东吴证券股份有限公司
               关于明阳科技（苏州）股份有限公司
  向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
               超额配售选择权实施情况的核查意见



    明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称“明阳科技”“发行人”“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易
所上市超额配售选择权已于 2023 年 3 月 15 日行使完毕。东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构
和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获
授权主承销商”）。

    东吴证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

    根据《明阳科技（苏州）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主
承销商，已按本次发行价格 11.88 元/股于 2023 年 3 月 1 日（T 日）向网上投资
者超额配售 193.5000 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通
过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施整体情况

    明阳科技已于 2023 年 3 月 15 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市，在北交所上市交易之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023
年 3 月 15 日至 2023 年 4 月 13 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募
集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发
行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（193.5000 万股）。
      截至 2023 年 3 月 15 日终，东吴证券作为本次发行的获授权主承销商，已利
用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人
股票 1,935,000 股，买入股票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本
次超额配售选择权未行使，未涉及新增发行股票情形。本次购买股票的最高价格
为 11.88 元/股，最低价格为 11.30 元/股，加权平均价格为 11.6784 元/股。

三、超额配售股票和资金交付情况


      根据战略投资者与发行人、东吴证券签署的《明阳科技（苏州）股份有限公
司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略投资者配
售协议》，本次战略投资者同意延期支付股份的安排如下：

                                        实际获配数 延期交付数量
序号            投资者名称                                             限售期安排
                                          量（股）   （股）
                                                                   自本次公开发行的股票
  1    吴江东运创业投资有限公司           1,000,000     750,000
                                                                     上市之日起 6 个月
                                                                   自本次公开发行的股票
  2    苏州一典资本管理有限公司            430,000      322,500
                                                                     上市之日起 6 个月
                                                                   自本次公开发行的股票
  3    常州市新发展实业股份有限公司        350,000      262,500
                                                                     上市之日起 6 个月
                                                                   自本次公开发行的股票
  4    中山证券有限责任公司                300,000      225,000
                                                                     上市之日起 6 个月
                                                                   自本次公开发行的股票
  5    贝寅资产管理（上海）有限公司        200,000      150,000
                                                                     上市之日起 6 个月
                                                                   自本次公开发行的股票
  6    华鑫证券有限责任公司                 200,000      150,000
                                                                     上市之日起 6 个月
       广东力量私募基金管理有限公司                                自本次公开发行的股票
  7                                         100,000       75,000
       -力量创新 2 号私募股权投资基金                                上市之日起 6 个月
                 合计                     2,580,000    1,935,000           —

      发行人将于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为 6
个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（ 2023 年 3 月 15
日）起开始计算。

四、超额配售选择权实施前后发行人股份变动情况
     超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：


超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：   以竞价交易方式购回

超额配售选择权专门账户：                                      0899309929

一、增发股份行使超额配售选择权

    增发股份总量（股）：                                          0

二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

    拟变更类别的股份总量（股）：                               1,935,000

五、对本次超额配售选择权实施的意见

     2022 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关议案，明确公司及
主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权
发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 193.5000 万股）。

     2023 年 2 月 20 日 ，公司与东吴证券签署了《明阳科技（苏州）股份有限
公司与东吴证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市之主承销协议》，明确授予东吴证券行使超额配售选择权的权利。

     经获授权主承销商东吴证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。

     （以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于明阳科技（苏州）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实
施情况的核查意见》之盖章页）




保荐代表人：
               张   明              周   祥




                                                 东吴证券股份有限公司
                                                         年   月    日