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公司公告

禾信仪器:2022年第二次临时股东大会会议材料2022-09-27  

                        广州禾信仪器股份有限公司                    2022年第二次临时股东大会会议材料


证券代码:688622                               证券简称:禾信仪器




               广州禾信仪器股份有限公司

     2022年第二次临时股东大会会议材料




                           二〇二二年十月




                                 1
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                              目       录

1. 2022年第二次临时股东大会会议须知…………………………………4

2. 2022年第二次临时股东大会会议议程…………………………………7

3. 2022年第二次临时股东大会会议议案…………………………………10

   议案一:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
   ……………………………………………………………………………………11


   议案二:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案…12


   议案三:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案…22


   议案四:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
   报告的议案………………………………………………………………23


   议案五:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
   行性分析报告的议案……………………………………………………24


   议案六:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案………………25


   议案七:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
   填补措施及相关主体承诺的议案………………………………………26


   议案八:关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
   ……………………………………………………………………………27


   议案九:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案…………28


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   议案十:关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向
   不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案……………………29


   议案十一:关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的
   议案………………………………………………………………………31




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               2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为保障广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权
益,维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如
期、顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广
州禾信仪器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《广州禾信仪器股份
有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有
关规定,特制定本会议须知:


    一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格,会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对,请被核对者给予配合。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、

董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外,公司有权

依法拒绝其他无关人员入场。

    三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理

签到手续,并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证

书复印件(加盖公章)、授权委托书(签字/加盖公章)等(上述登记材料均需

提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,企业证明文件复印件须加盖

公司公章),经公司验证后领取会议资料,方可出席会议。会议开始后,由会议

主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量,在此之后进场的

股东及股东代理人将无法参与现场投票表决,可通过网络投票方式参与表决。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方

可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先

后顺序时,由主持人指定发言者。

    五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关,简明扼要,

时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告

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或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不

再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,主持人有权加以拒绝或制止。

    六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人

所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的

提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围,欲了解公司其

他情况的,可在会后向公司董事会秘书咨询。

    七、现场会议表决采用记名投票表决方式,股东及股东代理人以其持有的表

决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时,应当对提交表决的议案

发表如下意见之一:同意、反对或弃权,如需回避表决请注明“回避”。出席现

场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视为该项表决为弃权。请股东及股东

代理人按表决票要求填写表决票,填毕由会议工作人员统一收票。

    八、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表、一名监事代表、两

名见证律师共同负责计票和监票,审议事项与相关人员有关联关系的,不得参与

计票、监票。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,公司将结合

现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为

静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合

法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

    十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人

自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品,不负责安排

参加股东大会股东的住宿等事项,以平等原则对待所有股东。

    十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2022


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年 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第二次临时股东大

会的通知》(公告编号:2022-049)。

    十四、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方

式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,

且出行符合国家疫情防控要求,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防

护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温

正常者方可参会,请予配合。




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                2022 年第二次临时股东大会会议议程



一、会议基本情况

(一)现场会议时间:2022 年 10 月 10 日 15 点 00 分

(二)现场会议地点:广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室

(三)会议召集人:广州禾信仪器股份有限公司董事会

(四)会议主持人:董事长周振先生

(五)会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(六)网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 10 日

     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议材料

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)主持人宣读股东大会会议须知

(四)推举计票人和监票人

(五)审议本次会议议案

  序号                                议案名称

 非累积投票议案

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   1     《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

 2.00    《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

 2.01    本次发行的证券类型

 2.02    发行规模

 2.03    票面金额和发行价格

 2.04    债券期限

 2.05    债券利率

 2.06    还本付息的期限和方式

 2.07    转股期限

 2.08    转股价格的确定及其调整

 2.09    转股价格向下修正条款

 2.10    转股股数确定方式

 2.11    赎回条款

 2.12    回售条款

 2.13    转股年度有关股利的归属

 2.14    发行方式及发行对象

 2.15    向原股东配售的安排

 2.16    债券持有人会议相关事项

 2.17    本次募集资金用途

 2.18    担保事项

 2.19    募集资金存管

 2.20    本次发行方案的有效期

   3     《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
   4
         议案》

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         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
   5
         析报告的议案》
   6     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
         《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
   7
         施及相关主体承诺的议案》
   8     《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

   9     《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定
   10
         对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
   11    《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》

