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公司公告

杭华股份:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2020-11-26  

                                                 杭华油墨股份有限公司
        首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
                   保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司


    杭华油墨股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在
科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2020 年 8 月 26 日经上海证券交易所
科创板股票上市委员会委员审议通过,并于 2020 年 10 月 22 日经中国证券监督管理委
员会同意注册(证监许可〔2020〕2656 号)。

       本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件
的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方
式进行。

    发行人与保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“主承销
商”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次拟
公开发行新股 8,000 万股,占发行后发行人总股本的 25.00%。

    本次发行初始战略配售数量为 400 万股,占本次发行数量的 5.00%,最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 5,320
万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 2,280 万
股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为
本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确
定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和主承销商
将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间:2020 年 11 月 27 日(T-1 日)14:00-17:00;

    2、网上路演网址:

    上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

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    中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员:发行人董事长及管理层主要成员和主承销商相关人员。

    本次发行的《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向
书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

    敬请广大投资者关注。




                                                 发行人:杭华油墨股份有限公司
                                    保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
                                                               2020年11月26日




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(此页无正文,为《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路
演公告》盖章页)




                                              发行人:杭华油墨股份有限公司


                                                     2020 年   11 月   26 日
(此页无正文,为《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路
演公告》盖章页)




                                保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司


                                                     2020 年   11 月   26 日