东吴证券股份有限公司关于昆山佳合纸制品科技股份有限
  公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为昆山佳合纸制品科技
股份有限公司（以下简称“佳合科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上
市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和
规范性文件的要求，对佳合科技 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，
具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制
品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
【2022】3072 号），同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日，北京证券
交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公司股票在北京证券交易所
上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30
日在北京证券交易所上市。

    公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价
格 人 民 币 8.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 合 计 120,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
13,468,396.22 元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78 元。募集资金已
于 2022 年 12 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 26 日出具《昆山佳合纸制
品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验【2022】8000 号）。募集资金已全
部存放于公司设立的募集资金专项账户。

    （二）本年度募集资金使用及结余情况
    2022 年度，公司尚未使用募集资金。

    截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金（扣除银行手续费）金额为 11,075.47
万元。

    募集资金净额与结余募集资金金额差异系截至 2022 年 12 月 31 日尚未从募
集资金账户置换的公司以自筹资金支付的保荐费用、会计师费用、律师费用、材
料制作费、发行手续费及其他费用合计 403.44 万元，以及尚未支付的发行费用
18.87 万元。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法
权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度已
经本公司第二届董事会第十四次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    公司对募集资金采取了专户存储的管理制度，分别在中信银行股份有限公司
昆山珠江路支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立了募集资金
专项账户。2022 年 12 月 21 日、12 月 26 日，公司已与保荐机构及存放募集资金
的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户基本情况及余额如下：

                                                                      单位：元
   开户单位            开户银行                  账号                余额
昆山佳合纸制品科   中信银行股份有限公
                                         8112001013100702223     100,000,000.00
技股份有限公司     司昆山珠江路支行
                   江苏昆山农村商业银
昆山佳合纸制品科
                   行股份有限公司城东       2010020142946         10,754,691.98
技股份有限公司
                         支行
                             合计                                110,754,691.98

    三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募投项目情况

    2022 年度，募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。

    （二）募集资金置换情况

    2022 年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

    （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）闲置募集资金购买理财产品情况

    2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

    四、变更募集资金用途的资金使用情况

    2022 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金
的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则
(试行)》及相关格式指引的规定，如实反映了佳合科技公司 2022 年度募集资金
实际存放与使用情况。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：佳合科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》等相关法律法规，以及佳合科技《公司章程》、《募集资金管理
制度》的有关规定，佳合科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




   （以下无正文）
    附表 1：


                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                    单位：元
                 募集资金净额                            106,531,603.78           本报告期投入募集资金总额                                0.00
           变更用途的募集资金总额                                  0.00

               变更用途的募集资金                                                  已累计投入募集资金总额                                 0.00
                                                                 0.00%
                   总额比例

                 是否已变更                                               截至期末累   截至期末投入进     项目达到预              项目可行性
                                调整后投资总额                                                                         是否达到
募集资金用途     项目，含部分                        本报告期投入金额     计投入金额       度（%）        定可使用状              是否发生重
                                    （1）                                                                              预计效益
                     变更                                                   （2）      （3）＝（2）/（1）   态日期                  大变化

广德佳联包装
科技有限公司
                      否            100,000,000.00                 0.00         0.00              0.00%      不适用    不适用        否
纸制品胶印、柔
印项目
补充流动资金          否              6,531,603.78                 0.00         0.00              0.00%      不适用    不适用        否
    合计              -             106,531,603.78                 0.00         0.00          -                -          -           -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进
度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否                                                 不适用
      需要调整（分具体募集资金用途）
        可行性发生重大变化的情况说明                                                         不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况
                                                                         不适用
                    说明

       募集资金置换自筹资金情况说明                  报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明      报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明      报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
               超募资金投向                                              不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况
                                                                         不适用
                    说明