股

东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    公司 2022 年度对外担保额度预计事项已经公司董事会会议审议通过，尚需

股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，符合中国证监会

以及上海证券交易所的相关规定，履行了现阶段必要的审批程序，不存在损害公

司及股东合法权益的情形。
                                    5
   基于上述情况，保荐机构对孚能科技 2022 年度对外担保额度预计事项无异

议。

   （以下无正文）




                                 6
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于孚能科技（赣州）股份有限公

司关于 2022 年度对子公司担保额度预计的核查意见》之签署页）




    保荐代表人：        _______________            _______________
                            沈晓舟                        张东亮




                                                 东吴证券股份有限公司

                                                     年      月      日




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