(六)与会股东及股东代理人发言及提问

(七)与会股东及股东代理人对本次议案投票表决

(八)休会,计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九)复会,主持人宣读表决结果及股东大会决议

(十)见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

(十一)签署会议文件

(十二)主持人宣布会议结束




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                       2022 年第二次临时股东大会


                               会议议案




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议案一:
                           广州禾信仪器股份有限公司

    关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案



各位股东及股东代理人:

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《科创板上市公司证券发行注册
管理办法(试行)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,对照科创板上市公
司向不特定对象发行可转换债券的相关资格和条件的要求,并经公司董事会对公
司实际情况逐项自查核对,公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关
于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定
对象发行可转换公司债券的条件。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。



                                           广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                             2022年10月10日




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议案二:
                           广州禾信仪器股份有限公司

       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案



各位股东及股东代理人:

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的具
体方案如下:

    1、本次发行的证券类型

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转
换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

    2、发行规模

    本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 26,800.00 万元(含本数),
具体发行规模由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围
内确定。

    3、票面金额和发行价格

    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

    4、债券期限

    本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

    5、债券利率

    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平,由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政
策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

    本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权
董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

    6、还本付息的期限和方式

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    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

    6.1、年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为:I=B×i

    I:指年利息额;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

    i:指可转换公司债券的当年票面利率。

    6.2、付息方式

    (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始
日为可转换公司债券发行首日。

    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    (5)公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券
余额本息的事项。

    7、转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

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       8、转股价格的确定及其调整

    8.1、初始转股价格的确定依据

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,具体初始转股价格由公
司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具
体状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;

    前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/
该日公司 A 股股票交易总量。

    8.2、转股价格的调整方式及计算公式

    在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情
况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股
价格调整公式如下:

    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

    派送现金股利:P1= P0-D

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

    其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,


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并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证
券交易所的相关规定来制订。

    9、转股价格向下修正条款

    9.1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会
有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    9.2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关
公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权
登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修
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正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且为转换股份登记日
之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    10、转股股数确定方式

    债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为 Q=V/P,并以去
尾法取一股的整数倍。

    其中:Q 指可转换公司债券的转股数量;V 指可转换公司债券持有人申请转
股的可转换公司债券票面总金额;P 指申请转股当日有效的转股价格。

    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券
持有人经申请转股后,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按
照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转
股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的
当期应计利息。

    11、赎回条款

    11.1、到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的可
转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)
在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

    11.2、有条件赎回条款

    转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

    (1)在转股期内,如果公司 A 股股票在连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);

    (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

    IA :指当期应计利息;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债

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券票面总金额;

    i:指本次可转换公司债券当年票面利率;

    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。

    若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    12、回售条款

    12.1、附加回售条款

    若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被
视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人
享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转
换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容。
可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该
次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

    12.2、有条件回售条款

    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司 A 股股票在任何连
续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有
权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格
回售给公司,当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。


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    本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每
个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满
足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。

    13、转股年度有关股利的归属

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股
票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因
可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

    14、发行方式及发行对象

    本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授
权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资
基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

    15、向原股东配售的安排

    本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,现有股东有权放
弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或由董
事会授权人士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,
并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

    原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分具体发行方式
由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发
行前协商确定。

    16、债券持有人会议相关事项

    16.1、债券持有人的权利

    (1)依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;

    (2)根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票;

    (3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;
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    (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本次可转换公司债券;

    (5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

    (6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换
公司债券本息;

    (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人
会议并行使表决权;

    (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

    16.2、债券持有人的义务

    (1)遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定;

    (2)依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金;

    (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

    (4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司
提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息;

    (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承
担的其他义务。

    16.3、在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内,当出现以下情形之一时,
应当召集债券持有人会议:

    (1)拟变更债券募集说明书的约定;

    (2)拟修改债券持有人会议规则;

    (3)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;

    (4)公司不能按期支付本息;

    (5)公司减资(因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份
回购的减资,以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、
合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,需要决定或者授权采取相应措施;


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    (6)公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;

    (7)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;

    (8)公司、单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以
上的债券持有人书面提议召开;

    (9)公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不
确定性;

    (10)公司提出债务重组方案的;

    (11)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;

    (12)根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及
本次可转债债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其
他事项。

    16.4、下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议:

    (1)公司董事会;

    (2)单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债
券持有人书面提议召开;

    (3)债券受托管理人;

