证券代码：831152       证券简称：昆工科技     公告编号：2022-095



                   昆明理工恒达科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

    昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年

9 月 14 日召开了第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三

十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募

投项目的议案》，同意公司使用募集资金 7347.69 万元人民币向全资

子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“昆工晋宁”）进行增

资，全部计入注册资本，用于募投项目栅栏型铝基铅合金复合惰性阳

极板生产线自动化升级改造实现年产 20 万片产能项目的实施，本次

增资完成后，昆工晋宁的注册资本由 3000 万元增加至 10347.69 万元，

公司仍持有其 100%股权。现将相关情况公告如下：

    一、增资基本情况

    （一）募集资金的基本情况

    中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 12 日出具《关于同意昆

明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注

册的批复》（证监许可〔2022〕1785 号），同意公司向不特定合格投

资者公开发行股票的注册申请。

    公司本次发行股数 26,166,700 股（超额配售选择权行使前），发

行价格为人民币 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00
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元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 17,967,895.91

元，募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元（超额配售选择权行

使前），募集资金已于 2022 年 8 月 25 日划至公司指定账户。上述募

集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并于 2022 年 8 月 26 日出具《昆明理工恒达科技股份有限公司验资报

告》（XYZH/2022KMAA10698）。募集资金已全部存放于公司设立的募集

资金专项账户。

       （二）本次募集资金承诺投资项目情况

       根据公司《招股说明书》，公司本次向不特定合格投资者公开发

行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                           项目总投资金
                                                           拟投入募集资金
序号                项目名称                     额
                                                             金额（万元）
                                             （万元）
        年产 60 万片高性能铝合金阴极产业
 1                                             20,790.42         6,829.00
        化及新材料研究院建设项目
        栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板
 2      生产线自动化升级改造实现年产 20        10,340.49         7,347.69
        万片产能项目
 3      补充流动资金                            1,000.00         1,000.00
                   合计                        32,130.91        15,176.69

       注：暂未考虑超额配售选择权实施情况的影响

       若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目

的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式

自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余

资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

       （三）本次增资的基本情况
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    鉴于募投项目“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化

升级改造实现年产 20 万片产能项目”的实施主体为公司全资子公司

昆工晋宁，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，公司拟使用募集

资金向全资子公司昆工晋宁进行增资 7,347.69 万元。本次增资完成

后，昆工晋宁的注册资本由 3,000 万元增加至 10,347.69 万元，公司

仍持有其 100%的股权。本次增资事项不构成关联交易或重大资产重

组。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：晋宁理工恒达科技有限公司

    2、成立时间：2014 年 3 月 10 日

    3、注册地址：云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地

    4、注册资本：3,000 万元

    5、法定代表人：郭忠诚

    6、经营范围：有色金属电极用惰性阳极板和阴极板；金属粉末

研制、开发生产及技术服务；片状银粉、铜粉、银包铜粉以及其他有

色金属研制、开发与生产；金属材料、有色金属制品、非金属材料及

非金属材料制品、冶金设备、机械设备及零部件、钢材、五金机电、

工艺品（象牙制品除外）、环保及节能材料和设备、包装材料、建材、

化工原料（危化品除外）、矿产品的销售；有色金属冶炼技术咨询；

材料表面处理新产品技术咨询和技术服务；货物及技术进出口业务；

自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。
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    7、所属关系：公司全资子公司

    三、本次增资对公司的影响

    本次使用募集资金对公司全资子公司昆工晋宁进行增资符合募

投项目的资金投向及实际资金需求，有利于保障募投项目顺利完成，

提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，不会对公司的

正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》对募

集资金使用的相关规定。

    四、本次增资后的募集资金管理

    根据公司《募集资金管理制度》等相关规则的要求，为确保募集

资金规范管理和使用，昆工晋宁已开立募集资金存储专户，并与公司、

红塔证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户四方监管协议》。

本次增资的募集资金将存放于昆工晋宁开设的募集资金专用账户中，

用于募投项目“栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升

级改造实现年产 20 万片产能项目”的使用。

    五、本次事项履行的审议情况

    2022 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议、第

三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子

公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公

司昆工晋宁增资实施募投项目。公司独立董事就该事项发表了同意的

独立意见，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

    六、专项意见说明
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    （一）董事会意见

    董事会认为：本次增资有利于募投项目的顺利实施，符合募集资

金实施计划，符合公司全体股东利益。因此，董事会同意公司使用募

集资金向全资子公司增资实施募投项目。

    （二）监事会意见

    经核查，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资实施

募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资

金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集

资金实施计划，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因

此，监事会一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项

目事项。

    （三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司进

行增资，用于募投项目的实施，符合《募集资金管理制度》等制度的

要求，符合募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项

目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东

的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存

在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意使用募集资金向全资子

公司增资实施募投项目事项。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增

资实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董
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事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。该事项履行了必要的审

批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，符合

募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，

有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会

对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利

益的情况。综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金向全资子公司

增资实施募投项目事项无异议。

    七、备查文件

    (一)《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届董事会第四十五次

会议决议》；

    (二)《昆明理工恒达科技股份有限公司第三届监事会第三十次会

议决议》；

    (三)《昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事关于对公司第三

届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》；

    (四)《红塔证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公

司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。



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                                                          董事会

                                              2022 年 09 月 16 日