    (4)相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

       17、本次募集资金用途

    公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 26,800.00
万元(含 26,800.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项
目:
                                                                    单位:万元
                项目名称                 投资总额        拟投入募集资金金额
         昆山高端质谱仪器生产项目           21,583.42                 18,800.00
               补充流动资金                  8,000.00                  8,000.00
                  合计                      29,583.42                 26,800.00




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    本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金拟投入总额部分由公
司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入总额,公司董事
会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将
通过自筹方式解决。

    若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据
公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次
发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

    18、担保事项

    本次发行的可转换公司债券不提供担保。

    19、募集资金存管

    公司已制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金
将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户
事宜将在发行前由公司董事会(或由董事会授权人士)确定,并在发行公告中披
露募集资金专项账户的相关信息。

    20、本次发行方案的有效期

    公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会
审议通过之日起计算。

    本议案(含各项子议案)已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事
会第四次会议审议通过。

    请各位股东及股东代理人逐项审议并表决。



                                       广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                          2022年10月10日




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议案三:
                           广州禾信仪器股份有限公司

       关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案



各位股东及股东代理人:

    为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券,公司根据《公司法》《证券
法》及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规和规范性
文件的规定,编制了《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案》。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案》。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。



                                           广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                             2022年10月10日




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议案四:
                           广州禾信仪器股份有限公司

          关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的

                              论证分析报告的议案



各位股东及股东代理人:

    根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司有关部门编制
了《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告》。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告》。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。



                                           广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                                2022年10月10日




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议案五:
                           广州禾信仪器股份有限公司

     关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用

                             可行性分析报告的议案



各位股东及股东代理人:

    为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券,公司根据有关法律、法规、
规范性文件的规定并结合自身实际情况,编制了《广州禾信仪器股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告》。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。



                                           广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                             2022年10月10日




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议案六:
                           广州禾信仪器股份有限公司

               关于公司前次募集资金使用情况报告的议案



各位股东及股东代理人:

    根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
《中国证券监督管理委员会关于发布<关于前次募集资金使用情况报告的规定>
的通知》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定,公司编制了截至 2022 年
6 月 30 日的《广州禾信仪器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并聘
请致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州禾信仪器股份有限公司前次
募集资金使用情况鉴证报告》。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《广州禾信仪器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
(公告编号:2022-046)以及《广州禾信仪器股份有限公司前次募集资金使用情
况鉴证报告》。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。



                                           广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                             2022年10月10日




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议案七:
                           广州禾信仪器股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
                            施及相关主体承诺的议案



各位股东及股东代理人:

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》(国发[2014]17 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要
求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析
并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出了承诺。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-047)。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。



                                           广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                             2022年10月10日




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议案八:
                           广州禾信仪器股份有限公司

   关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案



各位股东及股东代理人:

    为进一步规范公司分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,
保证股东的合理投资回报,增加股利分配决策透明度和可操作性,根据《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》证监会公告[2022]3
号)等相关文件以及《公司章程》的规定,拟订了未来三年(2022 年-2024 年)
股东分红回报规划。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《广州禾信仪器股份有限公司未来三年(2022 年-2024
年)股东分红回报规划》。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。



                                           广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                             2022年10月10日




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议案九:
                           广州禾信仪器股份有限公司

            关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案



各位股东及股东代理人:

    为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议
的权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》《证券法》以及《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定,
并结合公司的实际情况,编制了《广州禾信仪器股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则》。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《广州禾信仪器股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。



                                           广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                             2022年10月10日




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议案十:
                           广州禾信仪器股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定
                对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

各位股东及股东代理人:

    为合法、高效地完成公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作,依照《公
司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会拟提请公司股
东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换
公司债券有关的全部具体事宜,包括但不限于:

    1、在法律、法规及规范性文件和公司章程允许的范围内,按照证券监管部
门的要求,结合公司的实际情况,对本次发行可转换公司债券的发行方案和发行
条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款和发行方案,制
定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及
对象、债券利率、向原 A 股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价
格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效
条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管
协议及其他与发行方案相关的一切事宜;

    2、聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门的要
求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料;

    3、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,修改、补充、签署、递交、呈报、
执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件(包括但不限于承销及保荐协
议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等)并办理相关的申请
报批手续等相关发行申报事宜,回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见;

    4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投
资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项
目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发
行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定、
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广州禾信仪器股份有限公司                      2022年第二次临时股东大会会议材料


监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;

    5、在本次发行完成后,办理本次发行的可转换公司债券及所转换的股票在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所的登记和上市等
相关事宜;根据本次发行及转股情况对公司章程中有关股本及股本结构等条款进
行适时修订,并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜;

    6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场
条件发生变化,除涉及相关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事
项外,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

    7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌
情决定本次发行方案延期实施;

    8、制定可转换公司债券持有人会议规则;

    9、在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新
规定及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分
析、研究、论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公
司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其
他事宜;

    10、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的、必须的、恰当
或合适的所有其他事项。

    上述授权的事项,除第 5 项授权有效期为本次发行可转换公司债券的存续期
内外,其余授权事项的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

    若在上述有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则上述授权有效
期自动延长至本次发行实施完成日。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。

                                         广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                           2022年10月10日
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议案十一:

                           广州禾信仪器股份有限公司

   关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案



各位股东及股东代理人:

    一、本次财务资助暨关联交易事项概述

    公司于2022年4月27日召开第二届董事会第四十次会议以及第二届监事会第
二十八次会议,于2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于增
加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》,同意在
不影响公司正常生产经营的情况下,增加向广州禾信康源医疗科技有限公司(以
下简称“禾信康源”)提供财务资助的额度至不超过7,500万元,并将借用期限
延长至2025年12月31日,上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。具体内容详
见公司于2022年4月28日披露的《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延
长借用期限暨关联交易的公告》(公告编号:2022-024)。

    经各方友好协商,现拟对本次财务资助暨关联交易的部分履约安排进行变更
,具体内容如下:

    五、本次财务资助暨关联交易的主要内容和履约安排

    原为:“(四)借款利息:以实际借款天数,按年利率4.8%来计算”

    现修改为:“(四)借款利息:按实际借款天数计算,借款利率为发放日中
国人民银行同期贷款基准利率,还款日前,如遇中国人民银行调整基准利率的,
则借款利率跟随基准利率一并调整。”

    除上述内容外,本次财务资助暨关联交易的其他履约安排不变。

    公司持有禾信康源74%的股权,为禾信康源控股股东。公司董事、副总经理
高伟先生持有禾信康源26%的股权,其因个人资金原因未能按照现持有的股权比
例同比例提供财务资助,但按26%的股权比例同比例为禾信康源接受公司的财务

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资助提供连带责任保证担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规
定,高伟先生系公司关联方,本次为禾信康源接受公司的财务资助提供连带责任
保证担保构成关联交易。

    二、关联方基本情况

    (一)关联方介绍

    姓名:高伟

    身份证号:130202xxxxxxxx1211

    住所:广州市天河区黄埔大道西601号

    (二)关联关系说明

    高伟先生为公司董事、副总经理,系公司关联自然人。

    三、财务资助对象情况

    (一)基本情况

    名称:广州禾信康源医疗科技有限公司

    统一社会信用代码:91440101MA59UCBM0P

    住所:广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼501

    法定代表人:黄正旭

    注册资本:1,200万元

    股权结构:广州禾信仪器股份有限公司持股74%,高伟持股26%

    (二)主要财务指标

       项目                2021年12月31日/2021年度   2020年12月31日/2020年度

  总资产(万元)                  3,541.32                    1,670.35

  总负债(万元)                  4,932.62                    2,331.55

  净资产(万元)                 -1,391.30                     -661.20


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 营业收入(万元)            813.96                         232.42

  净利润(万元)             -730.11                        -620.92

   注:以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

    四、关联交易价格及定价依据

    本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金,借款利率为发放日中国人民
银行同期贷款基准利率,价格公平合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    五、本次变更事项对公司的影响

    本次变更向禾信康源提供财务资助的利率,定价公允,不存在损害公司及股
东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

    禾信康源为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司将在提
供财务资助期间,加强对禾信康源的经营管理,对其实施有效财务、资金管理等
风险控制,确保公司资金安全。

    六、截至本议案审议日与关联方累计已发生的关联交易总金额

    截至本议案审议日,公司与高伟先生发生关联交易情况:公司向禾信康源提
供财务资助3,324万元,高伟先生按其持股比例同比例为禾信康源提供连带责任
保证担保。该关联交易事项已经第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二
十八次会议以及2021年年度股东大会审议通过,且累计金额未超过股东大会授权
金额。

    本议案已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易
的公告》(公告编号:2022-048)。

    请各位股东及股东代理人审议并表决。

                                            广州禾信仪器股份有限公司董事会

                                                             2022 年 10 月 10日

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